If you have any tips or best uses, please share!

Sim, a equipe de ajuda é amigável e conhecedora, Top Producer é mais fácil de usar do que IXACT. Eles mudaram o sistema e agora você deve rolar para baixo até uma caixa suspensa para TUDO; endereço de correspondência, informações de contato do escritório, nome do cônjuge, informações de contato do cônjuge. O sistema de lembretes para ligar ou enviar e-mail para um aniversário ou aniversário de casa apenas indica o número de contatos que estão em Keep In Touch. Você deve ir para uma página diferente para verificar com quem e quais correspondências ou Keep In Touch com esse cliente. Estou no processo de mudar de CRM. Eu usaria o complicado Top Producer antes do IXACT. Pelo menos o TP tem soluções alternativas.

Um par de dicas que tenho é garantir que você use os recursos deles e a equipe para fazer sua integração. Além disso, quando estiver em dúvida, ligue para eles e pergunte. É muito mais rápido dessa forma, em vez de tentar descobrir sozinho. Eles têm sido ótimos, e eu os tenho há vários anos!