Avis et détails du produit de Workbooks

Datatank utilise Workbooks depuis 12 mois et utilise le connecteur Outlook pour synchroniser les e-mails afin de partager des informations au sein de Workbooks entre les équipes de ventes et d'opérations. J'ai rencontré un problème qui a empêché le processus de synchronisation de se terminer et j'ai dû soulever un appel de support. Alex Ramshaw - Analyste du support client Workbooks s'est connecté à distance et après une analyse approfondie a recommandé une série d'étapes pour rectifier le problème. Malgré un léger problème vers la fin, tout fonctionne maintenant comme il se doit. C'est un exemple de support et de service client comme il se doit :-)

Rob Andrews Responsable du développement commercial - Datatank Nottingham Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien dans la fonctionnalité que je n'aime pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workbooks est capable de s'intégrer à notre CMS et fonctionne de manière fluide en nous fournissant les informations dont nous avons besoin. Nous avons constitué une liste étendue de prospects et disposons d'une méthode automatisée pour que les prospects passent de notre CMS à Workbooks. Une fois dans Workbooks, nous pouvons aller aussi loin que nécessaire en construisant des profils d'organisation et en suivant tout, des réunions aux appels effectués et à la prochaine étape. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les cahiers peuvent être un peu déroutants parfois lorsqu'il s'agit d'importer des listes de prospects que nous avons reçues lors d'événements auxquels nous avons assisté. Je pense que c'est principalement parce que je n'ai pas passé assez de temps à apprendre à utiliser les cahiers efficacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I like the organization and customization options. You can mange customers by Person, Organization, Lead, or Opportunity. Also within these categories you are able to customize fields which is great so we can be specific with details about each customer depending on which one of our products they are interested in. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

At first it seemed to be overwhelming since there are so many capabilities. With a little time we were able to decide what works for our team and how we wanted to track things in this CRM. Now it is easy to navigate. But there are still so many capabilities we are not using and haven't explored yet. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Le passage de Salesforce à Workbooks s'est bien déroulé – malgré la nécessité de fusionner trois bases de données en une pour soutenir l'expansion de l'entreprise et la migration de 20 000 contacts et 10 000 enregistrements, ainsi que les informations financières de l'ancien système. « Workbooks a très bien travaillé avec nous pour identifier les risques associés à la migration des données et à la déduplication ainsi qu'à l'intégration de Sage – nous étions vraiment satisfaits du résultat. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

N'est pas une excellente interface sur les plateformes mobiles et aimerait voir une application native pour améliorer l'expérience des membres du personnel qui sont en déplacement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime le soutien que je reçois de l'équipe de support de Workbooks. Ils ont une équipe vraiment charmante qui répond rapidement, ce qui les rend agréables à traiter. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas les bugs occasionnels qui apparaissent dans le système, bien que ceux-ci soient souvent rapidement corrigés par l'équipe Workbooks.

Je n'aime pas non plus que nous ne puissions pas créer des commandes fournisseurs sans créer d'abord une facture. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime la capacité de Workbook à offrir à ses clients des processus et des options de personnalisation incroyables. De plus, le support est de premier ordre. Toute notre entreprise fonctionne grâce à ce produit, mais seulement parce qu'il possède tant de fonctionnalités personnalisées. Nous ne voulons jamais partir !

En plus des champs personnalisés, WB propose également une gamme assez large de développeurs qui peuvent aider à tout automatiser.

Les fonctionnalités de reporting sont extrêmement approfondies. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

WB manque de la capacité d'éditer les schémas d'approvisionnement et les schémas de tarification afin que vous puissiez insérer des champs personnalisés. Ce n'est pas particulièrement un problème avec d'autres entreprises, notre entreprise ne rentre tout simplement jamais dans la même "boîte" que celle des autres (tout doit être construit sur mesure). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workbooks est excellent pour suivre l'ensemble du parcours de vente. Je réserve le rendez-vous initial et le confie à l'un de mes responsables de secteur, ils peuvent ensuite confier des tâches à d'autres, y compris moi-même, après le rendez-vous pour s'assurer que les promesses faites lors de la réunion sont tenues. Tout le monde dans l'organisation peut alors suivre le processus et rendre compte du résultat facilement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Workbooks n'a pas actuellement d'application pour iPhone, ce qui est décevant car notre équipe utilise tous des iPhones et des iPads, mais je pense que cela est en cours de développement, donc j'espère que cela sera bientôt résolu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise des cahiers pour enregistrer tous les prospects et les cas qui arrivent au numéro 0800 de l'entreprise. Le système est excellent car il est facile d'enregistrer les détails des appelants.

Il est bon que, lors de la création d'un prospect, la personne et l'organisation soient également créées, ce qui évite de devoir les créer séparément.

Nous pouvons suivre les cas, par exemple les certificats non reçus. Nous sommes en mesure de consulter le dossier pendant que l'appelant est au téléphone et de lui fournir les informations les plus récentes (à condition que la personne responsable ait mis à jour cela en temps opportun). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les utilisateurs pouvant mettre des activités dans des activités, par exemple, peuvent avoir appelé un site le 2.6.15 puis les avoir rappelés le 5.6.15, mais s'ils n'incluent pas les dates et les détails, il est difficile de déchiffrer.

J'ai utilisé un autre système CRM dans le passé qui avait une page de répartition des tâches que vous aviez, si elles étaient à l'heure, ce qui était en attente. Cela a été fait sous la forme d'un système de feux tricolores, par exemple Vert (Actuel), Ambre (Proche de la date d'échéance), Rouge (En retard). J'ai personnellement trouvé ce tableau visuel idéal car je pouvais cliquer directement sur les enregistrements et faire quelque chose avec eux sur le moment. Si les enregistrements étaient rouges, ils seraient signalés à votre superviseur/manager. Avec le système Workbooks, les gens peuvent simplement ignorer leurs notifications et ensuite oublier d'y entrer.

De plus, une seule personne peut être assignée à un enregistrement à la fois. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les opportunités, les contacts et les entreprises à partir des Leads se créent très rapidement - bien mieux que certains autres CRM, et l'expérience utilisateur globale est intuitive et efficace.

L'outil de reporting est un autre aspect solide de Workbooks car il permet à l'utilisateur d'adapter le CRM à son flux de travail personnel, et non l'inverse. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tous les éléments des rapports sont hyperliés par défaut, donc, par exemple, si je veux simplement surligner l'email d'un contact pour le copier, le CRM ouvre automatiquement toutes les informations de contact de cette personne. La même chose se produit avec les opportunités, etc., et c'est assez ennuyeux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les cahiers ont été faciles à configurer et nous les avons utilisés immédiatement.

Nous aimons le fait qu'il y ait de nombreuses options à configurer dès le départ et de nombreuses fonctionnalités que nous pouvons utiliser. Nous avons mis en place une intégration avec Mailchimp sans coûts supplémentaires ni tracas.

Le support chez Workbooks a été de premier ordre - tant en termes de personnel avec qui nous parlons, que de la base de connaissances. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur (bien que pratique) commence à paraître un peu datée. Je me demande s'il y aura des plans pour la mettre à jour vers une interface utilisateur plus moderne ? Avis collecté par et hébergé sur G2.com.