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Avis et détails du produit de Total Expert

Présentation de Total Expert

Qu'est-ce que Total Expert?

Total Expert est la plateforme d'engagement client conçue pour être utilisée par plus de 200 entreprises financières. La plateforme unifie les données, le marketing, les ventes et les solutions de conformité pour offrir le parcours client parfait à chaque étape financière, dans n'importe quel marché. Total Expert transforme les informations sur les clients en actions pour augmenter la fidélité et stimuler la croissance des banques, prêteurs, coopératives de crédit et compagnies d'assurance, et est maintenant disponible à l'achat via AWS Marketplace et Salesforce AppExchange.

Détails de Total Expert
Site Web du produit
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Description du produit

Automatisez, déployez et suivez vos activités marketing de haut en bas et simplifiez votre processus quotidien de production d'actifs marketing imprimés et numériques.


Détails du vendeur
Site Web de l'entreprise
Année de fondation
2012
Emplacement du siège social
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,383 abonnés Twitter
Page LinkedIn®
www.linkedin.com
265 employés sur LinkedIn®
Description

Total Expert is the purpose-built customer engagement platform trusted by more than
00 financial enterprises. The platform unifies data, marketing, sales, and compliance solutions to deliver the perfect customer journey across every financial milestone. Total Expert turns customer insights into actions to increase loyalty and drive growth for banks, lenders, credit unions, and insurance companies.


RS
Aperçu fourni par:

Avis récents sur Total Expert

AJ
Alex J.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
3.5 sur 5
"Solid CRM product"
Our CSM is wonderful! He's super helpful and always a pleasure to work with. I like the TE content emails and the co-marketing partner features.
TH
Tiffany H.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
4.5 sur 5
"Best Full Circle CRM"
Total Expert is hands down the best all-in-one CRM I've ever used. In the past, I juggled multiple systems and logins to accomplish just a fraction...
David C.
DC
David C.Marché intermédiaire (51-1000 employés)
4.5 sur 5
"Grands outils pour l'équipe marketing de l'industrie hypothécaire"
La simplicité d'envoyer des courriels en masse et la capacité de créer une base de données de matériel marketing que les utilisateurs peuvent utili...
Badge de sécurité
Sécurité de Total Expert
Obtenez des informations de sécurité de Total Expert pour vous aider à acheter le bon logiciel. Voir les informations de sécurité

Média de Total Expert

Démo de Total Expert - Dashboard View
Dashboard View in Total Expert
Démo de Total Expert - Journey Creator
Deliver the right message through the right channel at the right time in your customers’ financial journey with intelligent automation.
Démo de Total Expert - Focused View
Generate prioritized contact lists automatically based on business goals, enabling loan officers and relationship managers to have more efficient and meaningful conversations.
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Avis sur 134 Total Expert

4.5 sur 5
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Total Expert Avantages et Inconvénients

Comment sont-ils déterminés ?Information
Les avantages et les inconvénients sont compilés à partir des commentaires et regroupés par thèmes pour fournir un résumé facile à comprendre des avis des utilisateurs.
Avantages
Inconvénients

Sentiment de l'avis global pour Total ExpertQuestion

Temps de mise en œuvre
moins d'un jour
plus de 12 mois
Retour sur investissement
moins de 6 mois
48+ mois
Facilité d'installation
0 (Difficile)
10 (Facile)
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SR
Brand Specialist
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Total Expert est un système CRM merveilleux qui englobe tous les outils nécessaires pour réussir avec leur entreprise. C'est très convivial et facile à naviguer. Les outils sont si facilement accessibles et le rendent si courant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Il y a quelques choses que je changerais, mais très mineures comme la bibliothèque d'images ne pouvant pas sélectionner plusieurs pour supprimer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Résoudre certains problèmes de modèle de notre côté pour rendre les choses plus efficaces pour nos agents de prêt et les avantages sont que chaque agent de prêt reste au courant de ses clients avec peu ou pas de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vall P.
VP
Head Product Developer at Otis Oat Milk
Petite entreprise(50 employés ou moins)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

C'est un outil vraiment facile à utiliser, vous pouvez facilement entrer en contact avec vos agents et cela m'aide beaucoup. Je n'utilise pas différents types d'outils quand j'ai TOTAL EXPERT. Cela me donne une bonne expérience. La meilleure chose que j'aime, c'est la personnalisation. Je veux dire, dans chaque perspective, j'adore l'utiliser. Grâce à cet outil, je peux entrer en contact avec mes clients en quelques secondes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Bien que je sois satisfait, j'ai encore quelques plaintes en tant qu'utilisateur, s'il y a un problème, le système de support manque parfois, ce qui me rend frustré, je suis sûr que Total EXPERT y prêtera attention, mais ils doivent encore le résoudre dès que possible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

