Avis et détails du produit de Rollup Helper

I am trying to roll the summary data from a child object to a parent object in Salesforce Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Essentially saving us from custom coding solutions saves a lot of capital. Admins with little experience can use Rollup helper. The aggregation of Salesforce fields does not allow OTB functionality for reporting metrics has benefited the team. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

et configurez-le aussi vite que possible. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'était un ajout extrêmement utile à notre reporting. Nous étions une entreprise de technologie publicitaire qui utilisait beaucoup de champs de formule pour suivre correctement notre chiffre d'affaires, mais si vous vouliez les additionner, Salesforce n'a actuellement pas cette capacité. Cela semble presque ridicule que cela ne soit pas encore disponible directement depuis Salesforce, mais Rollup Helper le permet avec une configuration incroyablement facile. Je l'ai utilisé dans mes 3 dernières entreprises, et je l'ai configuré moi-même dans tous les cas. C'est si simple que vous n'avez besoin d'aucune aide de la part de quelqu'un considéré comme un expert ou de quelqu'un directement de l'équipe Rollup Helper. J'ai pu le déployer facilement moi-même, puis former rapidement d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent devenir le prochain administrateur si je suis en vacances ou si je passe à un autre emploi. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Seriously - 3 rollups are free. If you want to isolate activity by role or by owner or the like, it'll take 2 rollups. But that alone is worth it. Salesforce allows for min, max and count and returns a number. Those limitations are gone with the Rollup Helper - roll up names, dates, amounts, etc, and most importantly, filter the data that gets rolled up! We are finding new ways to use the Rollup Helper all the time, we have scheduled updates and real time updates and my end users are thrilled with being able to see those results so easily within Salesforce. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Here are some examples of rollups we've created:

- MDR Qualified with dates that roll up from the contact to the Opportunity

- Last MDR Activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Last Owner activity dates that roll up from tasks and events to the Account

- Total amount invoiced, and also paid, from our custom billing object to the Account

- Total number of active accounts from our custom SaaS object to the Account

- Which product families are actively being used from our custom SaaS object to the Account (so our sellers can focus on upselling the unused product lines)

- Original Seller at the Acct level based on oldest Opportunity

- Add to lead Score based on certain activity that isn't campaign-based

- How many Closed-Won Opps and what's the value of currently open opps at the Account level

And a ton more - like i said, 40 so far and growing.

So far it's allowed me to more simply automate email notifications and account owner changes, track MDR effectiveness (which helps isolate who needs training and who is a rockstar), create quick hit list views for sellers, update reports and related dashboards with accuracy, and pretty much help summarize information for every department that uses Salesforce - CSMs, Client Partnerships, Sales, MDRs, Accounting and Marketing. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bon outil offrant un regroupement conditionnel en temps réel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Regroupement des enregistrements enfants avec un regroupement conditionnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si l'objet source a une relation avec l'objet cible, il devrait apparaître dans la liste. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rend la création de rapports très facile puisque vous pouvez extraire des informations d'un objet à un autre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si vous avez besoin d'obtenir des informations d'un objet à un autre et avez besoin de plus de fonctionnalités que celles de base de Salesforce, ne cherchez pas plus loin que Rollup Helper. C'est un excellent outil à gérer du côté administrateur et améliore certainement la précision des données en matière de reporting. Pouvoir utiliser les résultats de rollup dans des formules pour déterminer le plein potentiel d'un compte est une chose puissante à avoir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Obtenir des informations des objets enfants pour les remonter à leurs parents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

We are solving an object relationship problem. In Salesforce, the different objects like accounts/contacts/events don't talk to each other very well and to pull them together in reporting is not clean and takes up much more room. Rollup Helper helps us to create formula fields so we can perform these across the board in a succinct manner. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Données exploitables et en temps réel pour les processus commerciaux. Les résultats peuvent être utilisés dans des règles de flux de travail, des règles de validation ou des champs de formule. La création de filtres personnalisés en utilisant des critères de filtre dynamiques sans connaissance de SOQL est la meilleure. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Si vous rencontrez un problème avec votre code apex et ne pouvez pas corriger les erreurs, les mises à jour en temps réel sont réduites à des processus par lots nocturnes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rollup helper me permet de compiler des informations sur les Comptes et les Opportunités qui nous donnent une meilleure compréhension des tendances des données. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.