Myprosperity est l'outil avec tous les enregistrements financiers, permettant à l'entreprise de préparer les états financiers appropriés. De plus, Myprosperity augmente la précision et la transparence de chaque transaction, car l'enregistrement approprié est toujours géré.

J'utilise ce logiciel pour moi-même et mes clients depuis plus de trois ans. C'est l'un des logiciels les plus conviviaux ! Le logiciel vous permet de stocker des informations sur les clients, de rassembler des informations et d'aider les clients à suivre leur patrimoine net ! Il se connecte avec de nombreux logiciels différents qui permettent la mise à jour des flux bancaires afin que les clients puissent voir leur richesse croître.

J'aime la facilité avec laquelle vous pouvez envoyer une recherche de faits personnalisée à un client. Ma prospérité envoie des rappels à nos clients, et elle vous notifie également lorsque c'est fait. J'aime aussi la façon dont le rapport PDF est affiché. Je peux le télécharger et le partager avec des partenaires clés.