There is invoice templates in Salesforce Classic that allows for an individual to just choose which one they like. Otherwise, businesses are able to customize if they wanted. It is very easy to edit the invoice to include appropriate information including logo. Also you can add products that easily label what is invoiced so there is no confusion. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
I don't understand the "Opportunity" tab or how that is relevant to my work. I don't touch it at all. I am unsure of what it would help with. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
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Automação de Faturas para gerar Faturas automaticamente, então ocorre. Minimizar Erros, então reduzir custos para clientes
Melhor Atendimento ao Cliente
Fazendo com que a Faturação do Salesforce funcione para o seu negócio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Às vezes, os clientes preenchem os dados corretamente, mas a fatura não é gerada porque algumas informações estão faltando, então nesse momento, como obter os detalhes corretos nos clientes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
As taxas e salários podem ser armazenados permanentemente e não há necessidade de defini-los a cada vez, assim leva menos tempo na criação de faturas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Às vezes, isso causa problemas no cálculo de taxas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Muitos atributos nos dão a capacidade de aplicar muitas instâncias de atendimento ao cliente a uma conta de cliente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Algumas coisas podem ser confusas. A base de conhecimento definitivamente ajuda a responder a quaisquer etapas confusas nos procedimentos do Salesforce. Mas se a base de conhecimento não estiver atualizada, pode ser difícil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Podemos colocar nossas necessidades, ser capazes de mudar as necessidades à medida que expandimos para outras receitas. Detalhes são muito importantes para nós, e precisamos da capacidade de mudar informações e podemos fazer isso facilmente com o Salesforce. Fácil de seguir, fácil de aprender, fácil de inserir dados. Manter os registros é tão fácil de encontrar. O sistema é tão útil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Não há muito que eu não goste. Este produto está à altura. Descobri que, se temos problemas, a equipe de suporte é muito simpática e resolve o problema imediatamente. Os outros sistemas que usamos foram muito difíceis de consertar, às vezes perdíamos registros ou eles eram excluídos. Isso é receita perdida. Dependemos do Salesforce, e eles nos atendem. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Gosto muito da fatura para o Salesforce porque é realmente fácil faturar clientes e potenciais clientes diretamente através do nosso CRM com modelos e integração. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu não gosto do fato de que pode ser muito lento de usar e converter leads pode ser difícil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Our company used this app on a daily basis to generate invoices from opportunity products, and the invoice scheduling capability was vital for our unique billing scenarios. Building templates and billing scenarios was easy once you got the hang of it, but it did take a fair bit of time. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
There should be a knowledge centre or user manual to enable customers to help themselves learn how to use the app without a phone call. Taxes were a little painful to work with since they required a checkbox per opportunity product to trigger the apex to calculate the taxes on the invoice, which meant some tax fields were null while others were populated. I'd prefer zeros instead of null values, but I just added formula fields to the invoice object to correct for that. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Invoices are easy to generate and also download/send. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
It's difficult to customize things, unless you really know what you're doing. It took me about 2 weeks to get used to the interface and I had to watch a tutorial to figure out how to do it. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu realmente gostei de como era fácil enviar faturas através de um CRM e tê-las aprovadas instantaneamente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
Eu não gostei que o botão para enviar quebrasse e tivesse que contatar o TI. Análise coletada por e hospedada no G2.com.
