Avis et détails du produit de Workbooks

J'aime vraiment la façon dont vous avez un contrôle total et une personnalisation des enregistrements de contacts, ce qui est facile à faire une fois que vous avez une compréhension de la plateforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai rien rencontré que je n'aime pas, à part ma capacité à comprendre les scripts et tout ce qui fonctionne en arrière-plan. Je suppose que si je n'aimais quelque chose, je suggérerais peut-être qu'il y a un besoin pour un administrateur système, ce qui, si vous êtes une petite entreprise sans département informatique, pourrait entraîner des coûts de support plus élevés.

Deuxièmement, la structure et le formatage des modèles d'e-mails envoyés depuis les carnets de travail semblent parfois un peu étranges pour le destinataire, mais si vous les structurez en HTML, je ne pense pas que vous aurez un problème. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'apparence du bureau facilite la navigation. Les filtres similaires à Excel simplifient l'analyse des données pour tous les utilisateurs. La suite de rapports est également très puissante. Tout est très intuitif à utiliser, ce qui est nécessaire lorsque vous avez une équipe avec une expérience technologique variée. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pas grand-chose que je n'aime pas à part des choses mineures comme lorsque vous changez la devise du document - cela supprime vos articles de ligne et vous devez les ressaisir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant que système CRM, je trouve Workbooks vraiment facile à naviguer. La capacité de classer facilement diverses interactions avec les clients et de définir des activités a été vraiment utile pour aider à faire le suivi avec les clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsqu'un contact a changé d'organisation, je trouve le processus de re-catégorisation vers une autre organisation un peu maladroit. Je serais intéressé de voir comment Workbooks pourrait rendre ce processus plus rapide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les cahiers d'exercices peuvent être adaptés pour correspondre aux organisations, il est facile à utiliser (par les utilisateurs) et, étant en ligne, il est accessible de n'importe où. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

En tant qu'administrateur, je trouve difficile de comprendre certaines fonctionnalités dans Workbooks. Il n'y a pas assez d'informations pour tout faire en interne, donc l'utilisation du support est souvent nécessaire. En tant qu'administrateur, j'ai dû suivre un cours de formation, qui (je le découvre seulement maintenant) était loin d'être suffisant pour pouvoir mettre à jour librement les mises en page et utiliser Workbooks à son plein potentiel. Chaque fois qu'un utilisateur a une suggestion, cela peut prendre un certain temps pour trouver la solution. Même si Keith a été très serviable et fait de son mieux pour nous aider, j'aimerais avoir une meilleure formation et compréhension de Workbooks pour pouvoir résoudre moi-même les problèmes de mon organisation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

j'aime la façon dont le CRM s'intègre à notre base de données back-office Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

le rapport est maladroit et il n'y a pas d'outil de duplication Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la façon dont le système est très « ouvert » et peut être adapté spécifiquement à nos besoins et utilisations. J'aime aussi le fait qu'il soit constamment mis à jour et que toutes les idées des clients soient examinées. Souvent, les écueils du système seront résolus et travaillés pour une future version ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comment il n'y a pas de messagerie vocale sur leur système téléphonique et souvent quand j'appelle, le téléphone est coupé et je dois rappeler. Je reçois une réponse et c'est traité rapidement mais c'est agaçant ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très facile de naviguer. La disposition et la fonctionnalité sont similaires à un bureau Windows, ce qui le rend très convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Lorsqu'une date d'échéance est fixée pour l'achèvement d'une activité ou d'un dossier - il n'y a pas de rappel automatique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le fait que vous ayez un processus de mise en scène clair est brillant, Cela nous aide en tant qu'entreprise à suivre chaque individu et leurs situations sur mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le fait que nous n'ayons jamais trouvé les cahiers plus tôt ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime particulièrement les outils de reporting, le processus de vente et la rapidité du système. L'utilisation la plus intensive du système CRM pour moi est le suivi du pipeline, le reporting sur celui-ci et les affaires conclues, ainsi que le processus de la piste à la commande et jusqu'à la facturation. Cela rend certainement la rapidité du processus de devis rapide et dynamique, mais surtout, cela le garde professionnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

limitations sur les devis et la manière réglementée dont vous devez produire le devis ou la proposition de manière formatée. Par conséquent, il y aurait des éléments que je changerais ici. Personnellement, si vous avez la capacité de concevoir un modèle sur le système, cela serait très utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Similar in functionality to Windows, easy to navigate because of this. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Constant pop up windows rather than everything opening in one window. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.