Avaliações e Detalhes do Produto de Tesorio

Ele compila todas as nossas faturas e requisitos em uma página—basicamente, um software prático e bom para gerenciar negócios. Temos usado o Tesorio há muito tempo, tem sido realmente um bom software para gerenciar todas as coisas relacionadas a Contas a receber, ou seja, pagamentos de clientes, notas de crédito, faturas. As diferentes inovações que o Tesorio teve sempre foram uma coisa boa para a nossa empresa. Eu definitivamente recomendaria o Tesorio para outras empresas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Na verdade, nada a desgostar, mas às vezes há problema com o servidor. No entanto, é resolvido dentro de um dia, o que é uma coisa boa. Além disso, o problema do servidor ocorre uma vez por ano, o que não é motivo de preocupação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tarefa operacional fácil, previsão de coleta ao avaliar a data de pagamento verificando o histórico, etiquetas facilitam a classificação de faturas em diferentes categorias, atribuir a qualquer pessoa quando necessário, o painel de exibição ajuda na avaliação fácil de envelhecimento e tendências de caixa, ajuda a saber em quais clientes precisamos focar mostrando clientes em risco, ajuda a identificar clientes que não pagaram pontualmente, rápida disponibilidade de relatórios em excel, mostra dados detalhados para cada parceiro com diversos filtros para aplicar, ajuda a definir campanhas para atingir nossos objetivos diários/semanais. No geral, uma boa ferramenta que ajudou de várias maneiras, pois reduziu o fardo de manter arquivos em excel e preparar relatórios. Sempre que há alguma dúvida, o suporte ao cliente está prontamente disponível da equipe Tesorio. Tesorio foi implementado após sessões de demonstração com facilidade e a equipe conseguiu usar a ferramenta de forma eficaz. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tesorio está trazendo novas versões com recursos atualizados de acordo com a exigência do cliente, então a favor desta ferramenta. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Embora apenas alguns departamentos da minha empresa tenham acesso ao Netsuite ou Salesforce, um grupo muito mais amplo de pessoas tem acesso ao Tesorio, que se integra com os outros dois. Isso tornou muito mais fácil comunicar e colaborar entre equipes, e tornar os dados financeiros e faturamento visíveis para aqueles que precisam acessá-los. Sou apenas um usuário ocasional, mas gosto especialmente de poder ver o histórico de faturas/memorandos de crédito, e-mails, notas, etc., assim como as análises para cobranças. Isso deixa claro em qual estágio do processo uma fatura está, e a maioria das coisas é automatizada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Novamente, sou um usuário ocasional e só entro para olhar coisas muito específicas. Embora a interface seja fácil de navegar e relativamente intuitiva, acho que esqueço alguns dos fluxos de trabalho entre meus usos. Às vezes também tenho dificuldade com nomes de empresas vs nomes de contas vs entidade de faturamento, e como tudo se organiza na hierarquia. Acredito que isso venha de sistemas upstream (Salesforce/Netsuite), mas ainda impacta meus resultados de busca no Tesorio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Todos os membros da equipe podem acessar os mesmos dados simultaneamente e em tempo real. Qualquer pessoa pode visualizá-los sem depender dos outros. O uso da ferramenta nos ajudou a estabelecer um processo contínuo e aumentou nossa eficiência para sermos uma organização centrada no cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A caixa de entrada do Tesorio não é utilizável de forma alguma para gerenciar e-mails. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso levou nossos contatos automatizados para cobrança e extratos para o próximo nível. Também está nos proporcionando uma visão inestimável sobre estatísticas, tendências e históricos de contas. É muito personalizável e basicamente qualquer visualização que você queira ver pode ser construída. O suporte online, tanto baseado em IA quanto em humanos reais, também é de primeira qualidade. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas das configurações de automação são um pouco desajeitadas e exigem algum conhecimento para configurá-las inicialmente, mas depois que algumas campanhas são configuradas, fica muito mais fácil.

A segunda coisa é que gostaria que o portal do cliente se integrasse com mais processadores de pagamento além do Stripe. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro os painéis no Tesorio que permitem marcar e puxar faturas que precisam de ação especial para um único local. As notas são muito úteis porque podemos escrevê-las de volta no NetSuite e Domo para que qualquer pessoa em nossa organização financeira que tenha dúvidas sobre nossa meta de caixa ou faturas sendo pagas possa ter uma visão do trabalho que estamos fazendo para tentar coletar. Isso também nos ajuda a gerenciar nossa equipe de contas a receber e ter uma visão clara do trabalho que está sendo feito para coletar em cada fatura. As campanhas de cobrança nos permitiram alcançar clientes de forma confiável em uma cadência definida e foram totalmente personalizáveis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Qualquer dúvida que tivemos, a equipe de suporte conseguiu pesquisar e nos fornecer uma solução ou uma alternativa para essa questão. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto mais da funcionalidade de campanha do Tesorio. Ela mantém minhas preocupações de lado em relação a perder lembretes que deveriam ser enviados aos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há nada específico que eu não goste sobre o Tesorio. Eu acho que, se pudermos exportar os dados de todo o painel de uma só vez, pode ser útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Coleções eficazes dependem de lembretes consistentes e check-ins com os clientes. Tesorio nos permitiu automatizar esses processos, enviando notificações dias antes da data de vencimento, na data de vencimento e em intervalos regulares após um pagamento estar atrasado. Além disso, Tesorio armazena cópias de e-mails com cada fatura ou registro de cliente, garantindo que as discussões sejam retidas e acessíveis para toda a equipe de cobranças. Foi tão fácil de implementar e integrar com o SageIntacct e o sistema bancário que estávamos operando no sistema dentro de um mês. A equipe de suporte é ótima. O melhor de todos os benefícios, conseguimos reduzir nosso DSO. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Precisa de um pouco de trabalho no painel de gerenciamento de e-mails. Mas definitivamente não é um impedimento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Melhores recursos são como marcação personalizada, previsão de pagamentos, atribuição de faturas entre si, postagem de notas e extração de relatórios de cobrança personalizados em Excel, e por último, mas não menos importante, compartilhamento de extratos com parceiros em todos os formatos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, ele fica mais lento enquanto trabalha nisso devido a alguns problemas no servidor, eu acho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É uma ferramenta conveniente para enviar e-mails de cobrança quando você tem um grande volume de faturas. Suas funções permitem incluir vários anexos, o que pode consumir tempo se feito manualmente ao redigir e-mails individuais. Também é ótimo para gerar relatórios detalhados. O suporte ao cliente responde rapidamente e auxilia com problemas dos usuários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os relatórios e filtros podem ser complicados de personalizar. Existem alguns filtros que não estão disponíveis. No geral, é aceitável para relatórios, mas quando você tem critérios muito específicos em mente, ainda é necessário baixar os detalhes e manipulá-los no Excel. Análise coletada por e hospedada no G2.com.