# Backstop Solutions Suite Reviews **Vendor:** ION Analytics **Category:** [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About Backstop Solutions Suite Backstop, un service d'ION Analytics, a pour mission d'aider les clients à surmonter les obstacles à l'accès aux données et à prendre de meilleures décisions. En tant que partie d'ION Analytics, nos services de pointe redéfinissent la manière dont les entreprises opèrent sur les marchés privés, remodelant l'industrie de l'investissement institutionnel à l'intersection de l'intuition humaine et de l'intelligence artificielle. Notre force principale réside dans le développement de technologies qui servent de source de vérité définitive, en donnant aux clients des informations exploitables et un partage de connaissances institutionnelles fluide, tout en optimisant le succès quotidien. Backstop est une plateforme de gestion d'investissement pour les consultants, OCIOs, pensions, fonds de fonds, bureaux familiaux, dotations, fondations, fonds spéculatifs, capital-investissement, capital-risque et sociétés d'investissement immobilier. ## Backstop Solutions Suite Reviews ### 1. Configurations et flexibilité pour répondre à nos processus internes et basées sur les pratiques standards de l'industrie. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kimberly B. | Portfolio Administration Leader, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop est un système CRM merveilleux qui nous permet de suivre des documents et des contacts importants et de conserver des données qui répondent à nos besoins commerciaux tout en fournissant des rapports pour soutenir les livrables. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop est un petit CRM avec des atouts pour l'industrie de l'investissement financier, peut-être pourrait-il soutenir davantage la communauté des clients pour accroître les pratiques commerciales partagées afin de s'aider mutuellement à croître. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Le logiciel CRM Backstop nous permet de personnaliser les champs de données pour répondre à nos besoins. Il existe de nombreuses solutions standard prêtes à l'emploi pour répondre à des besoins simples et avec les bonnes contributions des individus dans votre propre entreprise, vous pouvez configurer le logiciel ou créer des champs de données personnalisés pour suivre d'autres données qui pourraient être importantes pour votre entreprise, telles que la diligence raisonnable ou l'intégration de nouveaux gestionnaires ou fonds dans votre entreprise. Cela aide à créer de la transparence au sein de votre organisation. ### 2. CRM puissant, interface utilisateur difficile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mark Q. | Director of IR, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 21, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** C'est très puissant - pour un gestionnaire d'actifs, il fait tout ce dont vous pourriez avoir besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** L'interface utilisateur est maladroite - elle semble vieille et prend beaucoup plus de temps qu'elle ne devrait pour faire quoi que ce soit. Elle fonctionne très lentement. Le support client doit être amélioré - il y a un site séparé avec une connexion différente et il peut être difficile d'avoir quelqu'un au téléphone. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Backstop est notre CRM et un CRM est le pilier d'une organisation de vente. ### 3. Système de gestion des relations clients de premier ordre **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Capital-risque et capital-investissement privé | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 03, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop a été conçu spécifiquement pour l'industrie de l'investissement. De nombreux autres systèmes CRM sont basiques et nécessitent beaucoup de personnalisation. Backstop vous offre un outil pertinent et utile dès le départ, mais vous permet également de créer vos propres personnalisations. Le plugin Outlook et la fonctionnalité de gestion des relations sont très utiles. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Créer des rapports et utiliser certains outils comme le Excel Toolkit peut prendre du temps à maîtriser. J'ai récemment constaté qu'il est difficile d'obtenir une assistance utile du service d'assistance sur des sujets comme celui-ci. Je souhaite également qu'ils proposent un plugin similaire à Outlook mais pour les utilisateurs de Gmail. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi de l'interaction et de la communication avec les investisseurs et les prospects. Centralisation des détails de reporting sur les fonds et les comptes des investisseurs. Fourniture de résumés de reporting pour les comptes de manière agrégée en fonction de la relation. Un outil de diffusion par e-mail utile pour transmettre des informations rapidement et facilement. **Official Response from Avery Champion:** > Merci pour vos commentaires ! Nous sommes heureux d'apprendre que Backstop fournit des outils pertinents et utiles pour votre équipe. Nous avons signalé votre commentaire concernant l'offre d'un plugin similaire à Outlook pour les utilisateurs de Gmail à notre équipe produit pour examen et considération. ### 4. Backstop est un excellent partenaire. Solution excellente pour les allocataires institutionnels. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Impression | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 13, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop propose un CRM/RMS facile à utiliser. Notre équipe peut rationaliser la diligence raisonnable et le suivi des performances du portefeuille, suivre les contacts, les documents et les notes de réunion. Les équipes de service client et de support sont d'excellents partenaires. Backstop a constamment investi dans l'amélioration des produits. IntellX est un nouveau service utile proposé pour collecter et récupérer des documents à partir des e-mails et des portails de nos gestionnaires. