Prós e Contras de Moneytree Advise

As análises oferecidas pelo Moneytree são aprofundadas e muito detalhadas. A ferramenta é muito fácil de usar e tem muitas funcionalidades em comparação com os concorrentes. O Moneytree mostra renda fixa e variável, o que é muito útil para o planejamento financeiro. No geral, a ferramenta é muito útil e intuitiva. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os relatórios são muito perspicazes e detalhados, mas uma opção para gerar uma versão mais simples do relatório teria sido ótima, já que nem todos compreendem os insights completos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O que mais gosto no Moneytree Plan é a profundidade e a integridade das análises e a transparência de como o programa funciona. Além disso, o serviço deles é excelente, tanto em fornecer ajuda quando necessário quanto em aceitar sugestões para mudanças ou modificações no programa. Eles são consistentes, nossos clientes entendem os relatórios e permitem um grande nível de personalização para acomodar meu processo de pensamento e meus objetivos educacionais para nossos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Alguns de seus conceitos financeiros poderiam ser ilustrados para os clientes usando mais gráficos e diagramas e não apenas números. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

In depth planning analysis about the current financial infrastructure of clients Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Not user friendly UI and lesser known to the public Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A facilidade de design e as visualizações disponíveis no sistema. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A documentação pode ser um pouco difícil de seguir. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I love the easy of use and the intuitive navagating process. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I actually can not think of anything I would change. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I save my small practice about $1000 per year from my previous financial planning tools. I like that this is an affordable option for my small investment practice, it has the ability to show multiple lines of income and inputs for investments and investment performance. I like the ability to show fixed and variable income, and how the depth of detail in the reports Análise coletada por e hospedada no G2.com.

the look of the inputs could be more modern, I would value the ability to be more interactive within a client meeting, or the ability to use this tool on the ipad. The report can get too complicated for client presentation, I like the simplicity of other tools better.

The desktop copy feels antiquated compared to the retireup software I was using before. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Simplicity, ease of use, functionality. Very easy to train on or even self-teach. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

There are definitely fancier looking systems with better looking charts/graphic outputs. Pricing is slightly high when compared to other software that seem more advance in terms of design/updates. Análise coletada por e hospedada no G2.com.