Moneytree Advise Avantages et Inconvénients

Les critiques offertes par Moneytree sont approfondies et très détaillées. L'outil est très facile à utiliser et possède de nombreuses fonctionnalités par rapport aux concurrents. Moneytree montre des revenus fixes et variables, ce qui est très utile pour la planification financière. Dans l'ensemble, l'outil est très utile et intuitif. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les rapports sont très perspicaces et approfondis, mais une option pour générer une version plus simple du rapport aurait été formidable puisque tout le monde ne comprend pas les insights complets. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Ce que je préfère dans Moneytree Plan, c'est la profondeur et l'intégrité des analyses ainsi que la transparence du fonctionnement du programme. De plus, leur service est excellent, tant pour fournir de l'aide en cas de besoin que pour accepter des suggestions de changements ou de modifications du programme. Ils sont cohérents, nos clients comprennent les rapports, et ils permettent une grande personnalisation pour s'adapter à mon processus de réflexion et à mes objectifs éducatifs pour nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certains de leurs concepts financiers pourraient être illustrés pour les clients en utilisant plus de graphiques et de diagrammes et pas seulement des chiffres. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

In depth planning analysis about the current financial infrastructure of clients Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Not user friendly UI and lesser known to the public Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La facilité de conception et les vues disponibles dans le système. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La documentation peut être un peu difficile à suivre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I love the easy of use and the intuitive navagating process. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I actually can not think of anything I would change. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I save my small practice about $1000 per year from my previous financial planning tools. I like that this is an affordable option for my small investment practice, it has the ability to show multiple lines of income and inputs for investments and investment performance. I like the ability to show fixed and variable income, and how the depth of detail in the reports Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

the look of the inputs could be more modern, I would value the ability to be more interactive within a client meeting, or the ability to use this tool on the ipad. The report can get too complicated for client presentation, I like the simplicity of other tools better.

The desktop copy feels antiquated compared to the retireup software I was using before. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Simplicity, ease of use, functionality. Very easy to train on or even self-teach. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

There are definitely fancier looking systems with better looking charts/graphic outputs. Pricing is slightly high when compared to other software that seem more advance in terms of design/updates. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.