Avaliações e Detalhes do Produto Clio Manage

I love that Clio Manage has been a game changer for my practice since subscribing, allowing me to structure my case management in a sustainable way. I appreciate the integration with Clio Pay, which has elicited great responses from my clients. Streamlining communication through one hub with the Gmail add-on and keeping track of communications is a feature I find really useful. The Zoom add-on is great for meeting setups and automatically generating links. I love the ability to accurately record billable time and expenses and to keep track of bills. I also find Clio Manage so beneficial that I've hosted Zooms with other attorneys to share my positive experiences. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

I need to dedicate more time to learn all the capabilities of the platform to better decide a downfall. I am aware I am not taking full advantage Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio is intuitive, logical, and constantly improving with new features. I liked that there was an easy learning curve and that the software is ready to go immediately with very little setup required. The integrated billing and payments are a huge time saver. Clio does the work of multiple other solutions. It integrates well with Docketwise (which we need for immigration-specific tasks). It has very little downtime and the customer service is excellent, although the recent transfer to AI agents hasn't been ideal. Overall, it is an excellent value for the price. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio used to have excellent human customer service, and they have recently transferred to AI chat which just isn't as helpful. You can still get to a human, it just takes longer. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu uso o Clio Manage para faturamento, reconciliações, agendamento e mensagens internas e externas no nosso escritório de contabilidade. Ele realmente nos ajuda melhorando a comunicação, a coleta de documentos e a organização, enquanto simplifica e agiliza o faturamento e a emissão de faturas. Eu realmente gosto do Clio Payments, do portal do cliente e dos recursos de comunicações internas. O portal do cliente torna muito fácil a comunicação com os clientes, e o Clio Payments garante a precisão e pontualidade do faturamento, além de fornecer um forte registro de dados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Acho frustrante que você não possa marcar mensagens internas e externas como não lidas. Tivemos problemas com o processamento de reembolsos e a conexão deles com o QBO, mesmo após seis meses. O processo de faturamento poderia ser mais simplificado; ter que entrar em cada fatura para cobrar um cartão e depois enviar um recibo é um incômodo, já que o Clio não tem um recurso adequado de recibo, apenas uma fatura. É confuso que os pagamentos ainda apareçam como não pagos até que sejam compensados, mesmo quando um cartão de crédito foi cobrado. Se outras empresas podem emitir um recibo antes que o pagamento seja compensado, deveríamos poder fazer o mesmo e ver quais pagamentos foram autorizados. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

The UI is simple, organized and clean. Integrations, such as payments, are smooth. Performance would earn an A-, with the only downside being the comparably long upload time for large files. ROI = satisfactory. Haven't yet spoken with customer support , but have heard they are quick and efficient. No experience with the AI yet. Clio for co-counsel is a very nifty feature and makes sharing files extremely easy. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

