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PreciseFP

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4.3 sur 5 étoiles
26 avis
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Note moyenne des étoiles
4.3
#1 dans les catégories 2
Leader du Grid®
Au service des clients depuis
2007
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PreciseFP Reviews

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RM
Ricardo M.
06/15/2021
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Very good and customizable fact finder for financial planning

|PreciseFP
The fact that you can create and send an online client questionnaire. Allows you to track the client's progress on the questionnaire. I haven't seen another product like it. Most of the client information imports directly into our planning software.
Zachary H.
ZH
Zachary H.
Relationship Manager at Concourse Financial Group
12/10/2020
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Docupace

|Docupace
It is a helpful platform in regards to submitting new applications. It is nice that everything is legible, you can do e-sign, etc.
Paula K.
PK
Paula K.
Regulatory Compliance / Strategic Consultant
09/23/2019
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Traduit à l'aide de l'IA

DOCUPACE CONTINUE À FOURNIR QUALITÉ ET INNOVATION MAIS SA COMPLEXITÉ EST UN OBSTACLE POUR CERTAINS !

|Docupace
Docupace offre un traitement direct rapide et efficace pour les services financiers. Une fois que l'on apprend à utiliser le système, il est rapide et rend la soumission des formulaires de compte facile et presque sans erreur, ce qui élimine les NIGOs. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de retourner vers les clients pour des signatures manquantes ou des données sur les applications. Cela signifie également que les représentants sont payés plus rapidement car tout est électronique, sans papier.

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Holmdel, New Jersey

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What is PreciseFP?

PreciseFP is a technology company that specializes in financial data collection and client engagement solutions. Their platform offers tools for financial professionals to streamline the process of gathering client information, enhancing communication, and ensuring compliance. By providing customizable client data forms and secure document sharing, PreciseFP aims to improve the efficiency of financial planning and advisory practices. For more information, visit their website at https://precisefp.com/.

Details

Année de fondation
2007