Fonctionnalités de OnePageCRM

Permet aux administrateurs de personnaliser pour s’adapter à leurs processus uniques. Inclut la possibilité de créer des objets, des champs, des règles, des calculs et des vues personnalisés.

Automatise un processus qui nécessite une série d’étapes qui nécessitent généralement l’intervention de plusieurs utilisateurs différents. Les administrateurs peuvent écrire des règles pour déterminer qui et quand un utilisateur doit effectuer une étape. Inclut également la notification des utilisateurs lorsqu’ils doivent prendre des mesures.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Permet aux utilisateurs d’afficher et de traiter des affaires avec le même contenu dans plusieurs langues et devises.

Permet de consommer, publier et éditer du contenu à partir d’une interface centrale. La gestion de contenu pour les systèmes CRM peut inclure des présentations, des documents, des images et d’autres fichiers électroniques connexes.

Le logiciel est toujours disponible (disponibilité) et permet aux utilisateurs d’effectuer des tâches rapidement car ils n’attendent pas que le logiciel réponde à une action qu’ils ont effectuée.

Permet aux administrateurs de créer des modèles qui permettent aux utilisateurs de générer rapidement des documents dynamiques dans différents formats en fonction des données stockées dans l'application.

Stockez et récupérez les informations associées aux contacts et aux comptes des clients. Suivez les communications et les informations à l’échelle de l’entreprise sur les contacts et les comptes.

Gérez les partenaires en suivant les prospects et les opportunités de vente des partenaires de distribution. Fournir un portail partenaire pour collaborer avec les canaux sur les opportunités de vente et partager les informations sur les produits, les prix, les devis, les commandes et les formations

Gérez les opportunités de vente tout au long de leur cycle de vie, du prospect à la commande. Suivez les étapes, les valeurs et les probabilités de clôture. Gérez les pipelines de ventes par représentant commercial, équipe, région et à l’échelle de l’entreprise.

Gérer et suivre les tâches et les activités. Attribuez des dates d’échéance et intégrez-les aux calendriers pour gérer les calendriers et les priorités quotidiens.

Attribuer et gérer les quotas de vente et les territoires. Suivez les progrès par rapport aux quotas. Modifiez au besoin.

Permet aux utilisateurs de synchroniser leurs outils de messagerie, de calendrier et de contact avec leur système CRM. Inclut l’intégration de Microsoft Outlook et Google.

Entrez les numéros de produit/pièce et gérez les prix qui leur sont associés. Généralement, la fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des produits et des prix aux opportunités et aux devis si ces modules sont fournis dans le même système.

Permet aux utilisateurs de créer un devis à fournir à un client qui contient au moins des produits, des prix et des remises associées. La gestion des commandes permet aux utilisateurs de traiter les commandes qui contiennent des produits, des prix et des remises associées.

Gestion des contrats conclus avec les clients. La gestion des contrats comprend la négociation des termes et conditions des contrats et la garantie du respect des termes et conditions, ainsi que la documentation et l’accord sur tout changement ou amendement qui pourrait survenir au cours de sa mise en œuvre ou de son exécution.

Permet aux utilisateurs d’envoyer des e-mails à des contacts en masse. Les fonctionnalités communes incluent: modèles d’e-mails intégrés, intégration des médias sociaux, gestion de la liste d’abonnés, formulaires d’inscription, rapports de taux de réussite, tests AB et répondeurs automatiques.

Permet aux utilisateurs de gérer et de suivre les prospects via un processus. Le processus de prospection implique généralement des étapes telles que: 1. Génération de prospects, 2. Demande de renseignements du client, Capture de demandes, Filtrage des prospects, Classement des prospects, Distribution et qualification des prospects.

Fournit aux clients un moyen pratique d’obtenir des réponses aux demandes de renseignements, de publier des problèmes de service, de passer des commandes, d’afficher l’historique des commandes et d’accéder à d’autres informations contenues dans la base de connaissances.

Dépôt d’information qui fournit un moyen de recueillir, d’organiser, de partager, de rechercher et d’utiliser l’information. Permet aux clients d’obtenir des réponses aux questions courantes.

Permet aux professionnels du support client d’accéder à toutes les informations requises pour soutenir le client, y compris les informations client, l’historique des cas et l’activité sociale du client associée. Les fonctionnalités communes incluent : l’enregistrement des appels, l’analyse, la gestion des effectifs, la gestion des scripts d’appel et la gestion de la conformité.

