Avis et détails du produit de Workbooks

Gestion des relations clients, des prospects, des opportunités, des devis, des commandes et des factures - sans oublier les commandes fournisseurs - Workbooks fait tout ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a un manque de systèmes CRM capables d'intégrer le processus de vente avec toutes les fonctions CRM habituelles sans payer des sommes substantielles (jusqu'à Workbooks bien sûr). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Notre entreprise utilise Workbooks depuis environ 2 semaines, donc je ne peux pas dire que nous sommes pleinement familiarisés avec tous les aspects et fonctionnalités. Le logiciel est cependant très flexible, permettant d'ajuster les modèles en incluant de nouveaux champs. Les vues sont conçues pour fournir toutes les informations dont vous avez besoin dans n'importe quel format, tout comme les rapports. Bien qu'en ligne, la réponse du système est instantanée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas encore de dislikes. Cependant, il serait agréable d'avoir la possibilité de trier par plusieurs colonnes comme dans Excel. Nous avons également perdu toutes nos données d'entrée à cause d'une simple transaction d'entrée en masse erronée qui a tout effacé - il est quelque peu préoccupant de ne pas pouvoir avoir une sauvegarde pour restaurer en cas de telle erreur. De même, un seul enregistrement supprimé par erreur ne peut pas être récupéré. Il serait également agréable si le système permettait de renommer certains champs - par exemple, renommer "Partenaire" sous organisations en "non Prospect". Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La similitude du bureau Workbooks avec le bureau Windows offre aux utilisateurs un système familier et facile à naviguer. La flexibilité de toutes les pages d'accueil - il est très facile d'ajouter et de supprimer des colonnes aux vues, de créer des filtres et d'adapter chaque zone pour convenir à l'individu et leur permettre d'en tirer le meilleur parti. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne peux penser à rien que je n'aime pas à propos des cahiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Notre entreprise avait besoin d'un CRM rapide à mettre en place et simple à utiliser. Les courtes vidéos de formation pour les différents éléments du CRM sont concises et offrent une excellente clarification de certaines zones du logiciel sur lesquelles j'avais des doutes. La disposition et la fonctionnalité semblent familières malgré le fait de ne pas avoir utilisé Workbooks.com auparavant. Il y a une grande quantité de fonctionnalités avec ce CRM que j'ai hâte d'utiliser à mesure que nos besoins, en tant qu'entreprise, augmentent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas trouvé quelque chose que nous n'aimons pas ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai passé un temps considérable à rechercher le marché et à rencontrer des fournisseurs potentiels de CRM. J'ai parlé avec tous les acteurs majeurs et j'ai décidé de m'engager avec Workbooks. L'équipe de Workbooks a pris le temps de comprendre notre entreprise et exactement ce dont nous avions besoin d'une solution CRM. À tout moment, l'accent était mis sur ce dont nous avions besoin plutôt que sur ce qu'ils voulaient que nous ayons. En conséquence, nous avons introduit un système incroyablement intuitif, complètement flexible et très simple à utiliser. Je voulais un système que nous pourrions utiliser immédiatement, mais qui évoluerait également avec nous au cours des prochaines années. Bien que nous en soyons encore aux tout premiers jours, je n'ai aucun doute que notre entreprise tirera une grande valeur de notre relation avec Workbooks. Plus important encore, l'équipe de Workbooks n'est pas seulement experte dans son domaine, mais elle est aussi très agréable à travailler. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas de "dégoût" pour quoi que ce soit. Cependant, si je devais faire une suggestion, ce serait d'augmenter le temps passé à former les utilisateurs lorsqu'ils commencent à utiliser Workbooks. Le cours initial d'une demi-journée convient à ceux qui peuvent facilement assimiler de nouveaux systèmes et processus, mais cela ne convient pas toujours à l'ensemble du groupe d'utilisateurs. Nous avons donc investi du temps et des ressources pour offrir une formation supplémentaire à ceux qui en ont besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workbooks easy-to-use interface, quick & flexible filtering of data means marketing campaigns are a breeze to manage. It's easy to create a view of data and then share with others without going near any reporting, This means sharing data & useful views is something adopted across a team, and so Workbooks becomes a user tool not a management /techy tool. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I haven't encountered any features that have not been hugely beneficial as yet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur assure la facilité d'utilisation, elle semblait familière dès le premier jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Trouver des listes pré-remplies dans les menus, certaines sont nommées dans un format cryptique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pour les cabinets comptables, c'est le CRM le plus facile à utiliser que nous ayons vu et pourtant il a la puissance d'un CRM plus grand et bien plus coûteux sans la complexité. Nous avons déjà montré le système à un certain nombre de cabinets, petits et grands, et tous ont commenté à quel point le système est intuitif et comment n'importe lequel de leurs employés pourrait l'utiliser. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est difficile de trouver quelque chose que je n'aime pas. Il y avait une préoccupation initiale quant à savoir si le système serait trop générique pour un cabinet comptable, mais la simplicité avec laquelle le système peut être adapté et configuré a surmonté cela très facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est très intuitif et convivial, interface facilement compréhensible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas tout à fait aussi personnalisable que je l'avais espéré. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est très facile à utiliser. L'interface est propre et simple et je peux accéder à toutes nos données très rapidement. J'aime la possibilité de sauvegarder et de partager des vues avec d'autres, donc des exercices comme le nettoyage des données deviennent rapides et faciles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vue du calendrier à l'intérieur des classeurs comme dans Outlook (bien que j'entende que cela arrive bientôt, de toute façon). À part cela, rien ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.