O software de portal do cliente serve como um portal para um negócio e seus clientes, onde cada parte pode interagir remotamente uma com a outra. Os portais de clientes são uma solução completa para empresas ou organizações que trabalham com múltiplas partes interessadas ou clientes externos. As empresas podem usar portais de clientes para compartilhar e solicitar documentos, enviar atualizações de projetos e faturas, solicitar feedback e se comunicar com clientes e partes interessadas.
A funcionalidade exata de um portal do cliente pode variar amplamente entre fornecedores e casos de uso. Alguns fornecedores oferecerão um anexo opcional de portal do cliente ao seu software de sala de dados virtual ou oferta de colaboração de conteúdo em nuvem maior. Muitos portais de clientes vêm acompanhados de recursos de software de gerenciamento de projetos, permitindo facilmente que os clientes acompanhem o progresso do projeto e que as empresas forneçam transparência aos seus clientes.
Os portais de clientes também podem oferecer uma variedade de recursos de suporte dependendo do setor. Muitos fornecedores oferecerão opções específicas para o setor ou podem adicionar recursos extras para atender às necessidades do setor. Escritórios de advocacia, empresas de contabilidade e seguros, e estúdios de design estão entre as empresas que utilizam portais de clientes para se comunicar com seus clientes.
Para se qualificar para inclusão na categoria de Portal do Cliente, um produto deve:
Fornecer um painel voltado para o cliente
Compartilhar arquivos e documentos dentro do aplicativo
Oferecer recursos de personalização de marca e/ou marca d'água
Estruturar fluxos de trabalho em torno de procedimentos relacionados ao conteúdo
