Recursos de Wealthbox CRM

Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação

Fornece conexões de dados predefinidas úteis para sistemas e aplicativos externos importantes.

Possui um painel centralizado para os usuários interagirem

Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma

É acessível a partir de um dispositivo móvel e por usuários em movimento.

Contém recursos de mensagens no aplicativo

Fornece ferramentas de análise que revelam métricas de negócios importantes e acompanham o progresso.

Fornece recursos de previsão e modelagem de vendas com base em dados históricos.

Contém a funcionalidade de tratamento de solicitações do cliente e o rastreamento de problemas.

Um portal por meio do qual os clientes podem acessar a base de conhecimento, bem como fazer perguntas, fazer pedidos, levantar problemas e muito mais.

Um repositório de informações para que os clientes obtenham respostas de autoatendimento para suas perguntas.

Permite que os usuários realizem análises sobre as atividades de suporte.

Fornece funcionalidade de gerenciamento de campanhas de e-mail marketing.

Contém recursos de rastreamento e gerenciamento de leads.

Contém ferramentas de análise para fornecer insights sobre a eficácia da campanha de marketing.

Gerencia pipelines de vendas desde a prospecção até o fechamento.

Gerencia tarefas da força de vendas, atribuindo tarefas e distribuindo trabalho.

Contém um catálogo de produtos e uma lista de preços para os vendedores retirarem.

Fornece funcionalidade de criação de cotação personalizada.

Gerencia todo o processo do contrato, desde a criação e negociação até a assinatura.

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos.