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Le centre de commande pour les leaders et représentants des ventes afin d'être plus axés sur les données, d'augmenter la productivité et d'atteindre ensemble les objectifs de revenus.
AlphaSense est un moteur de recherche pour les professionnels de l'investissement et de l'entreprise conçu pour aider les utilisateurs à filtrer le bruit et à découvrir des points de données critiques que d'autres manquent.
TaskSuite est une solution révolutionnaire basée sur le cloud conçue pour transformer le paysage de la gestion des prêts. Notre plateforme rationalise chaque phase du cycle de vie des prêts, de l'origination à la gestion du crédit, avec une efficacité inégalée. En exploitant TaskSuite, les institutions financières peuvent bénéficier d'un processus automatisé et fluide qui réduit le travail manuel, accélère la prise de décision et améliore la satisfaction client. Notre système innovant offre des options de personnalisation robustes, permettant une approche sur mesure qui répond aux besoins uniques des courtiers et prêteurs. TaskSuite se distingue en fournissant des analyses complètes, un suivi en temps réel et une interface conviviale, garantissant que nos clients restent en avance sur le marché financier concurrentiel.
Backstop propose la suite de productivité leader de l'industrie, basée sur le cloud, aux fonds de fonds, pensions, dotations, fondations, consultants en investissement, bureaux familiaux, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
MicroAcquire aide les startups à trouver des acheteurs. Simple comme cela. Gratuit. Privé. Pas d'intermédiaires.
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
La plateforme de relations investisseurs Q4 Desktop unifie les outils de CRM IR et d'intelligence des marchés dans un flux de travail simplifié et rationalisé. Améliorez l'engagement avec les investisseurs et comprenez les mouvements des actions pour améliorer votre programme de relations investisseurs.
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
Données mondiales sur le capital-investissement et le capital-risque
Asset-Map combine la pensée design et la finance personnelle pour produire des cartes d'actifs riches en graphiques qui affichent l'image financière complète d'un client avec clarté. L'utilisation d'Asset-Map avec un client a prouvé qu'elle renforce la relation conseiller/client, favorise la conformité, augmente l'engagement, révèle des opportunités et améliore finalement la planification pour l'avenir.
Redtail Technology est une solution de gestion de clientèle basée sur le web, complète et facile à utiliser, conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance.
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