Au lieu de cela, c'est un excellent CRM. Vous aide à rester au sommet de votre jeu.

Mon travail consiste à rassembler des informations sur des investissements importants, à haut risque et à faible risque, ce qui signifie que je travaille de nombreuses heures éprouvantes. Avec le marché en constante évolution, je dois rester à jour et être lié aux mises à jour de notre économie actuelle. Je cherchais un logiciel qui m'aiderait à communiquer avec les courtiers, les gestionnaires de fonds et les clients et je suis tombé sur InStream. Ce logiciel m'aide à fusionner et à collecter des données pertinentes de mes clients afin que je puisse les associer aux bons investissements. Il garde également un historique des discussions avec vos clients, ce qui est très utile, car vous pouvez toujours revenir en arrière et voir si vous avez oublié quelque chose.

Fondamentalement, j'aime que ce soit un logiciel facile à utiliser, il me permet d'organiser tous les clients, employés, clients fixes et partenaires de cette manière, je peux avoir une meilleure communication avec eux ; Il me donne également la possibilité de gérer chaque relation interpersonnelle avec les clients. Il a une structure innovante et l'interface est très complète, il a absolument tous les outils dont j'ai besoin.