Avis et détails du produit de Jarvis CRM

Jarvis est une plateforme pour le marketing, les ventes, CRM, ERP et projets. La plateforme Jarvis CRM/ERP contient plus de 20 ans d'expérience dans divers secteurs, avec de nombreux clients ayant des besoins très différents. Notre attention au design joue un rôle considérable dans Jarvis CRM. Les applications professionnelles doivent être belles et fonctionnelles. Jarvis CRM est le lauréat 2017 du FileMaker Business Alliance Excellence Award pour le design. La productivité et la simplicité en sont les résultats. Vous passerez moins de clics et moins de temps à chercher les éléments dont votre patron a besoin. Dans Jarvis, toutes les données sont en un seul endroit avec un accès via un ordinateur de bureau, un navigateur web et un iPhone. Finies les journées à chercher des papiers, des emails et à comprendre qui a la version actuelle d'une feuille de calcul. Jarvis CRM/ERP inclut tous les modules nécessaires pour gérer une entreprise avec succès grâce à une seule application. Intégrations : • Quickbooks Online, pas de plugins ni de frais annuels. • SendGrid Email pour l'envoi d'un email garanti. Marquer les clients avec des emails rejetés. Analyse entrante. • Zoom pour les réunions • Google pour les adresses, cartes, calendrier Général : • Optimisé pour FileMaker 19 • Tous les agencements agrandis pour s'adapter à un écran d'ordinateur portable de 15 pouces (1680x1000) • Interface mise à jour • Plus de préférences définies par l'utilisateur Calendrier • Recodé pour fonctionner comme du javascript intégré dans Jarvis - pas de PHP, pas d'installation • NOUVEAU Définir les couleurs pour les événements dans la zone des paramètres Campagnes • Interface simplifiée • Nouvelles actions de campagne multi-niveaux qui regroupent les résultats • Nouvelle liste de groupe à partir de l'action de campagne - enregistrer les activités et envoyer des emails depuis la liste de groupe • Nouveaux résultats par action de campagne - voir les résultats par membres du groupe qui ont répondu - enregistrer les activités et envoyer des emails depuis la liste de groupe • Actions - Créer un nouveau groupe. Entreprises • Visuels pour la performance des ventes • Créer des devis, factures, commandes de vente, projets • Panneau d'interactions mis à jour pour montrer uniquement une liste d'activités avec un lien pour voir les détails • NOUVEAUX liens pour suivre plusieurs URL d'entreprise • Abonnements • Tarification personnalisée Contacts • Visuels pour la performance des ventes • Enregistrer des tâches, activités, emails, planifier des rendez-vous • Planifier le marketing avec des points de contact via un modèle • Groupes de marketing • Qualification des prospects • Opportunités, devis, factures, commandes de vente, projets • Contacts liés, contacts associés Commissions • Nouvelle approbation • Vue des paiements • Vue des paiements effectués Documents • Ajout de tags Email • Modèles - Intégration SendGrid, formaté en HTML • NOUVEAU email entrant Produits et services • Visuels pour la performance des ventes • Créer et suivre les bons de commande • Gérer l'inventaire • Codes QR • Assemblage • Produits associés Opportunités • NOUVEAU Ajout d'un plan de mise en œuvre. • Stades de vente mis à jour pour prospecter, découvrir, recommander, mettre en œuvre • Tâches spécifiques aux opportunités pour les stades de vente • Suivre la probabilité de vente • Stades : Découverte, Recommandation, Clôture • Devis multiples par opportunité • Stockage de contrats et suivi des processus Projets • Panneau d'aperçu restylé • Choix entre Gantt et tâches • Gantt s'ouvre dans une fenêtre redimensionnable et enregistre automatiquement • Nouveaux champs pour les liens de projet et l'identifiant de réunion récurrente pour zoom • Risques et planification de projet • Carnets de notes • Suivre le temps et les dépenses • Créer des factures pour le projet • Modèles de projet Utilisateurs • Votre tableau de bord • Menu centré sur l'utilisateur • Visualisations (suivi des activités, heures et données de vente) • Voir les ventes par rapport aux objectifs de vente • Définir des objectifs de vente par année • Gérer les employés, module RH • NOUVELLES équipes pour gérer les emails entrants • NOUVEAUX territoires de vente • NOUVEAU panneau d'éducation - formation requise et cours suivis, suivi des CEU. • Signature email mise à jour pour utiliser l'éditeur de texte HTML. • Bouton de préférence ajouté pour les ventes. Si désélectionné, il cachera les fonctionnalités de vente de la vue de l'utilisateur. • Menu - les feuilles de temps et les dépenses se cacheront si désactivées dans le système • NOUVEAU - Cartes de temps Caractéristiques générales • Devis • Factures • Commandes de vente • Paiements • Rapports de dépenses • Feuille de temps • Gestion des fournisseurs, factures et paiements • Bons de commande Quoi de neuf Jarvis 7 est la mise à jour la plus importante à ce jour. Chaque partie de Jarvis a été revue pour s'assurer qu'elle est aussi modernisée et mise à jour pour FileMaker 19. Jarvis contient le plus grand module de marketing de toute application sur la plateforme FileMaker. Modèles d'email, multiples actions de marketing, signatures HTML, groupes, analyse entrante des emails complètent Jarvis. Tout utilise les fonctions javascript de FileMaker dans les visionneuses web éliminant le besoin de PHP. Nouveaux modules : Cours, Descriptions de poste, étendent la gestion des employés. Plus de 70 nouvelles fonctionnalités et mises à jour ont été ajoutées.