Avaliações e Detalhes do Produto PreciseFP

PreciseFP facilita o contato com nossos clientes para obter informações, seja por meio de uma coleta de dados típica ou de um questionário totalmente personalizado. Além disso, faz um trabalho melhor do que muitas opções de CRM para me mostrar o quadro completo de um cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tudo o que precisamos é de ainda mais maneiras de acessar e manipular dados! Como sou um total nerd de dados, me deparo com essa situação com toda a nossa pilha de tecnologia. Percebo que quanto mais sofisticado você torna um software, mais treinamento é necessário para o uso responsável, e mais coisas podem quebrar, mas eu realmente gostaria que houvesse uma maneira para "usuários avançados" explorarem ainda mais! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O Precise FP integra-se com o meu CRM e torna o carregamento de novas informações de clientes muito fácil. Também se integra com outros componentes do meu conjunto de ferramentas e automatiza 80% da minha integração inicial de clientes. Meus clientes também acham o Precise FP muito fácil e intuitivo de usar quando inserem suas informações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Às vezes, o Precise FP não tem os formulários que seriam úteis para usar no meu negócio. No entanto, o Precise FP está sempre aberto a sugestões para novas planilhas e formulários. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É extremamente personalizável, então posso acompanhar todas as informações pertinentes que preciso de uma maneira que funcione para mim. Eu o uso para coleta de dados, integração, monitoramento de planos financeiros, upload de documentos, e costumava usá-lo para documentação de clientes antes de mudar para o Altruist. Ele se integra bem com muitos outros softwares que uso, especialmente o eMoney. O melhor de tudo é o suporte ao cliente deles - eles são incríveis! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há muitas maneiras boas de obter saldos de contas no PreciseFP. Eu gostaria de ter uma capacidade de login único com o eMoney para evitar muitos logins de clientes. O preço não é irracional, mas não há descontos disponíveis além dos oferecidos pelo XYPN, mesmo pagando anualmente em vez de mensalmente. É quase um substituto para um CRM, mas não sem funções de tarefas e fluxo de trabalho. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ser capaz de personalizar os formulários e coletar apenas os dados que preciso é realmente bom. Tê-lo integrado com meu CRM é ainda melhor. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há algumas limitações na formatação, o que faz com que o formulário pareça um pouco estranho ao usar a opção de formatação condicional. Por exemplo, mostrar apenas a caixa 2 se a caixa 1 for respondida com "sim". Se a caixa 1 responder com "não", então há um espaço entre a caixa 1 e 3. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PreciseFP é fácil de usar e sincroniza bem com nosso CRM. Ele torna atividades como coleta de dados e questionários de tolerância ao risco rápidas e fáceis. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Usar um formulário personalizado ou personalizar um modelo tem uma certa curva de aprendizado e pode ser frustrante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PreciseFP é excelente para otimizar a coleta de dados para suas necessidades. É altamente personalizável, possui segurança aprimorada e, o melhor de tudo, o atendimento ao cliente é incomparável - verdadeiramente! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A única coisa é que se tornar realmente proficiente na configuração pode exigir um pouco de aprendizado, mas uma vez que você compreende como usar as coisas, ela tem toda a funcionalidade que você poderia precisar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PreciseFP é uma ferramenta excelente para otimizar o processo de planejamento financeiro. Simplifica a coleta de dados dos clientes com questionários personalizáveis e integra-se perfeitamente com outros softwares de planejamento financeiro. A interface amigável, os recursos de automação e o manuseio seguro de dados fazem dela uma escolha principal para profissionais financeiros que buscam eficiência e precisão. Altamente recomendada para qualquer consultor que deseje melhorar a experiência do cliente! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Nada sobre o PreciseFp, mais sobre a integração com o Wealthbox. O Wealthbox parece ter falhas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As melhores partes do PreciseFP são a personalização pura do software. Ter também alta segurança para conformidade é um grande fator. O suporte ao cliente no chat é extremamente útil, desde questões simples até extremamente complexas. Utilizamos o PreciseFP em todos os clientes devido ao endereço web útil diretamente para o login do cliente. As integrações são úteis para transferir muitas informações e dados para o nosso CRM, Wealthbox, e mantêm tudo atualizado e uniforme. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A implementação do PreciseFP demorou um pouco para ver onde ele se encaixa em nossa prática, mas conseguimos implementá-lo em nossa prática e encontrar onde ele é usado de forma mais otimizada, mas foi muito difícil devido às suas características personalizáveis. É bastante complexo, então será necessário alguém com algum conhecimento de TI para configurá-lo, o que pode dificultar a facilidade de uso dentro da empresa, mas com algum tempo e prática, qualquer pessoa pode aprendê-lo facilmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ele se integra bem com outros softwares, o que facilita a coleta de informações e a atualização do meu CRM. Os modelos são ótimos pontos de partida e fáceis de modificar. Gosto da capacidade de criar seus formulários. Isso torna a jornada do cliente muito mais fácil durante o processo de integração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Mapeando campos. Demorei um tempo para entender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

PFP tem sido uma pedra angular da nossa operação nos últimos 6 anos. A quantidade de tempo que economizamos ao utilizar esta ferramenta se pagou no primeiro mês. A equipe de suporte é incrivelmente conhecedora. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

As integrações caem regularmente, como as conexões com o eMoney e precisam ser restabelecidas para continuar usando alguns dos recursos de exportação/importação. Análise coletada por e hospedada no G2.com.