a) the slow upload speed for larger files; b) if you could double-click or click an edit icon next to each aspect of a matter that would help out with efficiency; c) the short period allowed to clients to set up their client portal from the e-mail once a folder is shared; d) unable to organize matters by special categories even though the data are uniform dates Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro como é organizado, e realmente aprecio que reduziu nosso tempo de faturamento de um dia inteiro para quase duas horas. Tem sido um ótimo recurso para nós, especialmente porque a busca funciona tão bem. Também adoro que posso integrá-lo com o Outlook. O preço não é muito caro, e a equipe de suporte é super responsiva sempre que precisamos de ajuda. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Você não pode salvar vários e-mails de uma só vez sem que seja cobrado automaticamente por cada e-mail (e se houver uma maneira de contornar isso, por favor, me diga!). Além disso, seus relatórios não são nossos favoritos, mas funcionam bem o suficiente para o que precisamos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro que tudo exista em uma única plataforma. Posso me comunicar com os clientes por texto e e-mail, e também configurar uma função de chat onde eles podem compartilhar documentos comigo mais facilmente. Também acho super fácil armazenar os materiais dos meus clientes com acesso fácil à nuvem de qualquer dispositivo. Adoro o modelo tudo-em-um - não preciso acompanhar vários softwares, apenas o Clio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria de poder conectar mais de um calendário ao Clio Manage. Só posso conectar a conta de calendário associada ao Gmail que usei para configurar minha conta Clio, mas tenho vários calendários que gerencio no meu negócio, mas também nas minhas organizações de voluntariado. É difícil para as pessoas agendarem reuniões comigo através do Clio Manage porque, se eu esquecer de copiar um evento para o meu Gmail de consultoria, meu agendador Clio mostrará que estou disponível quando na verdade não estou. Seria bom poder sincronizar vários calendários no Clio Manage para economizar algum tempo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Clio Manage oferece tudo em um só lugar! Desde nosso calendário até nossos contatos e tudo mais, não há sistema melhor que eu tenha usado. A facilidade de aprender e usar é inédita! Ele oferece várias maneiras de realizar a mesma tarefa, tornando fácil para todos os tipos de aprendizes entenderem! Ele se integra fantasticamente com outros programas como Microsoft Word ou Adobe para PDFs. Eu adoro que posso literalmente apenas arrastar e soltar itens. Posso adicionar tempo a ser cobrado com um clique assim que um documento é colocado no arquivo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que, ao adicionar um contato relacionado a um assunto, se esse contato não estiver já no sistema, você tenha que adicioná-lo depois. Eu gostaria que você pudesse simplesmente clicar em "adicionar contato" e isso pudesse redirecioná-lo temporariamente. Às vezes, eu não me lembro de adicionar os novos contatos antes de criar o assunto e tenho que voltar. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de poder ver o progresso de um arquivo e da capacidade de ver quase todas as informações de que preciso no painel deles. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que para clientes que já são clientes tivéssemos uma maneira de enviar-lhes formulários de admissão através do Clio Manage, assim como do Grow. Temos alguns clientes que estão retornando e que não tiveram um relacionamento recente com ninguém em nosso escritório, que já têm um arquivo de cliente, mas não podemos enviar-lhes um formulário de admissão como o Grow faz sem adicioná-los ao Grow, ou adicionar a opção de adicionar não apenas um contato existente e poder adicionar seu arquivo "Atual" ao Grow seria benéfico. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Aprecio os recursos extensivos que o Clio Manage oferece, que são incrivelmente úteis para o nosso escritório. O suporte ao cliente deles foi inestimável durante a configuração, fornecendo orientação durante um processo de migração desafiador. Adoro como o Clio Manage agiliza nosso processo de faturamento e simplifica as cobranças, e as robustas capacidades de dados nos ajudam a tomar decisões informadas. Acho a facilidade de criar casos e armazenar informações de clientes um destaque, e o processo de faturamento é impressionantemente suave. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Achei a configuração inicial do Clio Manage um pouco desafiadora. Migrar todas as nossas informações para o novo sistema levou bastante tempo, e alguns dos nossos dados foram corrompidos durante o processo ou não foram transferidos de forma alguma. Além disso, acho que a integração e o treinamento poderiam ser melhorados. Teria sido benéfico ter um início mais tranquilo quando começamos a usar o Clio. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Boa experiência do usuário no geral. A interface é fácil de aprender e navegar, e os recursos flexíveis e personalizáveis são úteis. As funcionalidades de faturamento também são bastante fáceis de usar. Eu gosto especialmente do fato de haver muitas opções diferentes para gerar relatórios de assuntos/faturamento. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Resolver problemas de faturamento pode ser um pouco complicado. Apesar da flexibilidade dos relatórios, eles ainda não são perfeitos e às vezes omitem assuntos/clientes que deveriam aparecer no relatório (por exemplo, assuntos pro bono). A integração com o Clio Grow é um pouco desajeitada, pois os contatos/assuntos têm campos ligeiramente diferentes. Análise coletada por e hospedada no G2.com.