Avaliações e Detalhes do Produto de Workbooks

Workbooks torna fácil acompanhar leads e oportunidades. Com Workbooks, eu sempre sei onde estamos em nosso ciclo de vendas e quais são nossas próximas ações. Posso contatar um lead diretamente através do seu registro por e-mail e o Workbooks acompanhará minha comunicação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os relatórios podem ser complicados e a ferramenta de busca pode ser um pouco lenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I like setting a contact to watch so it always pops up first. I do this with my hottest leads so I can remember to touch base with them. In the activity feed it shows me what opportunities are still open and what leads I need to tend to. I also like how there is a field to track how this lead heard about our company so the marketing company can tell what is working and what is not working. There is advanced reporting in quickbooks that keeps tracks of all interactions which is nice for a sales team to have access to.

I also like how you can make the new opportunities look the exact way you would like it to look. You can take out information, add a logo, or implement new information in an opportunity. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are many things that I do not like about quickbooks. There is too much power given to the system's admin vs. the user. For example, if a user creates an opportunity, they do not have the ability to edit once they post the opportunity. The user needs special permissions to edit their OWN work. That makes no sense to me. The opportunity that you create, should be yours to edit. If I sent my client the wrong opportunity and see that it is incorrect within a minute's time, I should be able to send my client a new opportunity without the hassle of my manager being involved.

I also don't like when you open an opportunity it asks you to put in the date it should close, that isn't always guaranteed and it is not needed for a field. I also do not like that if you want to add more fields to a lead, you have to pull your systems admin aside and have them add the field you'd like into the lead for you.

However, you can pass opportunities to other people without approval from a system's admin. That is so backwards to me. If anything, this is when a system's admin should be approving if that is allowed or not.

I don't like when you add contacts the different stages you can place them in is totally unnecessary to closing a sale. You can put them in as either positive or negatively support your business, but that doesn't ultimately matter when you're trying to close a sale. You can put down in the notes that Jake at the front desk doesn't like your business but it isn't needed as a field.

The product book is not useful Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aqui estão 4 razões pelas quais eu amo o Workbooks

1) Interface brilhante

O software de CRM pode ser frequentemente muito difícil de usar, por causa de todas as tarefas que pode realizar. No entanto, o Workbooks tem uma bela interface de usuário. O sistema é projetado para se parecer com o Windows, completo com uma área de trabalho e menu iniciar, então é muito intuitivo e familiar. A área de trabalho é usada para armazenar as ferramentas mais frequentes, enquanto o restante é inteligentemente organizado no menu iniciar. Isso significa que você pode sempre encontrar rapidamente o que deseja, já que nada está a mais de um clique de distância, mas, ao contrário de outros sistemas, não há perigo de se sentir sobrecarregado.

2) Flexibilidade

Outra grande característica do Workbooks é a flexibilidade. Ao contrário de outros sistemas que forçam você a seguir seu modo rígido de pensar, o Workbooks permite que você atribua campos personalizados aos tipos de registro. Isso é útil se você tiver requisitos de dados especializados que podem não ser cobertos por um sistema de CRM.

Essa flexibilidade é refletida na funcionalidade de criação de relatórios, pois você pode incorporar quaisquer campos em seus relatórios.

No passado, usei outro software de CRM que não tinha esse recurso. Muito frequentemente, após gerar um relatório, eu tinha que copiá-lo e colá-lo no Word e depois editá-lo para atender às minhas necessidades, o que era uma grande perda de tempo, especialmente à medida que o número de relatórios e registros começava a crescer.

Felizmente, com o Workbooks, não há nada disso. O software dança conforme a minha música e não o contrário.

3) Sistema ágil baseado em nuvem e multiplataforma

O Workbooks é totalmente acessível pela web e até funciona em dispositivos móveis e tablets. Muito sabiamente, a versão móvel não replica a área de trabalho do Windows e, em vez disso, tem uma solução customizada que usa um menu hambúrguer bem projetado para organizar as opções. Apesar de ser um sistema baseado na web, o Workbooks é muito ágil, seja visualizado em Desktop, Móvel ou Tablet. Às vezes é tão rápido que penso estar usando um aplicativo nativo.

O último sistema que usei exigia sincronização com um cliente de desktop e, muitas vezes, eu descobria que os dados estavam faltando quando estava fora do escritório, o que era um incômodo. Felizmente, com o Workbooks, não há nada disso!

4) Excelentes vídeos de treinamento

O Workbooks tem uma ótima biblioteca de vídeos de treinamento. Eles são muito bem feitos e eu frequentemente os assistia quando tinha um minuto. Ao fazer isso, muitas vezes surgiam novas ideias de como o software poderia ajudar melhor o negócio, o que eu não havia considerado originalmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não consigo pensar em nenhuma reclamação. No passado, costumava ser um pouco lento, mas isso já foi corrigido há muito tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele oferece muitas percepções e conselhos muito necessários para resultados positivos nos negócios. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho que é um pouco caro. Embora funcione, há alternativas mais baratas que funcionam igualmente bem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks é fácil de aprender. Tenho alguém usando que não é muito familiarizada com tecnologia e ela conseguiu aprender rapidamente. Posso garantir que cada usuário veja tudo o que precisa. Tudo está claramente declarado e organizado. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As ferramentas móveis/amigáveis para o usuário móvel poderiam ser melhoradas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que eu mais gosto é da capacidade de aprender este programa rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada que eu não goste neste programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto do recurso poderoso de relatórios automatizados que o Workbooks me oferece. Nossa equipe de vendas recebe relatórios diários atualizados sobre todas as atividades de vendas e tarefas que nos mantêm alertas! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada de que não gostar, para mim, ele oferece tudo o que um sistema CRM deve. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Era um CRM baseado em nuvem muito fácil de usar. A facilidade de uso é uma grande vantagem. Adorei poder personalizá-lo também. Ele sincronizou com o Google Calendar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Minha coisa menos favorita sobre o workbooks.com era o preço. É um sistema de alta qualidade, mas não é tão econômico quanto outros CRMs. O plano gratuito é uma boa alternativa, embora não seja tão extenso quanto o plano caro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Workbooks, ajudou-me a criar e manter dados mais seguros do que outros provedores. Então, definitivamente recomendaria workbooks para as pessoas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não vou mentir, mas eu não desgosto de nada no momento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Very easy to pick up and learn, great layout and organization Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Search options could be more detailed to make finding clients in other areas easier Análise coletada por e hospedada no G2.com.