Permet l’analyse des activités de support client afin d’optimiser les professionnels, les processus et les outils du support client.

Possibilité de saisir, modifier et extraire des données de l’application en masse via un fichier structuré.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Dans quelle mesure existe-t-il des applications partenaires facilement disponibles pour l’intégration dans ce produit? Les applications partenaires fournissent généralement des fonctionnalités complémentaires de pointe qui ne sont pas proposées nativement dans ce produit.

Permet à plusieurs utilisateurs d’interagir en partageant des informations pour atteindre un objectif commun. La collaboration sociale se concentre sur l’identification des groupes et des espaces de collaboration dans lesquels les messages sont explicitement dirigés vers le groupe et le flux d’activités du groupe est vu de la même manière par tout le monde

Utilisez les réseaux sociaux publics pour écouter et interagir avec les clients. Permet aux utilisateurs de filtrer ce qui est important et de réagir rapidement. Souvent, cette fonctionnalité permet aux clients de poser des questions et des demandes sur les réseaux sociaux de gérer les dossiers.

Permet aux logiciels d’être facilement utilisés sur plusieurs appareils mobiles, y compris les téléphones et les tablettes.

Permet la création de rapports sur toutes les données contenues dans le système. Contient généralement des rapports standard ainsi que la possibilité de créer des rapports ad hoc.

Une interface utilisateur en temps réel, souvent d’une seule page, affichant une présentation graphique de l’état actuel et des tendances historiques des indicateurs clés de performance (KPI) d’une organisation pour permettre de prendre des décisions instantanées et éclairées en un coup d’œil

Permet de projeter le chiffre d’affaires, sur la base des données historiques des ventes, de l’analyse des études de marché et des tendances, et des estimations des vendeurs.

Dans quelle mesure la plate-forme prend en charge les images, l’audio et la vidéo dans les propositions.

Plusieurs utilisateurs peuvent modifier un seul document.

Suivez qui examine les propositions et à quelle fréquence et pendant combien de temps.

Accédez à des rapports et tableaux de bord prédéfinis et personnalisés sur le volume et l’acceptation des propositions.

Accordez l’accès à certaines données, fonctionnalités, objets, etc. en fonction des utilisateurs, du rôle d’utilisateur, des groupes, etc.

Programmez des notifications dans l’application et par e-mail pour les jalons ou les actions d’approbation.

Envoyez et extrayez des données de CRM pour créer des propositions et mettre à jour les statuts avec les clients.

Couplez l’acceptation des propositions et la signature des contrats dans un seul flux de travail.

Poussez et extrayez des données à partir d’applications de devis pour créer des propositions.

Application Programming Interface - Spécification de la façon dont l’application communique avec d’autres logiciels. Les API permettent généralement l’intégration de données, de logique, d’objets, etc. avec d’autres applications logicielles.

Aide les utilisateurs à déterminer leurs objectifs de vente en calculant les taux de commission potentiels.

Souligne les employés les plus performants pour récompenser publiquement leurs réalisations.

Crée des profils utilisateur similaires aux pages de médias sociaux qui affichent des statuts et des mises à jour privés ou publics.

Génère des rapports avec des champs personnalisables pour mieux comprendre les performances des employés.

Visualise les informations individuelles et d’équipe telles que les nouveaux prospects et les appels sortants.

Permet aux équipes de définir des objectifs traçables dans l’outil.

Crée des formulaires de capture de prospects personnalisés pour des utilisations spécifiques, telles qu’un téléchargement de livre électronique ou un bulletin électronique

Modifie les couleurs, les appels à l’action ou la longueur du formulaire pour personnaliser la capture de leads

S’intègre aux solutions logicielles de vente et de marketing pour transférer les données de prospects entre elles

S’intègre aux systèmes CRM et financiers pour aider à déterminer les objectifs

Organise les membres de l’équipe par rôles, activités et objectifs et pèse les tâches par importance.

Permet aux responsables et aux administrateurs de parcourir les profils et de surveiller le comportement et les performances des employés.

Automatise les tâches dans le système et fournit des rappels et des détails pour les tâches manuelles que les membres de l’équipe de vente doivent effectuer.

S’intègre étroitement à la boîte de réception des e-mails et permet la planification et le suivi de la sensibilisation et de la correspondance par e-mail.