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Il n'y a pas grand-chose que nous n'aimons pas à propos de Backstop. En plus de 8 ans, nous avons soumis des idées de demandes d'amélioration occasionnelles et des corrections de bogues mineurs. Nos demandes sont toujours examinées rapidement. Elles ne sont pas toujours mises en production. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Backstop Solutions Suite:** Un excellent partenaire pour tout allocataire institutionnel. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Backstop fournit à notre équipe une source centralisée de données pour nos portefeuilles. Les notes, documents et rapports sont partagés efficacement et conservés en toute sécurité. C'est un outil utile pour suivre notre planification de portefeuille, les conditions de liquidité et le processus de diligence raisonnable. ### 5. Rationalise le processus de documentation / d'accès à l'information, mais la fonction de recherche a besoin de travail. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Gestion d'investissements | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 31, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Publier des notes et les partager avec des collègues est beaucoup plus facile sur cette plateforme. Il est simple d'apprendre et de former les nouveaux membres de l'équipe à l'utiliser. D'autres plateformes ont une courbe d'apprentissage plus raide et il est plus difficile de trouver des entités spécifiques. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Si une entreprise utilise un acronyme tel que SGC et que je veux le rechercher, je dois taper Star Growth Capital pour accéder à l'entité. Ce processus est fastidieux et implique souvent de rechercher les noms des entreprises sur Google. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il fournit une base de données pour stocker des notes, les rechercher et accéder rapidement aux informations (surtout pendant les réunions où le temps est essentiel). Il offre une solution tout-en-un pour documenter les notes d'appel et les distribuer aux membres de l'équipe par e-mail. **Official Response from Avery Champion:** > Merci pour votre retour ! Nous sommes heureux d'apprendre que Backstop est facile et simple à apprendre pour votre équipe. Avez-vous essayé d'utiliser la touche « * » pour aider à obtenir des résultats de recherche plus étendus au sein de la plateforme ? ### 6. Backstop est très convivial. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tia H. | Investment Operations Database Coordinator, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 18, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** J'ai travaillé avec Backstop pendant plus de 8 ans et je trouve que les mises à jour ont été excellentes ! Je suis assistante administrative dans le bureau d'investissement et je le trouve très utile pour m'aider dans mes tâches. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Je trouve la fonction de rapport un peu fastidieuse mais elle s'améliore. De plus, ma collègue ne peut pas entrer les valeurs après la mise à jour de l'onglet Revenu et Dépense. Nous n'étions pas sûrs si cela était dû à la mise à jour mais elle préfère la version précédente qui donne l'option de simplement entrer. Auparavant, nous avions des problèmes pour entrer les valeurs de la manière mise à jour, ce qui a causé des problèmes avec les retours. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons principalement Backstop comme CRM et base de données de stockage. Il nous aide à suivre les appels de capitaux, les distributions et la performance. J'aime que Backstop ait la capacité de faire tout ce dont nous avons besoin. **Official Response from Sam Bolda:** > Merci pour vos commentaires ! Nous sommes heureux d'apprendre que Backstop est flexible et convivial pour votre équipe. Nous avons signalé vos commentaires concernant les rapports et la mise à jour de votre onglet Revenus et Dépenses à notre équipe produit pour examen et considération. ### 7. Meilleur CRM/Portail **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Maria S. | Vice President, Investor Relations, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 17, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** C'est facile à utiliser, flexible, intuitif et offre un support/éducation illimité. J'ai utilisé de nombreux CRM et Backstop est le seul que j'ai jamais recommandé car tous les autres pâlissent en comparaison. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** En plus de 10 ans d'utilisation du système, je n'ai pas eu de points de rupture. Il y a eu de temps en temps un "ce serait bien si..." mais soit cela est ajouté, soit j'ai manqué une façon de faire cette tâche. **Recommandations à d’autres personnes envisageant Backstop Solutions Suite:** La dernière référence que j'ai faite était pour une entreprise qui voulait construire des salles de données dans Portal, ce que j'ai fait. Avoir une référence aussi spécifique aide à évaluer correctement. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Au niveau le plus basique, un gestionnaire de relations avec une autorisation de documents suffisamment flexible pour les investisseurs difficiles et un portail d'investisseurs qui peut être développé selon les souhaits. **Official Response from Sam Bolda:** > Nous apprécions de travailler avec votre équipe, Maria ! Merci pour ce retour. Nous avons noté l'importance de trouver des utilisateurs qui peuvent répondre à des besoins spécifiques pour les appels de référence. Votre contribution sur le produit et l'expérience utilisateur a été extrêmement utile. ### 8. Très réactif à toutes les demandes et très utile pendant le processus de mise en œuvre du CRM. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Gestion d'investissements | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 19, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop est très intuitif à utiliser et à naviguer. L'équipe a été très utile pour mettre en place notre système CRM. