Avis sur 565 Workbooks
Sentiment de l'avis global pour Workbooks
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We use multiple platforms to manage our business -trading/front office - middle and back office - as such we require a good degree of interconnectivity between these systems and our CRM. the customisable nature of Workbooks not only allows this, but allows us to do it ourselves, which saves time and money in the development of our systems Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
We can only have two support contacts for free, which means that if we do need help these requests have to go through two people, rather than allowing our department heads more autonomy - I see why Workbooks do this, but it can be frustrating. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Having trialled several in the market place, we chose Workbooks as the layout of the data is easy to understand, plus searching, filtering and reporting are also very simple. The team at Workbooks were very professional and supportive during the migration of our data from our old database and are always fast to respond to any queries we have. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
That's a hard one, there are so many features and configs available. In the Transactions tab I would like the view to display some of our custom fields. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Having everything in one place, easy to access data.
Activities help to keep track of diary
Outlook connector works well Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Line items not very clear, when adding a number of products you cannot see what you have booked in
Reporting calculations can get very messy and complicated if you have had bespoke line items making reporting very difficult
Importing although quick, if you do not fully understand the make up of an import it is very easy to duplicate
When building your system keep in mind that logs are taken for all emails, phone calls and meetings which takes up configuration time and help/support allotted to you. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Flexible et facile à utiliser, un bel outil pour les ventes et le marketing principalement grâce à l'intégration avec différents logiciels tiers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La synchronisation peut prendre du temps et les tâches planifiées périodiquement peuvent ralentir dans certaines situations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
En tant que propriétaire unique, j'avais besoin d'une solution facile, efficace en termes de temps et conviviale. Une solution qui offre le contrôle des stocks, une facturation facile et la génération de devis, ainsi que des résumés financiers infaillibles, pour des périodes spécifiées. Workbooks me fournit tout cela. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'ai rien trouvé que je n'aime pas à propos des cahiers. La seule recommandation, et cela est particulier à mon entreprise, est que j'aimerais pouvoir supprimer des produits. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
L'assistance de tout le personnel des classeurs, et d'Alasdair avec cette question, est toujours utile... si cela est pour comprendre si la question ne peut pas être résolue par moi en tant qu'administrateur ou si c'est quelque chose pour lequel nous devons recevoir un coût avant d'approuver le travail. De plus, le fait qu'Alasdair ait décroché le téléphone et appelé peut souvent résoudre les questions beaucoup plus rapidement que par e-mail. Cela m'a beaucoup aidé ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Pas entièrement comprendre comment créer un rapport avec un graphique dans des classeurs car cela m'aiderait à améliorer mon MI. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les cahiers facilitent le suivi de tous nos clients et opportunités, et les lient ensemble. Le système gère bien les clients qui passent d'un emploi à un autre, et nous permet de les suivre facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Le système bénéficierait de la capacité de créer des commandes fournisseurs directement à partir des contrats clients, sans avoir à créer d'abord une facture client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Nous avons récemment migré d'une base de données Access vers Workbooks et avons recherché de nombreux acteurs principaux du marché. À la fin de ce processus, nous avons décidé de choisir Workbooks plutôt que SalesForce car Workbooks est très facile à personnaliser et à gérer nous-mêmes, sans avoir à passer par des revendeurs ou des agents, il fait ce que nous voulons et offrait un bon rapport qualité-prix.
Jusqu'à présent, il a répondu et dépassé nos attentes. Le soutien reçu de notre développeur (employé de Workbooks) a été excellent et il a pris le temps de vraiment comprendre notre entreprise et ce dont nous avons besoin / n'avons pas besoin d'un système CRM. La formation que nous avons reçue signifie également que nous sommes confiants pour effectuer la plupart des modifications dont nous avons besoin nous-mêmes.
Bien que nous ne soyons qu'un utilisateur récent de Workbooks, nous avons été très impressionnés par sa flexibilité et la perspicacité qu'il nous offre sur nos données, tant pour les nouvelles affaires que pour les clients existants. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Nous n'avons pas tout à fait terminé le processus de développement, donc il y a encore quelques problèmes isolés en cours de résolution, mais ceux-ci sont toujours traités rapidement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'adore la facilité et la rapidité avec lesquelles on peut ajouter des champs, modifier des vues et personnaliser des formulaires - un vrai changement par rapport à notre ancien système ! Les rapports sont également excellents, avec beaucoup de flexibilité. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La façon dont la boîte d'adresse ne se traduit pas facilement en Excel et se retrouve toute sur une seule ligne... Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Cela rend très facile l'accès à des informations sur une relation client qui peut s'être développée par à-coups sur plusieurs années. La facilité de partage des informations et des courriels depuis Outlook signifie que n'importe qui dans l'entreprise peut se faire une impression précise d'une relation client très facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il y a un ou deux processus qui sont excessivement formulaires - là où nous avons adapté le système aux besoins spécifiques de notre entreprise, il existe des solutions de contournement en place qui sont plus frustrantes qu'elles ne devraient l'être. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
