Avis sur 565 Workbooks
Sentiment de l'avis global pour Workbooks
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Les cahiers facilitent le suivi des pistes et des opportunités. Avec les cahiers, je sais toujours où nous en sommes dans notre cycle de vente et quelles sont nos prochaines actions. Je peux contacter une piste directement via leur dossier par e-mail et les cahiers suivront ma communication. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La configuration des rapports peut être délicate et l'outil de recherche peut être un peu lent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I like setting a contact to watch so it always pops up first. I do this with my hottest leads so I can remember to touch base with them. In the activity feed it shows me what opportunities are still open and what leads I need to tend to. I also like how there is a field to track how this lead heard about our company so the marketing company can tell what is working and what is not working. There is advanced reporting in quickbooks that keeps tracks of all interactions which is nice for a sales team to have access to.
I also like how you can make the new opportunities look the exact way you would like it to look. You can take out information, add a logo, or implement new information in an opportunity. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
There are many things that I do not like about quickbooks. There is too much power given to the system's admin vs. the user. For example, if a user creates an opportunity, they do not have the ability to edit once they post the opportunity. The user needs special permissions to edit their OWN work. That makes no sense to me. The opportunity that you create, should be yours to edit. If I sent my client the wrong opportunity and see that it is incorrect within a minute's time, I should be able to send my client a new opportunity without the hassle of my manager being involved.
I also don't like when you open an opportunity it asks you to put in the date it should close, that isn't always guaranteed and it is not needed for a field. I also do not like that if you want to add more fields to a lead, you have to pull your systems admin aside and have them add the field you'd like into the lead for you.
However, you can pass opportunities to other people without approval from a system's admin. That is so backwards to me. If anything, this is when a system's admin should be approving if that is allowed or not.
I don't like when you add contacts the different stages you can place them in is totally unnecessary to closing a sale. You can put them in as either positive or negatively support your business, but that doesn't ultimately matter when you're trying to close a sale. You can put down in the notes that Jake at the front desk doesn't like your business but it isn't needed as a field.
The product book is not useful Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Voici 4 raisons pour lesquelles j'aime Workbooks
1) Interface brillante
Le logiciel CRM peut souvent être très difficile à utiliser, en raison de toutes les tâches qu'il peut accomplir. Workbooks, cependant, a une belle interface utilisateur. Le système est conçu pour ressembler à Windows avec un bureau et un menu démarrer, donc il est très intuitif et familier. Le bureau est utilisé pour stocker les outils les plus fréquents, tandis que le reste est intelligemment organisé dans le menu démarrer. Cela signifie que vous pouvez toujours trouver rapidement ce que vous voulez car rien n'est jamais à plus d'un clic, mais contrairement à d'autres systèmes, il n'y a aucun risque d'être submergé.
2) Flexibilité
Une autre grande caractéristique de Workbooks est la flexibilité. Contrairement à d'autres systèmes qui vous obligent à adopter leur façon de penser rigide, Workbooks vous permet d'assigner des champs personnalisés aux types d'enregistrements. Cela est pratique si vous avez des exigences de données spécialisées qui peuvent ne pas être couvertes par un système CRM.
Cette flexibilité se reflète dans la fonctionnalité de création de rapports, car vous pouvez incorporer n'importe quels champs dans vos rapports.
Dans le passé, j'ai utilisé un autre logiciel CRM qui n'avait pas cette fonctionnalité. Très souvent, après avoir généré un rapport, je devais le copier et le coller dans Word puis le modifier pour répondre à mes besoins, ce qui était une énorme perte de temps surtout à mesure que le nombre de rapports et d'enregistrements commençait à croître.
Heureusement, avec Workbooks, il n'y a rien de tout cela. Le logiciel s'adapte à mes besoins et non l'inverse.
3) Système cloud multiplateforme rapide
Workbooks est entièrement accessible sur le web et fonctionne même sur mobile et tablette. Assez judicieusement, la version mobile ne reproduit pas le bureau Windows et a plutôt une solution conçue sur mesure qui utilise un menu hamburger bien conçu pour organiser les options. Bien qu'il s'agisse d'un système basé sur le web, Workbooks est très rapide, que ce soit sur Desktop, Mobile ou Tablette. Parfois, c'est si rapide que je pense utiliser une application native.
Le dernier système que j'ai utilisé nécessitait une synchronisation avec un client de bureau et souvent je constatais que des données manquaient lorsque j'étais hors site, ce qui était un problème. Heureusement, avec Workbooks, il n'y a rien de tout cela !
4) Excellentes vidéos de formation
Workbooks dispose d'une grande bibliothèque de vidéos de formation. Elles sont très bien faites et je les regardais souvent quand j'avais une minute. Ce faisant, je trouvais souvent de nouvelles idées sur la façon dont le logiciel pourrait mieux aider l'entreprise, auxquelles je n'avais pas pensé initialement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je ne peux penser à aucune plainte. Dans le passé, c'était un peu lent, mais cela a été corrigé depuis longtemps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Cela vous donne beaucoup de perspicacité et des conseils bien nécessaires pour des résultats commerciaux positifs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je pense que c'est un peu cher. Bien qu'il fonctionne, il existe des alternatives moins chères qui fonctionnent tout aussi bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Workbooks est facile à prendre en main. J'ai quelqu'un qui l'utilise et qui n'est pas très à l'aise avec la technologie, et elle a pu le maîtriser assez rapidement. Je peux m'assurer que chaque utilisateur voit tout ce dont il a besoin. Tout est clairement indiqué et organisé. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les outils mobiles/convivialité pour les utilisateurs mobiles pourraient être améliorés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime la fonctionnalité de rapport automatisé puissant que Workbooks me donne. Notre équipe de vente reçoit des rapports quotidiens à jour sur toutes les activités de vente et les tâches qui nous gardent tous sur le qui-vive ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a rien à ne pas aimer, pour moi, il offre tout ce qu'un système CRM devrait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
C'était un CRM basé sur le cloud très facile à utiliser. La facilité d'utilisation est un énorme avantage. J'ai adoré pouvoir le personnaliser également. Il se synchronisait avec Google Calendar. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Ma chose la moins préférée à propos de workbooks.com était le prix. C'est un système de haute qualité mais il n'est pas aussi économique que d'autres CRM. Le plan gratuit est une bonne alternative bien qu'il ne soit pas aussi complet que le plan coûteux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les cahiers m'ont aidé à créer et à conserver des données plus sécurisées que d'autres fournisseurs. Je recommanderais donc certainement les cahiers aux gens. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je ne vais pas mentir mais je n'aime rien pour le moment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Very easy to pick up and learn, great layout and organization Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Search options could be more detailed to make finding clients in other areas easier Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
