Simple interface yet a lot of detail you can add-in. You can be very simple with the tool or go super detailed, depending on your client's circumstances.

C'est un outil de logiciel de planification financière très puissant qui fournit beaucoup d'informations et de rapports excellents qui peuvent être examinés et analysés pour s'assurer que les clients sont capables d'atteindre leurs objectifs et rêves financiers.

J'utilise Naviplan depuis environ 6 ans maintenant et il a beaucoup évolué. C'est un outil de planification financière incroyablement approfondi qui dispose d'une abondance d'outils et de rapports, y compris Monte Carlo. Il inclut des informations fiscales à jour basées sur votre localisation. Les comptes d'investissement peuvent être saisis individuellement avec des taux de rendement distincts et il montrera les effets possibles des stratégies de rééquilibrage et de réinvestissement. Naviplan montre des comparaisons financières côte à côte entre les stratégies afin que les clients puissent voir les avantages ou les inconvénients de chacune. Il peut être utilisé pour n'importe quel client bien que nous ayons tendance à l'utiliser uniquement pour les clients à valeur nette élevée.