Prós e Contras de Juniper Square

Do ponto de vista do investidor, desde o recebimento, revisão e execução dos documentos de oferta, é um processo direto e fácil de usar. Do lado do sindicado, posso ver onde estão os prospectos em cada etapa do caminho. E, de relance, posso examinar as participações de cada investidor e falar inteligentemente com eles rapidamente quando ligam com perguntas e atualizações. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Não há desvantagens em usar o Juniper Square, embora haja ocasiões em que os relatórios não são tão robustos quanto precisamos. O sistema ainda não está diretamente integrado para enviar ACH, então a entrega de distribuições aos investidores ainda é complicada. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The user interface is easier to navigate than other platforms and helps maintain organization of items including documents, transactions, reports, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I wish the platform had more drill through options. For example, when in transactions, when in a position being able to set a custom timeframe for transactions to then export in a csv file. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Client facing communications, document distribution and distribution tracking are all easy and efficient Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The workflow can be clunky for new investments when not using Juniper Square for all subscription document completion Análise coletada por e hospedada no G2.com.

It's ease of use for the investor. It is straightforward for people to find their docs and important data. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Searching is a nightmare. I also wish there was a way for accounts to populate the organization. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A organização lógica é maravilhosa. O sistema é consistente e fácil de entender e garante uma capacidade organizada, eficiente e precisa de compartilhar informações e documentos com investidores. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A funcionalidade de busca é frustrante tanto do lado do GP quanto do lado do LP. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper Square é uma plataforma excepcional de CRM e captação de capital. Todas as informações dos nossos investidores são exibidas de forma clara e concisa e são fáceis de atualizar. A função da barra de pesquisa facilita a localização de informações específicas. Campos personalizáveis me permitem adicionar informações que fornecem dados adicionais aos investidores. O processo de subscrição (incluindo DocuSign) tornou nosso processo de captação de capital muito mais eficiente. O suporte ao cliente nos últimos dois anos tem sido excepcional! Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O único problema inconveniente que descobri até agora é que certos aspectos das Transações não podem ser atualizados. Por exemplo, criei transações de contribuição para dois dos nossos investimentos recentes, mas esqueci de indicar unidades e valores unitários. Em vez de poder atualizar essa informação, tive que excluir completamente as transações para todas as posições e recriá-las. Havia quase 100 transações entre as duas entidades de investimento e foi muito demorado. Poder simplesmente atualizar a transação existente para adicionar unidades e valores unitários teria sido muito mais conveniente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper Square prioritizes the security of your data. With robust measures in place, you can rest assured that your sensitive information is safe and protected. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Learning Curve: For users who are new to the platform or unfamiliar with similar systems, there may be a slight learning curve when getting started with Juniper Square. The robust features and functionalities can take some time to fully grasp, which might require additional training or support for optimal utilization. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper Square is an excellent tool for providing transparency to investors. The investor interface is straightforward and provides all the details investors need to stay informed on their investments. On the backend, it is easy and efficient to upload multiple customized reports at once. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The backend is a bit difficult to use and not intuitive at first. When managing hundreds or thousands of contacts or accounts, it would be helpful if Juniper Square could proactively identify duplicates or unused accounts. In addition, it would be great to have more optionality with designing/customizing emails. Right now, there are not too many tools to format the email, and when I draft something in Outlook, all the formatting is lost when I copy it over. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Se você pretende entregar um trabalho excelente com esforço mínimo, Juniper Square é a ferramenta para você. Se você pretende esperar, desperdiçar seu tempo e o tempo da sua equipe, ficar frustrado e usar menos do que a ferramenta mais capacitadora, então há outras ferramentas para você. Considere que estou dedicando tempo para escrever isso para o seu benefício, para economizar tempo para você e toda a sua equipe - e o tempo é nosso recurso mais valioso. Ter um forte domínio do Juniper Square e usá-lo ao máximo permitirá que sua equipe trabalhe ordens de magnitude mais rapidamente e se concentre em trabalho gerativo em vez de trabalho administrativo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eles ainda não automatizaram todos os meus trabalhos, então posso estar com mais investidores pessoalmente ou por telefone. Sério - Juniper Square é a melhor ferramenta disponível. Não há nada sobre isso que eu não goste. Se outros reclamam, é devido à falta de domínio do software. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Juniper é fácil para nossos investidores e nossa equipe interna usar. Se você tiver perguntas técnicas, você pode falar com um humano e eles resolvem rapidamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Algumas vezes queremos obter relatórios que não podemos obter sem puxar vários relatórios e mesclá-los. Análise coletada por e hospedada no G2.com.