Avis et détails du produit de Workbooks

Workbooks is simple, easy to use, has a good interface and is good value. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The integration with other systems, such as eventbrite/mailchimp/survey monkey etc could be improved. Also, the speed of the system, so jumping between different displays could be smoother. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'est simple à utiliser et suffisamment flexible pour personnaliser afin de répondre aux exigences de mon entreprise. Je peux planifier à l'avance et savoir exactement ce que je dois faire chaque jour. Mon équipe peut me mettre à jour afin que j'aie toutes les informations nécessaires pour faire une bonne proposition de vente. Je peux prioriser mon entreprise et je peux mettre sur liste noire tous les clients avec lesquels je ne veux plus travailler. Je travaille avec une autre entreprise de vente et de marketing et cela me permet de gérer leurs prospects facilement, ce qui me donne des informations à jour. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le seul problème que j'ai est lorsque ma connexion Internet n'est pas excellente. Elle peut alors fonctionner trop lentement à mon goût. J'aimerais que plus de membres de mon personnel y aient accès. Cela prendra encore quelques mois pour justifier le coût d'une licence afin de nous permettre d'en acheter plus pour l'entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai aimé la façon dont les Workbooks peuvent être adaptés en interne avec facilité. Cela permet la personnalisation des pages d'atterrissage et de diverses autres fonctionnalités pour garantir une interface conviviale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a vraiment rien à détester, car nous construisons le système selon notre goût. L'intégration avec plus d'applications et de logiciels tiers est toujours un bonus, donc plus de cela serait bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Heureusement, vient de renouveler pour 12 mois supplémentaires et peut toujours confirmer que Workbooks a été un rêve depuis l'installation originale il y a plusieurs années à leurs débuts ; c'est intuitif, facile à utiliser et inestimable pour le fonctionnement quotidien de mon entreprise précédente et de mon entreprise actuelle. L'équipe est professionnelle et serviable et le service n'a jamais rencontré de problèmes du point de vue de la connectivité, donc je suis rassuré en sachant que mes données sont en sécurité et facilement accessibles partout dans le monde, ce qui est utile lorsque l'on gère une petite entreprise et que l'on a besoin d'un accès constant où que l'on soit. 10 sur 10 Workbooks. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Idéalement, un programme intégré pour exporter des factures, etc., dans des systèmes comptables tels que Sage peut être utile, cependant, cela est réalisable via un plugin tiers, donc pas un grand obstacle ! J'ai la chance de ne pas avoir à le faire, donc mes processus sont rapides et faciles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La disposition et la structure dès le départ sont simples et faciles à utiliser, très simplistes, très faciles. Ne peuvent pas être critiquées du tout. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface est assez ennuyeuse, parfois il y a de rares cas de décalage mais cela est attendu dans un système, ma plus grande recommandation serait de simplement mettre à jour l'interface graphique, la rendre plus conviviale dans son apparence, j'aime regarder un logiciel et penser que cela devrait être plus facile qu'il ne l'est réellement. et ce logiciel met en évidence cela mais seulement dans une certaine mesure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques très bonnes fonctionnalités qui ont pris les meilleurs éléments de différents systèmes CRM et les ont réunis. La capacité de personnaliser les recherches et divers autres aspects pour convenir à l'utilisateur individuel offre une expérience positive. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les capacités de recherche sont médiocres lorsqu'il s'agit de rechercher une entreprise, par exemple, si le nom du compte est 'The XYZ Company' et que vous recherchez 'XYZ', le compte ne s'affichera pas. Cela nous a laissés marcher sur les comptes d'autres personnes. Je pense que l'esthétique générale de l'affichage utilisateur pourrait être améliorée avec un design plus intuitif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facilité d'utilisation et fonctionnalité de rapport. Facilité de connectivité avec des outils comme MailChimp pour aider à l'automatisation des ventes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y avait des défis pour établir la connectivité avec notre système de gestion de cabinet existant, CCH Central, et un an plus tard, nous avons toujours ces problèmes. Cela crée un casse-tête administratif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser, toujours en train de découvrir plus de fonctionnalités, assez intuitif, excellent support client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le support client est excellent mais les forums/la base de connaissances peuvent parfois manquer de détails. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le niveau de soutien à la mise en œuvre était d'un haut standard et ils ont pris le temps de vraiment comprendre nos besoins pour adapter leur produit. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je voudrais que les rapports et le tableau de bord se rafraîchissent automatiquement toutes les 30 minutes car nous affichons les données sur un écran mural. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The integration worked into our roll out of Workbooks for Adobe Echo-sign (Document Signee Service)

It allows for documents to be signed at ease by multiple contacts and will store completed under client accounts

The progress can also be monitored throughout directly within WBs, which is very useful for our account managers on this end as they do not necessarily initiate the process, but need to know where we are within the process :) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

One key change i'd like is for the email notification messages that arrive to once clicked

Preference would be to taken directly to the existing instance of Workbooks running opposed it opening a new web window and prompting you to close it and referring you to the session

A small change but one that would help loads as assigned allot of tasks :) Avis collecté par et hébergé sur G2.com.