Ce que je préfère chez Altruist, c'est le support client fantastique ! Ils me fournissent également des rapports de performance gratuits, la facturation des frais et un portail client robuste. Enfin, Altruist me donne l'impression d'être "à l'épreuve du futur."

Altruist est une excellente solution pour les RIAs cherchant à rationaliser leur gestion de patrimoine. Avec des solutions automatisées pour la construction de portefeuilles personnalisés, le reporting de performance et la facturation des frais, c'est un outil essentiel pour le conseiller moderne.

Altruist est une plateforme tout-en-un pour les RIA (conseillers en investissement enregistrés) et leurs IAR (représentants de conseillers en investissement). Ils ont développé ce qui devrait être la norme de l'industrie de 2022 pour un package "presque" tout-en-un. Les seules choses qu'ils ne couvrent pas sont votre CRM, la planification financière et la conformité. Ils envisagent actuellement de couvrir les coûts associés à deux de ces éléments en fonction de votre relation avec eux. -Vous pouvez ouvrir des comptes en moins de 5 minutes. -Le logiciel de portefeuille et le logiciel de performance sont inclus (créez vos propres portefeuilles ou utilisez leur marché de modèles, y compris une stratégie d'indexation directe nouvellement créée). Ils utilisent des ACTIONS FRACTIONNÉES via Apex Clearing Corporation, ce qui signifie que vous pouvez diversifier un client de toute taille dans n'importe quel portefeuille que vous créez ou utilisez. -Le support est très réactif. -À la différence de Betterment, vous pouvez échanger des actions pour vos clients et ne pas être cantonné aux fonds communs de placement / ETF, ce qui signifie que vous pouvez créer des portefeuilles ou utiliser les leurs pour un ciblage beaucoup plus précis dans les comptes des clients. -La facturation est incluse. -L'interface utilisateur est absolument magnifique et épurée tant pour le conseiller que pour le client. -Ils passent par Apex Clearing Corporation et sont une plateforme technologique. Apex a plus de 100 milliards de dollars sous garde. C'est une proposition de valeur facile lorsque vous parlez à des clients existants ou nouveaux. -Ils n'ont pas de côté orienté vers le détail et ne sont pas en concurrence avec votre entreprise. -Pas de frais ou d'accords que vous devez payer à Altruist (d'autres plateformes facturent des frais d'enveloppement et des frais par mois par conseiller pour utiliser leurs plateformes "modernes" qui pâlissent en comparaison avec Altruist). -Leurs solutions gérées auxquelles vous pouvez accéder "alias marché de modèles" ne facturent qu'environ 10-12bps/mo contrairement aux SMA sur d'autres plateformes facturant jusqu'à 50-75bps. -Ils s'intègrent à presque toutes les solutions technologiques tierces (y compris Right Capital, Wealthbox, etc.) et peuvent extraire les données de votre entreprise de Schwab et d'autres dépositaires dans leur système. C'est, à mon avis, le LPL Financial et Raymond James de 2022, et c'est un énorme perturbateur dans l'industrie. Quand les RIA découvriront Altruist, il sera difficile de ne pas changer.