Avis et détails du produit de Update Capital

Update Capital (UC) est très réactif.

Je ne suis pas dans le système UC (travaillant avec nos investisseurs) tous les jours, donc j'ai parfois besoin d'un rappel sur comment faire quelque chose.

Quand j'appelle ou envoie un email, l'équipe de support UC répond rapidement avec une réponse, un lien vers un article ou une vidéo qui fournit l'information. Parfois, ils enregistrent même une vidéo rapide qui montre les clics pour faire quelque chose. Cela m'aide à accomplir ce que je dois faire pour pouvoir servir mes investisseurs. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne l'appellerais pas une aversion, mais le seul commentaire que je mentionnerais est qu'il serait formidable si la ligne de support UC répondait avec un opérateur en direct.

Bien sûr, cela n'est pas probable alors que le monde se tourne de plus en plus vers l'auto-service. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est très facile à utiliser et intuitif. Le processus d'intégration a été complet et très utile. Une fois l'intégration terminée, avoir le plug-in du portail des investisseurs sur mon site le rend très professionnel. C'est la zone où je dirige tous les investisseurs pour obtenir leurs documents. Update Capital ajoute également continuellement des fonctionnalités et la base de connaissances de vidéos sur ces fonctionnalités est excellente. Les techniciens de support sont également toujours disponibles par téléphone et très compétents. J'ai constaté que cela a réduit le temps nécessaire pour se familiariser avec le programme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai constaté que j'ai encore besoin d'utiliser un système CRM séparé. J'espérais que cela serait intégré avec UC mais la fonctionnalité n'est pas là. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Update Capital offre un excellent moyen pour les investisseurs d'obtenir l'histoire complète de leurs investissements. Ils peuvent consulter à tout moment, aussi souvent qu'ils le souhaitent. S'ils n'ont pas suivi un projet de développement, ils peuvent se connecter et se mettre à jour sur tout ce qui s'est passé et savoir exactement où en sont les choses.

De plus, chaque fois que nous envoyons quelque chose, nous pouvons voir combien d'investisseurs ont ouvert l'email, combien d'entre eux se sont connectés, tout. Nous obtenons des informations sur la façon dont ils s'engagent, et c'est très utile.

L'équipe d'Update Capital est très attentive. Au début, nous avions besoin de beaucoup de personnalisation et Update Capital était toujours heureux de travailler avec nous. Ils sont très réceptifs et réactifs aux retours. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous ne voyons aucun inconvénient et n'avons rencontré aucun problème avec le logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de commercialiser toutes nos opportunités en un seul endroit à un large public de potentiels investisseurs, ainsi que de fournir à nos investisseurs actuels une plateforme pour recevoir des mises à jour sur leurs investissements actuels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule plainte que j'ai est de rendre la plateforme un peu plus conviviale pour l'investisseur. 90% des investisseurs auxquels nous faisons du marketing n'ont aucun problème, donc ce n'est pas très grave. Cependant, certains utilisateurs ont du mal à accéder à l'onglet Investissements à partir des e-mails marketing que nous envoyons. Cela pourrait être davantage un manque de connaissances technologiques de leur part. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Chaque écran était facile à lire et à comprendre. Le processus de mise en œuvre était également facile. Beaucoup de gens n'aimeraient pas commencer un autre programme mais cela ne nous a pris que quelques jours pour être opérationnels. Le système enverra des e-mails à tous les clients, y compris les rapports, les communications et les documents fiscaux, de manière sécurisée. La meilleure fonctionnalité est que vous pouvez facilement voir quels investissements chaque investisseur a à portée de main, y compris des graphiques et des tableaux de données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, les utilisateurs ont des difficultés à mettre à jour leur propre mot de passe, mais en tant qu'administrateur, je leur demande leur mot de passe souhaité et le configure pour eux. Les utilisateurs préfèrent cette méthode et cela offre un excellent service de cette manière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

1. Le logiciel Update Capital est élégant, professionnel et simple à utiliser pour nos investisseurs et nos administrateurs. Tout ce dont nos investisseurs ont besoin se trouve sur le tableau de bord des investisseurs. Plus besoin d'emails et d'appels téléphoniques d'investisseurs essayant de localiser un rapport manquant ou un formulaire fiscal dans une boîte de réception encombrée.

2. La fonctionnalité Actions nous permet de guider automatiquement les investisseurs à travers le processus de signature sur de nouveaux accords, de confirmer qu'ils ont lu des messages importants et de maintenir leurs informations de contact à jour.

3. J'adore les fonctionnalités de sécurité supplémentaires pour les documents sensibles tels que les K-1.

4. Le service client d'Update Capital est de premier ordre. L'équipe est très réactive aux questions et aux retours et va au-delà pour s'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas encore trouvé quelque chose que je n'aime pas dans le logiciel Update Capital, cependant nous n'avons pas utilisé la fonctionnalité Current Opportunity ou l'intégration CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The Bulk Upload operations (like distributions or contributions) are very seamless. Any time I have made an error in my source documentation (email address or name mismatch), the software recognizes the error and recommends the fix. So far the recommendations have always been correct and these bulk uploads have saved me significant data-entry time. I also have enjoyed the newsletter feature that customizes the investment updates into one email for our investors so that an investor in 4 assets will receive one email related to only those four assets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Update Capital has address my biggest concern which related to gathering investor information and signatures electronically; their recent syncing with DocuSign has made this process very convenient for our investors. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rory et Ran sont rapides à répondre et à aider avec tout problème ou question. UC offre un service client exceptionnel et le logiciel est convivial. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous n'avons rencontré aucun problème qui ne puisse être résolu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Interface utilisateur facile du point de vue de l'administrateur et de l'investisseur. Fonctions et fonctionnalités intuitives. Design net et épuré pouvant facilement correspondre à l'image de marque de l'entreprise. Support rapide et réactif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Incapacité à joindre des documents aux envois d'e-mails/newsletters, mais je suis sûr qu'ils développeront bientôt cette fonctionnalité. J'aimerais également que l'adresse e-mail qui envoie nos newsletters apparaisse de notre domaine et non de UC. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The team at Update Capital has been super supportive in working towards improving both our investor experience and administration back office. They are always willing to listen and continuously work to improve the platform to accommodate our growing needs. We have been able to streamline our back-office procedures, link to our CRM reporting functionality and ensure our data is all in one secure place! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Some of the functionality is not there yet (in comparison to other providers), but they are constantly improving, and quickly! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.