Fonctionnalités de Proposify
Quelles sont les fonctionnalités de Proposify?
Création de documents
- Personnalisation : variables et champs
- Création de modèles et flexibilité
- Médias enrichis
- Création de documents en ligne
- Création PDF
- Image de marque personnalisée
Workflow
- Document Builder Interface
- Création collaborative
- Workflows d’assemblage et d’approbation
Analytics
- Suivi de l’engagement
- Rapports sur l’efficacité des propositions
- Rapports et tableaux de bord
Administration et plateforme
- Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès
- Alertes et notifications
- Intégration de la signature électronique
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Plate-forme
Image de marque personnalisée | Tel que rapporté dans 213 Proposify avis. L’image de marque personnalisée peut être appliquée via le processus de signature | 91% (Basé sur 213 avis) | |
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès | Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. Les 193 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 90% (Basé sur 193 avis) | |
Internationalisation | Basé sur 159 Proposify avis. | 86% (Basé sur 159 avis) | |
Performance et fiabilité | Tel que rapporté dans 209 Proposify avis. | 89% (Basé sur 209 avis) | |
API d’intégration | Tel que rapporté dans 159 Proposify avis. | 83% (Basé sur 159 avis) | |
Dans quels systèmes avez-vous intégré ce produit | Pas assez de données disponibles | ||
Intégration CRM | Tel que rapporté dans 81 Proposify avis. L’intégration CRM est flexible et facile à maintenir | 85% (Basé sur 81 avis) | |
API d’intégration | Le système fournit des API qui peuvent être utilisées pour s’intégrer facilement aux systèmes financiers et autres systèmes tiers Les 70 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 85% (Basé sur 70 avis) | |
Internationalisation | Le système prend en charge plusieurs devises et langues pour permettre des affaires dans plusieurs pays Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 59 avis. Proposify | 87% (Basé sur 59 avis) | |
Performance et fiabilité | Le système est toujours disponible (disponibilité) et la vitesse du système n’a pas d’impact sur la productivité Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 107 avis. Proposify | 90% (Basé sur 107 avis) | |
Évolutivité | Tel que rapporté dans 94 Proposify avis. Permet d’obtenir des devis très importants, le nombre de produits, les utilisateurs et les règles requis par les clients de niveau enterprize | 92% (Basé sur 94 avis) | |
Rapports et tableaux de bord | Générez facilement les rapports et tableaux de bord souhaités sur les configurations, les prix et les devis Les 93 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 89% (Basé sur 93 avis) |
Processus de signature
Signature de documents | Voir la définition de la fonctionnalité | Permet au signataire de signer facilement et intuitivement des documents Les 268 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 94% (Basé sur 268 avis) |
Rappels et expirations | Rappelle aux signataires les documents en attente de signature et les dates d’expiration des documents Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 248 avis. Proposify | 90% (Basé sur 248 avis) | |
Processus de connexion | Le processus d’authentification est sécurisé et transparent Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 264 avis. Proposify | 93% (Basé sur 264 avis) | |
Signatures mobiles | Tel que rapporté dans 213 Proposify avis. L’utilisateur peut facilement envoyer et signer des documents sur des appareils mobiles | 88% (Basé sur 213 avis) | |
Flux de travail de signature | Tel que rapporté dans 232 Proposify avis. Sendor/Adminstrators peut facilement configurer et suivre les documents à travers plusieurs étapes de signature | 91% (Basé sur 232 avis) | |
Rapports | Tel que rapporté dans 227 Proposify avis. Fournit des rapports standard et facilite la création de rapports personnalisés pour gérer le processus de signature | 88% (Basé sur 227 avis) | |
Création de documents de signature | Tel que rapporté dans 249 Proposify avis. Facile à créer des blocs de signature sur tous les types/formats de documents électroniques requis | 91% (Basé sur 249 avis) |
Sécurité et évolutivité
Conformité réglementaire | Satisfait aux exigences de conformité régulière Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 206 avis. Proposify | 89% (Basé sur 206 avis) | |
Historique des signatures et vérification | Basé sur 223 Proposify avis. Suit tout l’historique de signature des documents pour se conformer aux réglementations requises | 91% (Basé sur 223 avis) | |
Évolutivité d’entreprise | Basé sur 198 Proposify avis. Fournit des fonctionnalités permettant une mise à l’échelle pour les grandes organisations | 89% (Basé sur 198 avis) |
Configuration
Catalogue de produits | Permet aux utilisateurs de rechercher, filtrer, trier et sélectionner les éléments à ajouter au devis Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 28 avis. Proposify | 87% (Basé sur 28 avis) | |
Vente guidée | En fonction des réponses aux questions des clients, le configurateur sélectionne automatiquement les produits les mieux adaptés Les 19 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 85% (Basé sur 19 avis) | |
Règles de configuration | Les règles garantissent que les utilisateurs sélectionnent uniquement les options compatibles et que tous les éléments requis sont inclus Les 25 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 84% (Basé sur 25 avis) | |
Tarification configurée | La tarification est affichée pendant le processus de configuration afin que les utilisateurs puissent rapidement voir comment les modifications de configuration affectent le prix Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 26 avis. Proposify | 87% (Basé sur 26 avis) | |
Configuration visuelle | Basé sur 28 Proposify avis. Des images d’options peuvent être affichées pour permettre aux utilisateurs de visualiser les options de produit au fur et à mesure de sa configuration | 87% (Basé sur 28 avis) | |
Facilité d’utilisation | Le configurateur guide visuellement les utilisateurs tout au long du processus; Aucune formation importante requise Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Proposify | 87% (Basé sur 29 avis) |
Prix
Flexibilité tarifaire | Tel que rapporté dans 35 Proposify avis. Possibilité de prendre en charge plusieurs modèles de tarification pour des articles ponctuels, récurrents et autres | 84% (Basé sur 35 avis) | |
Actualisation | Basé sur 30 Proposify avis. Capacité à gérer les remises au niveau du devis et de la ligne; Capacité à gérer les remises en fonction du volume et des accords clients | 83% (Basé sur 30 avis) | |
Règles commerciales | Permet d’écrire des règles dans le processus commercial afin que les utilisateurs ne commettent pas d’erreurs dans les prix, les conditions et autres considérations commerciales Les 26 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 85% (Basé sur 26 avis) | |
Termes et Conditions | Assurez-vous que les utilisateurs incluent automatiquement les bons termes en fonction des éléments cités Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 31 avis. Proposify | 90% (Basé sur 31 avis) | |
Flux de travail d’approbation | Voir la définition de la fonctionnalité | Les utilisateurs peuvent soumettre des devis, des contrats, etc. pour approbation et obtenir rapidement les approbations appropriées Les 32 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 90% (Basé sur 32 avis) |
Renouvellements | Basé sur 21 Proposify avis. Permet aux utilisateurs de renouveler les contrats existants en fonction de la tarification contractuelle et des actifs existants déjà détenus | 87% (Basé sur 21 avis) |
Citant
Regroupement | Possibilité de regrouper facilement les éléments sur des devis; Appliquer et gérer les remises et les prix par groupe Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 25 avis. Proposify | 90% (Basé sur 25 avis) | |
Contrôle de version | Permet aux versions d’expirer, permet aux utilisateurs de créer de nouvelles versions, de revenir aux anciennes versions et de suivre les modifications d’une version à l’autre Les 24 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 89% (Basé sur 24 avis) | |
Génération de documents de devis | Générez des propositions professionnelles avec l’image de marque, les descriptions de produits, les prix, les termes et les visuels souhaités dans le format souhaité (pdf, xls, word) Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 29 avis. Proposify | 94% (Basé sur 29 avis) | |
Personnalisation des documents | Les utilisateurs peuvent personnaliser le devis avec des documents justificatifs, des commentaires, des lettres de motivation pour chaque client. Les 30 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 93% (Basé sur 30 avis) | |
Commande | Permet aux utilisateurs de convertir de manière transparente les devis en commandes avec des validations, un flux de travail et une intégration appropriés Les 21 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 85% (Basé sur 21 avis) | |