C'est totalement incroyable et je le possède, marquez mes mots. Cela va dominer le marché dans leur propre catégorie. Je dirai aussi que c'est un système énorme, cela prend un peu plus de temps et de réflexion pour comprendre, mais une fois que vous aurez compris, cela ne vous décevra pas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Banking
UB
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Everything is within one system and their team has great ideas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Their flyer portal ("manage marketing tab) is archaic and cumbersome. Like I said, they have great ideas and sold us on those but it gets frustrating that those ideas take a really long time to be put into action. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Working as a platform for our Loan Officers to keep client records which enables digital marketing, survey requests, and provides a portal for us to keep flyers for branding/cobranding. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Christine O.
CO
Assistant Vice President
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
(Original )Information
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Leur engagement envers notre réussite. Nous partageons des valeurs communes en tant qu'organisation. L'importance de la construction de relations et du soutien continu. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

N'ont pas connu de revers. Même s'il peut y avoir quelque chose qui pourrait être amélioré, Total Expert est engagé dans le développement et à l'écoute de ses clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:

Ayez une équipe interne solide et une stratégie de ce que sont vos attentes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Être plus intentionnel et cohérent dans les communications et interactions avec les clients. Avec un tel accent sur le numérique, tout en offrant la meilleure expérience personnelle possible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Randy D.
RD
Director of Marketing
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Une des raisons pour lesquelles j'aime Total Expert est que vous pouvez plonger et garder les choses simples ou devenir vraiment complexe selon vos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

En raison de sa complexité, vous ne savez parfois pas par où commencer ou où trouver une ressource qui explique votre question. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Nous utilisons TE pour automatiser les communications à des étapes clés avec nos clients. TE nous a permis de résoudre nos problèmes et nous a aidés lorsque nous rencontrons un obstacle. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dawn D.
DD
Sports Anchor
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Les meilleures parties de Total Expert impliquent l'expérience client. C'est un design flexible qui est cohérent et plus facile à naviguer. J'apprécie qu'ils innovent constamment. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Certains de leurs déploiements sont un peu plus lents que je ne le souhaiterais. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:

Soyez très clair sur vos objectifs et ouvert aux idées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Les expériences client de bout en bout sont ce que nous essayons de résoudre pour les 36 prochains mois. Rassembler des données de première main propres et utiliser ces données pour élever de véritables expériences de marque est un objectif. Construire la confiance de la marque grâce à une communication valorisée et pertinente en est un autre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
CF
Entreprise(> 1000 employés)
Évaluateur validé
Source de l'avis : Invitation G2
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

This solution has very attractive web and print content. It also is a great place to store contact data for both customers and business partners. Finally, the ability to create collateral and co-market it with a realtor in only a few clicks is great! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

There are a ton of options on this platform and it was not always clear where to go to find things. Luckily, we had WalkMe on this for our company and leveraged this to learn how to get around. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Recommandations à d’autres personnes envisageant Total Expert:

Use this for both a CRM and a Marketing platform. This will help reduce the integration need between a CRM (like Salesforce) and Total Expert, which can be a bit difficult to integrate. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Sending EDDM postcards, marketing email journeys, setting up property listing sites that are co-branded with a realtor, and sending mailers to current and past customers. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
UF
Entreprise(> 1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

Specific to the mortgage vertical so the company focuses on mortgage originators which is very helpful. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Requests for Total Expert to turn around are very slowly honored if at all. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Creates a centralized system to have all your contacts in place that you want to market to and find lead opportunities for. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tara S.
TS
Mortgage Marketing Manager
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Campagne G2 Gives
Avis incitatif
Traduit à l'aide de l'IA
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

La facilité de ce système robuste et les efforts continus pour améliorer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

La mise en œuvre et l'engagement des utilisateurs autres que le marketing sont quelque peu difficiles pour les retardataires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Le déploiement du marketing personnalisé avec quelques touches d'un bouton. Ce système nous a permis d'économiser d'innombrables heures de conception. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utilisateur vérifié à Financial Services
AF
Marché intermédiaire(51-1000 employés)
Évaluateur validé
Utilisateur actuel vérifié
Source de l'avis : Invitation à G2 au nom du vendeur
Avis incitatif
Qu'aimez-vous le plus à propos de Total Expert?

The email builder is so close to being a great tool but the bugs need to be fixed, LOVE Single Property Sites Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Que n’aimez-vous pas à propos de Total Expert?

Lots of buggy issues, primarily with the email builder. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Quels sont les problèmes que Total Expert résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?

Asset sharing, CRM maintenance. a fairly user friendly environment for Loan Officers! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.