Stevanie chez LeanData ! J'ai demandé de l'aide pour comprendre notre configuration existante (car c'est quelque chose que j'ai hérité) et elle a été TRÈS utile. Elle est venue à notre appel après avoir déjà examiné nos flux et fourni de nombreuses recommandations d'amélioration excellentes. LeanData nous permet d'automatiser ÉNORMÉMENT de processus. Pour en nommer quelques-uns : convertir des prospects en contacts, vérifier les doublons lors de la génération de nouveaux prospects, créer des enregistrements pour correspondre aux nouveaux prospects générés (après avoir vérifié si le compte existe déjà dans SF), remplir automatiquement des opportunités lorsque des critères de déclenchement spécifiques sont remplis... et nous ne faisons que commencer. Fait amusant aléatoire : J'adore que vous puissiez étiqueter et COLORER les nœuds dans vos flux. Le codage couleur est une excellente aide visuelle lors de la modification de la logique ; de plus, l'étiquetage des nœuds clients vous donne la possibilité de déchiffrer facilement les journaux d'audit pour voir quels chemins les enregistrements ont pris dans vos flux.

j'ai été formé sur Lean il y a seulement 2 mois et jusqu'à présent, mon expérience avec les données Lean a été incroyable. Cela a changé ma vie pour le mieux, maintenant je ne lutte plus avec le routage des leads. La tâche manuelle de conversion des leads en contacts et de vérification des doublons prenait beaucoup de mon temps de travail. J'adore l'option de vacances pour le routage des leads lorsque n'importe quel représentant commercial est en vacances.

C'est un outil si facile à utiliser. Donne un aperçu complet de l'endroit où va le lead, quel enrichissement manque car vous pouvez recevoir des notifications par email, vous pouvez mettre en pause les leads et utiliser des round robins pour les "autres" leads. Ma partie préférée est de créer un rapport dans SF où vous avez une vue complète des leads qui doivent être enrichis afin qu'ils puissent être acheminés vers les représentants. Et nous l'utilisons quotidiennement. Et les cours là-bas sont également excellents !