Contrats | Capacité de convertir les soumissions acceptées en contrats; Mise en place des actifs et des contrats requis Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 27 avis. Proposify | 91% (Basé sur 27 avis) |
Admin
Configuration Facilité d’administration | Tel que rapporté dans 95 Proposify avis. Construire et maintenir facilement le configurateur; Flexibilité pour intégrer facilement toute la logique métier souhaitée | 89% (Basé sur 95 avis) | |
Administration des prix | Tel que rapporté dans 92 Proposify avis. Peut facilement créer et maintenir la logique de tarification requise par l’entreprise | 86% (Basé sur 92 avis) | |
Gestion des flux de travail | Créez et maintenez facilement des flux de travail, des domaines commerciaux divers, des règles commerciales Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 81 avis. Proposify | 86% (Basé sur 81 avis) | |
Administrateur de documents | Possibilité de créer et de gérer facilement des devis, des contrats et d’autres sorties de documents Les 94 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 87% (Basé sur 94 avis) |
Canaux
Assistance aux utilisateurs mobiles | Prend en charge les utilisateurs travaillant sur un mobile (téléphone et/ou tablette) Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 21 avis. Proposify | 81% (Basé sur 21 avis) | |
Support aux partenaires de distribution | Fournit des fonctionnalités permettant aux partenaires de distribution de configurer, tarifer, proposer et acheter des produits dans un environnement en libre-service Les 18 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 84% (Basé sur 18 avis) | |
Ecommerce | Tel que rapporté dans 17 Proposify avis. Les utilisateurs des clients finaux peuvent configurer, tarifer et acheter des produits dans un environnement en libre-service en ligne | 76% (Basé sur 17 avis) |
Création de documents
Personnalisation : variables et champs | Basé sur 618 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Définissez les champs pour extraire les informations dynamiques. | 85% (Basé sur 618 avis) | |
Création de modèles et flexibilité | Basé sur 631 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Assemblez facilement des champs et des variables personnalisés dans des modèles réutilisables pour automatiser le processus de création de propositions. | 85% (Basé sur 631 avis) | |
Médias enrichis | Basé sur 553 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions. | 85% (Basé sur 553 avis) | |
Création de documents en ligne | Basé sur 591 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Créez des documents en ligne adaptatifs à afficher via un navigateur ou un appareil mobile. | 87% (Basé sur 591 avis) | |
Création PDF | Basé sur 615 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Créez des versions PDF attrayantes des propositions. | 92% (Basé sur 615 avis) | |
Image de marque personnalisée | Basé sur 606 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Propositions de marque et portail de l’application avec les logos et l’image de marque de votre entreprise. | 92% (Basé sur 606 avis) |
Workflow
Document Builder Interface | Voir la définition de la fonctionnalité | Basé sur 588 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Recherchez et ajoutez facilement des éléments à une proposition. | 84% (Basé sur 588 avis) |
Création collaborative | Basé sur 477 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document. | 84% (Basé sur 477 avis) | |
Workflows d’assemblage et d’approbation | Basé sur 467 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Automatisez les flux de travail en acheminant les documents aux bonnes personnes pour ajouter du contenu et de l’approbation. | 87% (Basé sur 467 avis) |
Analytics
Suivi de l’engagement | Basé sur 597 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps. | 92% (Basé sur 597 avis) | |
Rapports sur l’efficacité des propositions | Basé sur 539 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Découvrez quels éléments de contenu sont les plus performants. | 90% (Basé sur 539 avis) | |
Rapports et tableaux de bord | Basé sur 555 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions. | 89% (Basé sur 555 avis) |
Administration et plateforme
Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès | Basé sur 520 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc. | 89% (Basé sur 520 avis) | |
Alertes et notifications | Basé sur 589 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation. | 91% (Basé sur 589 avis) | |
