J'aime l'impact visuel qu'il peut fournir et la facilité de pouvoir communiquer où se trouvent tous les actifs des clients, mais aussi qu'ils puissent tout voir visuellement sur une seule page. J'aime qu'il soit facile à utiliser et que l'on puisse créer un plan très simple ainsi que tirer parti d'un plan pour une situation client plus sophistiquée. J'aime le flux d'informations entre chaque fonctionnalité et la facilité de mise en œuvre. J'aime le nouveau déploiement des cartes de relations et j'attends avec impatience le déploiement des cartes-cibles et des signaux à ajouter à la barre latérale.

It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended.

The way it puts client's finances in a picture format.