Avaliações e Detalhes do Produto de Update Capital

Meus investidores estão impressionados com a qualidade profissional do portal e sua capacidade de visualizar todos os seus retornos de investimento, distribuições e documentos. Gosto que ele simplifique minhas atividades de captação de recursos e comunicações com investidores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Qualquer coisa que eu não tenha gostado ou com a qual tenha tido problemas foi resolvida pela equipe da Update Capital. Eles estão trabalhando comigo agora em uma solução para co-branding das minhas oportunidades de investimento. Tive alguns problemas técnicos quando comecei, que eles conseguiram resolver imediatamente. Se eu tiver algum problema ou sugestão, eles são muito atenciosos e dedicam tempo para entender o que eu preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Update Capital (UC) é muito responsivo.

Eu não estou no sistema UC (trabalhando com nossos investidores) todos os dias, então às vezes preciso de um lembrete de como fazer algo.

Quando eu ligo ou envio um e-mail, a equipe de Suporte UC responde rapidamente com uma resposta, um link para um artigo ou vídeo que fornece a informação. Às vezes, eles até gravam um vídeo rápido que mostra os cliques de como fazer algo. Isso me ajuda a fazer o que preciso para poder atender meus investidores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não chamaria isso de aversão, mas o único comentário que eu mencionaria é que seria ótimo se a linha de suporte da UC atendesse com um operador ao vivo.

Certamente, isso não é provável, à medida que o mundo se move cada vez mais em direção ao autoatendimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É muito fácil de usar e intuitivo. O processo de integração foi completo e muito útil. Uma vez que a integração foi concluída, ter o plug-in do portal do investidor no meu site faz com que pareça muito profissional. Esta é a área onde direciono todos os investidores para obterem seus documentos. A Update Capital também está continuamente adicionando recursos e a base de conhecimento de vídeos sobre esses recursos é excelente. Os técnicos de suporte também estão sempre disponíveis por telefone e são muito conhecedores. Descobri que isso diminuiu o tempo necessário para se familiarizar com o programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Descobri que ainda preciso usar um sistema de CRM separado. Eu esperava que isso fosse incorporado ao UC, mas a funcionalidade não está lá. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A Update Capital oferece uma ótima maneira para os investidores obterem a história completa sobre seus investimentos. Eles podem dar uma olhada sempre que quiserem, com a frequência que preferirem. Se não estiverem acompanhando um projeto de desenvolvimento, podem fazer login e se atualizar sobre tudo o que aconteceu e saber exatamente em que ponto as coisas estão.

Além disso, toda vez que enviamos algo, podemos ver quantos investidores abriram o e-mail, quantos deles fizeram login, tudo. Obtemos informações sobre como eles estão interagindo, e isso é muito útil.

A equipe da Update Capital é muito atenciosa. No início, precisávamos de muita personalização e a Update Capital estava sempre disposta a trabalhar conosco. Eles são muito receptivos e responsivos ao feedback. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não vemos desvantagens e não tivemos problemas com o software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A capacidade de comercializar todas as nossas oportunidades em um só lugar para um grande público de potenciais investidores, bem como fornecer aos nossos investidores atuais uma plataforma para receber atualizações sobre seus investimentos atuais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única reclamação que tenho é possivelmente tornar a plataforma um pouco mais amigável para o investidor. 90% dos investidores para os quais fazemos marketing não têm problema, então não é um grande problema. Embora, alguns usuários tenham dificuldade em acessar a aba de Investimentos a partir dos e-mails de marketing que enviamos. Pode ser mais uma falta de conhecimento tecnológico da parte deles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Cada tela era fácil de ler e entender. O processo de implementação também foi fácil. Muitas pessoas não gostariam de iniciar outro programa, mas levamos apenas alguns dias para começar a funcionar. O sistema enviará e-mails para todos os clientes, incluindo relatórios, comunicações e documentos fiscais, tudo de maneira segura. A melhor característica é que você pode ver facilmente quais investimentos cada investidor possui ao seu alcance, incluindo gráficos e tabelas de dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, os usuários têm problemas para atualizar sua própria senha, mas como administrador, peço a eles a senha desejada e a configuro para eles. Os usuários preferem esse método e oferece um ótimo serviço dessa forma. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

1. O software Update Capital é elegante, profissional e simples tanto para nossos investidores quanto para nossos administradores usarem. Tudo o que nossos investidores precisam pode ser encontrado no painel do investidor. Não há mais e-mails e telefonemas de investidores tentando localizar um relatório ou formulário fiscal perdido em uma caixa de entrada lotada.

2. O recurso de Ações nos permite guiar automaticamente os investidores pelo processo de assinatura em novos negócios, confirmar que eles leram mensagens importantes e manter suas informações de contato atualizadas.

3. Eu adoro os recursos adicionais de segurança para documentos sensíveis, como K-1s.

4. O atendimento ao cliente da Update Capital é de primeira qualidade. A equipe é muito responsiva a perguntas e feedbacks e vai além para garantir que temos tudo o que precisamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ainda não encontrei algo de que não goste no software Update Capital, no entanto, ainda não utilizamos o recurso de Oportunidade Atual ou a integração com o CRM. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The Bulk Upload operations (like distributions or contributions) are very seamless. Any time I have made an error in my source documentation (email address or name mismatch), the software recognizes the error and recommends the fix. So far the recommendations have always been correct and these bulk uploads have saved me significant data-entry time. I also have enjoyed the newsletter feature that customizes the investment updates into one email for our investors so that an investor in 4 assets will receive one email related to only those four assets. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Update Capital has address my biggest concern which related to gathering investor information and signatures electronically; their recent syncing with DocuSign has made this process very convenient for our investors. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Interface de usuário fácil tanto da perspectiva do administrador quanto do investidor. Funções e recursos intuitivos. Design nítido e limpo pode facilmente combinar com a marca corporativa. Suporte rápido e responsivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Incapacidade de anexar documentos a envios de e-mails/newsletters, mas tenho certeza de que eles desenvolverão esse recurso em breve. Eu também gostaria que o endereço de e-mail que envia nossas newsletters aparecesse do nosso domínio e não da UC. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The team at Update Capital has been super supportive in working towards improving both our investor experience and administration back office. They are always willing to listen and continuously work to improve the platform to accommodate our growing needs. We have been able to streamline our back-office procedures, link to our CRM reporting functionality and ensure our data is all in one secure place! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Some of the functionality is not there yet (in comparison to other providers), but they are constantly improving, and quickly! Análise coletada por e hospedada no G2.com.