Fournit une fonctionnalité de numérotation commerciale ou s’intègre étroitement au logiciel de numérotation, avec une automatisation utile et des appels de haute qualité.

Fournit une automatisation pertinente dans les canaux de vente en dehors des e-mails et des appels, tels que les publications sur les réseaux sociaux, les SMS et plus encore.

Fournit une intégration bidirectionnelle avec le CRM des ventes : (1) Suivi des actions de l’équipe de vente et des réponses des prospects et (2) Extraction des données CRM pour alimenter et personnaliser la portée des ventes.

S’intègre au logiciel de calendrier afin que les utilisateurs puissent planifier des appels de manière transparente.

Attribuez automatiquement des prospects et des comptes stratégiques à des représentants individuels dans un compartiment partagé sur lequel tout le monde peut travailler.

Conserve et intègre les messages et les présentations approuvés par l’entreprise dans les courriels, les appels, les réunions, etc.

Orchestre les tâches de vente automatisées et la sensibilisation sur un certain nombre de canaux (courriels, appels, médias sociaux, etc.) et / ou de systèmes intégrés.

Rapports sur l’efficacité de l’ensemble d’un flux de travail de sensibilisation ainsi que sur l’efficacité de supports marketing, de messages, de tactiques de sensibilisation et de membres de l’équipe spécifiques.

Fournit des informations pertinentes sur la façon dont un membre de l’équipe peut améliorer ses performances, soit avec des techniques de vente améliorées, soit avec des conseils spécifiques aux prospects.

Fournit des fonctionnalités de gamifaction pour classer les commerciaux en fonction des performances

Autoriser les utilisateurs à modifier le texte et les thèmes sur les modèles d’e-mails

Fournir des modèles d’e-mails réactifs mobiles

Proposer des modèles d’e-mails prédéfinis

Autoriser les utilisateurs à créer leurs propres modèles d’e-mails

Fournir des rapports d’analyse afin que les utilisateurs puissent voir les performances de leurs campagnes

Permettre aux utilisateurs d’identifier les problèmes potentiels qui empêcheraient l’envoi de leurs e-mails

Intégration avec un logiciel de messagerie ou des plateformes de marketing par e-mail et d’automatisation du marketing

Scanne et numérise les cartes de visite dans la plate-forme.

Aide les utilisateurs à gérer et à organiser les données de carte.

Capture les informations de contact et remplit automatiquement les données dans une plate-forme CRM désignée.

Stocke tous les contacts dans un référentiel qui peut être recherché et organisé.

Fournit un accès via plusieurs appareils tels que mobile, ordinateur de bureau et tablette.

Permet aux utilisateurs de rechercher des informations de contact au sein de la plate-forme à l’aide de mots-clés.

Offre l’OCR ou la transcription manuelle des données de carte de visite.

Autorisez les administrateurs à gérer les paramètres de sécurité pour éviter les fuites de données de contact.

Fournit des fonctionnalités pour créer et gérer des listes de clients potentiels

Surveille les performances de form’Äôs et sa contribution au pipeline des ventes

Enregistre les prospects à l’aide de différents types d’appareils

Capture les soumissions de formulaires à partir de formulaires existants sur des sites Web ou des pages de destination

Capture des prospects sur les canaux de médias sociaux

Capture des données client réelles et mesurables collectées directement à partir d’un site Web

Les exportations et les importations permettent de transférer des données vers et depuis différents formats tels que le texte brut, les feuilles de calcul, etc.

Prend en charge la génération de rapports de base de données, comprenant l'analyse de l'engagement des utilisateurs, les statistiques d'entrée et de sortie, les informations sur les référents, etc.

Permet aux utilisateurs de créer des règles de hiérarchisation des prospects pour hiérarchiser les clients et les clients les plus importants.

Fonctionne avec plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans qu'on le lui demande

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Capacité à décomposer et planifier des processus en plusieurs étapes

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Améliore la performance en fonction des retours et de l'expérience

S'engage dans une conversation semblable à celle des humains pour la délégation de tâches

Anticipe les besoins et offre des suggestions sans être sollicité

Faites des choix éclairés en fonction des données disponibles et des objectifs

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante

Fonctionne sur plusieurs systèmes logiciels ou bases de données

Capacité à effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante