Avaliações e Detalhes do Produto de TaxDome

Há tantas ferramentas úteis dentro do TaxDome! O uso de pipelines nos permite automatizar vários itens administrativos para liberar tempo, os clientes adoram como é fácil de usar, e as tags tornam muito fácil manter as coisas organizadas. Muitos ótimos recursos em um só lugar. O programa é fácil de implementar e quanto mais o usamos, mais recursos descobrimos que nos ajudam a simplificar ainda mais as tarefas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas melhorias de recursos que estou ansioso para ver implementadas, como poder salvar vários arquivos na mesma pasta para diferentes clientes em vez de ter que escolher a pasta de destino individualmente. Direi que o TaxDome faz um trabalho maravilhoso ao ouvir as necessidades de seus clientes e trabalhar em soluções. O atendimento ao cliente é de primeira qualidade e sempre acessível, e isso é uma grande vantagem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome faz quase tudo o que eu preciso na minha empresa. Eu ADORO o recurso de bloqueio para fatura, assim nunca entrego um produto a um cliente sem receber o pagamento. Assinaturas são fáceis e nós adoramos o upload/compartilhamento de documentos. As automações são maravilhosas para economizar tempo. É altamente personalizável, o que é ótimo para poder configurar pipelines para múltiplos tipos de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome tem muitos recursos excelentes e, como qualquer produto que faz muitas coisas, algumas são ótimas e outras deixam muito a desejar. O mais difícil de gerenciar é a configuração e manutenção dos pipelines. Embora o software crie muitas economias de tempo administrativo com automações, será necessário que um membro da empresa aprenda e gerencie o software para que nada quebre. Paguei à WFTP para configurar meus pipelines e tenho que continuar garantindo que tudo ainda esteja funcionando conforme o esperado.

Minha maior reclamação é a gestão de tarefas. Tentei e tentei fazer a função de gestão de tarefas funcionar para minha empresa, mas era muito complicada e não era fácil priorizar as coisas. Era difícil acompanhar o que realmente precisamos fazer a cada dia. Então, investimos em uma ferramenta diferente de gestão de tarefas/trabalho para nossos processos internos.

Gostamos da tela de visualização do editor de documentos embutido. Precisamos ser capazes de minimizar as funções/barra de cabeçalho para ver mais do documento ao visualizá-lo no editor.

Adoraria ver as propostas funcionarem mais como uma proposta real, com um formato mais atraente que envie um contrato após o cliente ter aprovado a proposta.

A faturação tem melhorado, mas adoraria poder usar as autorizações de pagamento recorrente com cobrança CPA diretamente dentro do TaxDome. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A simplicidade de todo o sistema e o design moderno da interface do usuário que é muito mais prático do que qualquer outro sistema de gestão de práticas, como Canopy e Karbon. O processo de implementação é muito simples e há muitos artigos de suporte úteis e o serviço ao cliente está sempre disponível para ajudar em um tempo razoável. Eu uso este software todos os dias e é vital para nossas operações e na coleta de nossas vendas. Eu também adoro poder ver o que outras pessoas estão fazendo com suas práticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que houvesse mais recursos intuitivos, como Arrastar e Soltar com os Arquivos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso realmente poderia ser sua solução única para sua empresa. Gestão de fluxo de trabalho, assinaturas eletrônicas com KBA, portal do cliente, chat, etc. Eles também estão ativamente desenvolvendo e lançando novos recursos, então se tornará mais útil ao longo do tempo. Há também uma comunidade muito ativa para ajudar com as melhores práticas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Pode ser um pouco assustador configurar, mas novamente é aqui que a comunidade pode ser útil. O upload no portal tem um limite de tamanho de arquivo de 300MB, o que, embora seja adequado para a maioria das coisas, é um pouco pequeno. Existem também as desvantagens que vêm com o uso de uma solução tudo-em-um em comparação com aplicativos dedicados: cada recurso tem um concorrente que é apenas um pouco melhor. No meu caso, isso foi mais notável no lado da proposta e faturamento, onde estou usando um aplicativo dedicado para essa função em vez da funcionalidade integrada do TaxDome. Para ser justo, no entanto, esse aplicativo custa 3 vezes mais que o TD sozinho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro o fato de ser muito mais fácil para mim saber o status de cada cliente a qualquer momento. Também adoro que, ao usar as automações, economizo muito tempo. Este é meu primeiro ano usando o TaxDome e, após uma pequena curva de aprendizado, estava em funcionamento - enviando Cartas de Compromisso e solicitações de organizadores, depósitos e documentos com facilidade. Também gosto que os tempos de espera sejam muito curtos com o Atendimento ao Cliente e que o processo de integração tenha sido muito fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nos 9 meses em que estive usando o TaxDome, realmente não encontrei nenhuma desvantagem. Estava procurando um CRM que realizasse certas tarefas e, com o TaxDome, posso marcar todas as caixas e mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Fácil de usar, a curva de aprendizado inicial é um pouco íngreme, mas depois você percebe que é bastante direto. Eu também adoro que temos um representante de atendimento ao cliente dedicado que podemos acessar todos os dias, se necessário, sem custo adicional. O aplicativo móvel é ótimo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso ainda não possui planejamento de capacidade. Esta é uma função crítica na indústria de impostos e contabilidade. Que não podemos personalizar uma lista de verificação padrão para adicionar exceções para um cliente específico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

TaxDome is great because it helps with overseeing our team's productivity and maximizes our efficiency during tax prep. We are able to pull reports to see how long each task takes, how long job cards are in certain stages which allows us to re-assess our production strategies. The ease of implementing automation to our workflow is what allows each team member to focus on their tasks without certain jobs falling through the cracks. Our clients always commends on how easy it is to use the platform, from uploadnig to documents, chatting, and highlights the transparency of being able to see where their tax returns are at each stage. Customer support is highly rated as well. Personally, I love being able to send a chat and hearing back from someone within a couple of minutes. Any problems we've had, if the rep couldn't help, they'd escalate - and escalate quickly. Makes us, as a customer, feel priortized . Análise coletada por e hospedada no G2.com.

One of my main concerns about Tax Dome is not being able to merge documents so easily. As the person in charge of document management, converting jpgs to pdfs THEN merging the docs is time consuming. Hope that can get fixed in the future. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

No começo: As automações e pipelines são o que estou mais animado para ver em ação. Também estou ansioso para ver o aspecto do tempo economizado. Aprecio que o suporte ao cliente tem sido ótimo também. Ainda estou trabalhando nos vídeos, mas a Facilidade de Implementação parece ser boa também. Voltarei depois de usar por um tempo para atualizar esta avaliação.

6 meses depois: Estou adorando o Tax Fome e suas automações e pipelines! Entrei em um grupo chamado "Workflows for Tax Pros" e eles me ajudaram a configurar mais alguns pipelines que adorei. Farei mais alguns antes de entrarmos na próxima temporada de declarações também. Eu recomendaria este produto a qualquer pessoa e também diria para se juntar aos grupos que ajudam a personalizar todos os recursos legais, porque há muitos! Feliz por ter encontrado este produto. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente não desgosto de nada ainda. Tive alguns desafios ao carregar a lista de clientes, mas encontrei uma solução para isso e parece estar indo bem até agora.

Atualização: as aversões geralmente recaem sobre eu ainda estar aprendendo sobre os recursos e simplesmente não saber totalmente como utilizá-los ou personalizá-los ainda mais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

We love using Taxdome in our firm as a customized approach for the way we work. In the past we used softwares that were built for you and they fell short on options to tailor to our needs. Taxdome is continuously rolling out new features and investing in the customer experience. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The complexity of the software ensures you can build a great workflow but you have to invest the time to understand the process and evolve your pipelines. The best advice I received when I was beginning to use the software came from the TD community of users. I asked who I could hire to implement & build out our pipelines and so many users advised against that because you need to know how your processes work and keep up with changes you may need as the business evolves. I'm happy I know how to build it out now but it is a time investment. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O suporte técnico é muito rápido e responsivo. O Tax Dome é muito orientado para a comunicação com os clientes. As automações são incomparáveis. Os recursos da Tax Dome Academy são muito úteis. Estou animado com a agressividade da equipe em lançar novas melhorias e continuar a desenvolver o produto. A integração com o QuickBooks Online é perfeita. A falta de função de contas a receber no TaxDome será uma coisa boa e nos forçará a focar em receber o pagamento quando realizarmos o serviço. Estamos achando fácil de usar e a curva de aprendizado é rápida. A implementação foi rápida. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A cobrança é limitada. Se você perceber que o foco do TaxDome é receber pelo trabalho, então você será bem atendido. Não é orientado para permitir que seus clientes paguem ao longo do tempo e gerenciem uma Contas a Receber. O Trabalho em Processo é complicado e a cobrança é complicada se você estiver tentando cobrar a partir das cobranças de tempo. A função PDF é aceitável, mas muito limitada: continuaremos usando o Adobe paralelamente. É frustrante não poder usar o Outlook para abrir e-mails que estão salvos em documentos de clientes como parte do trabalho. O Inbox+ é útil, mas ainda um pouco limitante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.