Intégration CRM | Basé sur 428 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients. | 84% (Basé sur 428 avis) | |
Intégration de la signature électronique | Basé sur 556 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail. | 92% (Basé sur 556 avis) | |
Intégration CPQ | Basé sur 237 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions. | 80% (Basé sur 237 avis) | |
API / Intégrations | Basé sur 372 Proposify avis et vérifié par l'équipe R&D produit de G2. Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles. | 83% (Basé sur 372 avis) |
Fonctionnalités de la plateforme de gestion des contrats
Création de contrat | Les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contrats au sein de la plate-forme à l’aide des fonctionnalités intégrées de création de documents. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 209 avis. Proposify | 89% (Basé sur 209 avis) | |
Modèles de contrat | Créez et accédez à des modèles pour rationaliser la création de contrats, en tirant parti des clauses et des champs de contrat pré-écrits. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 212 avis. Proposify | 88% (Basé sur 212 avis) | |
Édition de contrats | Basé sur 209 Proposify avis. Les parties prenantes contractuelles concernées peuvent modifier, comparer et réviser plusieurs versions des contrats. | 83% (Basé sur 209 avis) | |
Pièces jointes au contrat | Basé sur 185 Proposify avis. Des informations supplémentaires, telles que des images, des notes de service et des factures, peuvent être jointes aux contrats en tant que ressources supplémentaires. | 86% (Basé sur 185 avis) | |
Collaboration contractuelle | Les utilisateurs internes et externes peuvent collaborer sur des contrats via un portail Web partagé avec des fonctionnalités de messagerie. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 173 avis. Proposify | 85% (Basé sur 173 avis) | |
Processus d’approbation | Les processus d’approbation des contrats peuvent être simplifiés afin que les flux de travail ministériels soient intégrés logiquement au système. Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 194 avis. Proposify | 88% (Basé sur 194 avis) | |
Notifications et rappels | Basé sur 202 Proposify avis. Recevez des notifications et planifiez des rappels avec des alertes en fonction des jalons du contrat. | 88% (Basé sur 202 avis) | |
Base de données des contrats | Les contrats peuvent être stockés dans un référentiel en ligne central avec des capacités de recherche intégrées. Les 194 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 86% (Basé sur 194 avis) | |
Intégrations / API | Tel que rapporté dans 174 Proposify avis. La plate-forme de gestion des contrats peut s’intégrer au logiciel CRM pour associer les contrats aux dossiers des clients, et au logiciel CPQ pour alimenter les détails calculés du devis dans le contrat. | 82% (Basé sur 174 avis) | |
Rapports et tableaux de bord | Basé sur 200 Proposify avis. Activez des rapports standard et ad hoc sur l’état et les échéanciers des contrats, et accédez à des aperçus en direct des activités contractuelles. | 86% (Basé sur 200 avis) |
Sources de données
Logiciel | Basé sur 149 Proposify avis. Intégration avec des logiciels tels que ERP ou CRM pour utiliser les données pour la génération de documents | 84% (Basé sur 149 avis) | |
Documents | Tel que rapporté dans 161 Proposify avis. Possibilité de générer de nouveaux documents à l’aide d’autres documents dans plusieurs formats | 86% (Basé sur 161 avis) |
Génération
Modèles | Inclure des modèles pour divers types de documents tels que des factures ou des devis Les 176 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 88% (Basé sur 176 avis) | |
Automatisation | Automatisez la génération de documents en fonction de règles personnalisables Les 164 évaluateurs de Proposify ont donné leur avis sur cette fonctionnalité | 82% (Basé sur 164 avis) | |
Marque | Basé sur 178 Proposify avis. Autoriser les utilisateurs à personnaliser des documents à des fins de personnalisation | 88% (Basé sur 178 avis) |
Livraison
Workflow | Basé sur 153 Proposify avis. Définir et gérer les workflows pour la distribution de documents | 87% (Basé sur 153 avis) | |
Horaire | Tel que rapporté dans 136 Proposify avis. Créer un calendrier pour livrer les documents à des heures prédéfinies | 84% (Basé sur 136 avis) | |
Lot | Fournir la possibilité de générer et de livrer des documents par lot Cette fonctionnalité a été mentionnée dans 121 avis. Proposify | 76% (Basé sur 121 avis) |