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Rien que je n'aime fortement pas - s'il y avait quelque chose que je dirais, c'est que la mise en œuvre d'un système CRM peut être difficile à gérer. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Backstop nous a aidés à mettre en place un système CRM pour mieux suivre les documents que nous recevions des gestionnaires d'investissement avec lesquels nous travaillons. ### 9. Solution CRM de premier ordre pour les fonds spéculatifs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 23, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Backstop Solutions propose une suite de produits adaptable et en constante évolution. Leur service client est fantastique et les produits répondent à mes besoins en tant que professionnel des relations investisseurs dans les fonds spéculatifs. J'utilise Backstop depuis près de 7 ans. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Il n'y a pas beaucoup de choses que je n'aime pas à propos de Backstop, mais il y a certains rapports que j'ai voulu exécuter sans pouvoir accéder aux données de la manière que je préfère. Ce n'est cependant pas un problème fréquent. Je suis sur la liste d'amélioration du produit pour ce type de demandes et je peux attester que Backstop prend en compte ces demandes d'amélioration et les intègre souvent au fil du temps. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La principale solution que Backstop offre à mon entreprise est le suivi du pipeline marketing et le suivi des interactions actuelles avec les investisseurs ainsi que les détails des comptes. Le CRM me permet certainement d'être plus productif en ayant beaucoup d'informations automatiquement à portée de main. ### 10. Backstop a été extrêmement utile pour toutes les questions que j'ai. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 14, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de Backstop Solutions Suite?** Le centre d'aide est très utile car il est toujours à un clic et prêt à participer à un appel. **Que n’aimez-vous pas à propos de Backstop Solutions Suite?** Parfois, certaines informations peuvent nécessiter des clics supplémentaires pour être trouvées. **Quels sont les problèmes que Backstop Solutions Suite résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** CRM, création de rapports, envois d'emails en masse ## Backstop Solutions Suite Discussions - [Les options de relation devraient être simplifiées ; est-ce possible ? Cela semble répétitif.](https://www.g2.com/fr/discussions/the-relationship-options-should-be-streamlined-is-that-possible-it-seems-repetitive) - 1 comment, 1 upvote - [View Backstop Solutions Suite pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/backstop-solutions-suite/reviews/backstop-solutions-suite-review-4486151?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-31+02%3A57%3A46+-0500&secure%5Bsession_id%5D=cb453dff-7b35-4403-bfb5-2ccf4d905217&secure%5Btoken%5D=b995599d0c425e8c6d16f6308bcd1f9640519cb906aaf4ea1fbca20d3987245c&format=llm_user) ## Backstop Solutions Suite Features **Informations financières** - Visualisation des données - Recherche de documents **Fonctionnalité** - Rapports personnalisables - Portail client - Comptabilité des investissements - Temps réel - conformité - Rapports personnalisables **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Nuage - Multi-devises - Global-Asset **Principes de base de la plate-forme** - Rapports **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Portail - Marque blanche **Automatisation de la force de vente** - Segmentation - Gestion des contrats - Gestion des pipelines - Marque blanche **Surveillance du portefeuille** - Gestion d’actifs - Gestion de portefeuille - Gestion des placements **Analyse** - Graphiques - Document Annotation - Collaboration **Intégration** - Agrégation des données - Intégration comptable - Gestion du risque **Contenu** - Automatisation **Données de la plate-forme** - Manipulation des rapports - Recherche de plate-forme - Automatisation des documents **Analyse de plate-forme** - Rapports - Analytics **Gestion des opérations d’investissement** - Portail des investisseurs - Gestion de la collecte de fonds - Gestion des transactions - Rapports aux investisseurs **Données de la plate-forme** - Tableau de bord **Données de la plate-forme** - Visualisation - Tableau de bord - Alertes et notifications **Contenu de la plateforme** - Modèles d'e-mails - Automatisation des e-mails - Rapports personnalisés - Alertes **Automatisation du marketing** - Modèles d'e-mails - Automatisation des e-mails - Gestion des leads **Agentic AI - Gestion de portefeuille d'investissement** - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive **Interopérabilité de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Nuage - Portail - Déclarations aux investisseurs - Mobilité **Principes de base de la plate-forme** - Mobilité - Interopérabilité **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits - Tableau de bord - Nuage - Mobilité **Performances de la plate-forme** - Rapports **Rapports et analyses de la plate-forme** - Rapports **Assistance clientèle** - Gestion de cas - Portail de support client - Base de connaissances **Agentic AI - Recherche Financière** - Planification en plusieurs étapes **Automatisation du marketing** - Gestion des campagnes - Gestion des leads **Automatisation de la force de vente** - Gestion des pipelines - Gestion des tâches - Gestion de contrat **Agentic AI - CRM pour les services financiers** - Prise de décision ## Top Backstop Solutions Suite Alternatives - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/fr/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Yardi Breeze](https://www.g2.com/fr/products/yardi-breeze/reviews) - 4.1/5.0 (359 reviews) - [Betterment at Work](https://www.g2.com/fr/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews)