Avis et détails du produit Workiva

J'utilise Workiva pour le dépôt auprès de la SEC, le reporting avec W Data, et d'autres entités mineures. J'aime comment Workiva maintient notre contrôle de version en ordre et permet de commenter et de gérer le flux de travail sur des documents partagés. Il nous permet également de réaliser des tests SOX, d'effectuer des annotations, et de gérer les sélections d'échantillons et les demandes de manière efficace. Je suis content que nous ayons fait la configuration initiale nous-mêmes car cela a été très instructif, ce qui nous a permis de mieux nous familiariser avec le système. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines zones qui peuvent être améliorées sont les balisages, le support de téléchargement pour l'audit et les tests SOX. L'outil d'échantillonnage n'est pas aussi utile que je le souhaiterais, de plus la section de demande et l'attachement de choses aux feuilles de calcul peuvent être un peu capricieux. La configuration initiale a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais car nous l'avons fait nous-mêmes sans payer pour une expérience sur mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le plugin Excel avec Workiva, car en tant que personne travaillant en FP&A, je peux facilement télécharger les données de budget et de prévision sur la version web pour que d'autres utilisateurs puissent les voir. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. Je crée simplement un modèle de téléchargement Excel standard, j'active le plugin Excel de Workiva, et je pousse les données dans Workiva. Workiva étant la source de vérité pour les derniers résultats réels simplifie le processus de clôture de fin de trimestre en me faisant gagner l'étape de liaison des données et de mise à jour dans Excel ou PowerPoint pour analyser les écarts entre le budget et les résultats réels, réduisant ainsi efficacement les problèmes de contrôle de version. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certains défis sont que toutes les formules Excel ne sont pas facilement disponibles. Parfois, il n'est pas si facile de voir quelles formules Excel sont exécutées dans certaines cellules. Nous avons eu des problèmes dans le passé où une autre équipe utilisait une formule de sous-total, et ensuite nous utilisions certaines formules. Ainsi, le sous-total et certaines formules interagissaient d'une manière où les totaux sur la page ne s'additionnaient pas. C'est plus un défi avec Workiva. Si nous pouvions auditer ou voir plus clairement quelles formules sont exécutées sur quelles cellules, il serait plus facile de détecter ces différences inter-équipes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que j'aime le plus chez Workiva, c'est sa capacité à servir de véritable source unique de vérité pour les données ESG. Il rationalise l'ensemble du processus, de la collecte des données à la création de rapports, en permettant aux parties prenantes internes de saisir directement les informations dans la plateforme, ce qui améliore la précision et la responsabilité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a actuellement rien que je n'aime pas chez Workiva. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workiva a été une solution solide pour notre programme SOX. J'apprécie particulièrement son utilisation comme un référentiel centralisé de contrôles et de risques, ce qui améliore la visibilité et la cohérence à travers les processus. La capacité de suivre en temps réel l'avancement des tests de contrôle SOX aide à maintenir les tests dans les délais et rend la coordination entre les équipes beaucoup plus efficace. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Un domaine qui pourrait être amélioré est le processus de certification trimestriel. La manière dont les certifications sont distribuées et complétées semble lourde et moins intuitive qu'elle ne devrait l'être, ce qui peut ralentir les réponses et augmenter les suivis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'angle de l'efficacité : Le lien des données est le plus grand avantage. Pouvoir changer un chiffre dans une seule feuille de calcul et savoir qu'il va se mettre à jour dans tout mon package FS - y compris les récits et le MD&A - est un énorme soulagement. Cela élimine essentiellement l'anxiété du 'ai-je oublié un endroit' pendant la précipitation de fin d'année.

L'angle de la collaboration : J'adore le fait qu'il soit réellement conçu pour les équipes. Contrairement au travail dans un lecteur Excel partagé où quelqu'un verrouille toujours le fichier, plusieurs d'entre nous peuvent être dans un document en même temps. La piste d'audit est également excellente car je peux voir exactement qui a changé un chiffre et quand, ce qui rend mon processus de révision beaucoup plus propre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'angle de la mise en forme : La mise en forme peut être un peu capricieuse par rapport à Microsoft Word ou Excel natifs. Parfois, obtenir qu'un tableau ait exactement l'apparence souhaitée pour un rendu final en PDF nécessite plus de « massage » manuel que je ne le souhaiterais. De plus, si vous venez d'une utilisation intensive d'Excel, certaines formules complexes ou fonctionnalités de tableaux croisés dynamiques vous manqueront certainement.

L'angle de la courbe d'apprentissage : Il y a une courbe d'apprentissage assez raide au début. Ce n'est pas un outil dans lequel vous pouvez simplement plonger et maîtriser en une après-midi ; vous devez vraiment comprendre la manière « Workiva » de structurer les données. De plus, la plateforme peut parfois être lente lorsque vous traitez des ensembles de données massifs ou des documents très longs et riches en liens. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de créer des flux de travail et de connecter des fichiers qui communiquent entre eux. Cette capacité permet aux organisations de standardiser les rapports entre les équipes impliquées.

Ma partie préférée de Workiva est la possibilité d'utiliser le suivi des modifications et de créer des comparaisons entre différents jalons. Cela élargit simplement la capacité de révision de manière propre et systématique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a deux domaines qui peuvent être améliorés.

1) Suivre les modifications dans les diapositives - actuellement, ce n'est pas une option (triste). Pratiquement, il serait difficile de suivre les modifications lorsqu'un objet, une image, une zone de texte ou un tableau numérique change de place dans la diapositive. En mettant de côté le placement des objets, permettre le suivi des modifications dans les diapositives pourrait se faire au niveau du tableau (similaire aux feuilles de calcul) ou à l'intérieur d'une zone de texte (lorsque les descriptions textuelles changent). Actuellement, les lignes noires entre les jalons pour les diapositives sont utiles, mais pas parfaites - ce serait formidable de voir des lignes noires qui montrent les changements à l'intérieur des tableaux ou des zones de texte.

2) Permissions - cela peut être très difficile à maintenir, surtout lorsque les équipes sur la plateforme grandissent avec le temps. Il serait utile d'avoir un flux de travail désigné dans Workiva, qui oblige les équipes à confirmer qu'elles ont besoin d'accès avant le début de la période de rapport. Cela améliorerait les contrôles d'accès et garantirait que toutes les équipes ont le bon accès via l'outil (plutôt que de gérer les communications par e-mail en dehors de la plateforme). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que le module Carbon, qui est celui que j'utilise, soit très bien conçu de bout en bout. Il prend en compte la manière dont différentes personnes utilisent l'information, y compris le gestionnaire de données, le propriétaire des données et l'auditeur. J'apprécie également les intégrations disponibles, telles que les téléchargements en masse directement depuis l'espace de fichiers et les estimations créées directement sur la plateforme à partir de données brutes. La navigation est également assez facile, car l'interface est propre et accessible.

Ma partie préférée est le soutien continu que nous recevons de l'équipe de Workiva. Ils ont désigné un CSM pour nous, et nous avons des réunions hebdomadaires. En termes de performance, nous avons eu quelques problèmes, mais comme nous comprenons que le produit est encore en développement, nous avons été flexibles à leur sujet.

Enfin, parce qu'il est intégré à nos données financières, je crois que le coût et le retour sur investissement sont assez compétitifs par rapport à d'autres solutions. L'IA est quelque chose que nous n'avons pas encore pu utiliser dans Carbon, car c'est une capacité qui n'est pas disponible pour le moment. Certains autres modules ESG ont des capacités d'intelligence artificielle, mais nous n'y avons pas actuellement accès.

Utiliser l'IA dans le module carbone serait intéressant, en termes d'avoir un agent qui navigue dans nos données et fournit des réponses précises, supprimant le besoin de naviguer sur toute la plateforme pour accéder à un point de données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les capacités d'intelligence artificielle ne sont pas encore disponibles dans le module carbone, ou pas de manière approfondie, donc c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Cela rend la récupération d'informations spécifiques fastidieuse, de temps en temps. De plus, il y a encore une opportunité pour la spécificité des résultats et l'analyse des points de données. En tant que gestionnaire ESG, j'ai besoin de plus de granularité dans certaines dimensions, comme inclure plus de types d'émissions de gaz à effet de serre dans le calcul, pas seulement les équivalences de CO2. De plus, le calcul des émissions provenant de la combustion mobile est une fonction qui peut être optimisée, car vous ne pouvez pas actuellement configurer les véhicules comme hybrides. Vous calculez actuellement les émissions de Scope 2 des véhicules sur le site des bâtiments, ce qui n'est pas exact puisque ce sont des sources d'émissions mobiles, et non stationnaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime que Workiva fournisse des données dans un gestionnaire organisé auquel tout le monde peut accéder en même temps, ce qui le rend très efficace pour le travail en équipe. J'apprécie les fonctionnalités de collaboration en temps réel et de liaison des données qui garantissent la cohérence entre les documents et nous aident à travailler plus efficacement en équipe. Ces fonctionnalités nous donnent une vision claire des attributs de contrôle. De plus, la configuration initiale a été facile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je pense que Workiva devrait avoir une fonctionnalité de notification par e-mail. Par exemple, chaque jour, je dois vérifier ce qui a été fourni de nouveau par le client. Ce serait mieux si je recevais des notifications par e-mail pour chaque dossier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ma fonctionnalité préférée dans Workiva est la possibilité de lier des chiffres des classeurs directement dans les documents. Nous avons nos mémos et états financiers connectés aux classeurs, ce qui nous permet de mettre à jour le classeur une fois, puis de simplement appuyer sur publier, au lieu de changer manuellement chaque chiffre à plusieurs endroits. Cela permet de gagner du temps et aide vraiment à prévenir les erreurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques choses que j'aimerais voir changer. J'aimerais que vous puissiez faire avancer automatiquement les documents comme les états financiers ; sans cela, nous devons faire avancer ces documents manuellement. Il serait également utile d'avoir l'accessibilité de Claude pour que nous puissions utiliser Claude pour mettre à jour les documents, ou d'avoir une IA Workiva plus interactive qui puisse directement apporter des modifications au lieu de seulement fournir des suggestions ou des améliorations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Workiva pour les rapports à la SEC, y compris les dépôts 10Q et 10K, et il offre un excellent point d'accès pour produire et publier des formulaires avec la SEC. C'est très convivial. J'apprécie la plateforme Workiva ainsi que son équipe de support, qui peut m'aider si jamais je rencontre un problème de formatage ou de balisage. Nous pouvons les contacter pour obtenir une aide rapide et efficace. J'apprécie également d'avoir utilisé Workiva auparavant et d'avoir aimé l'utiliser. La configuration initiale pour mon équipe a été simple. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aimerais idéalement qu'il ait plus de fonctionnalités de type Microsoft Word. Pour le formatage, etc. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.