Dubsado Avantages et Inconvénients

Dubsado est un excellent outil tout-en-un pour les consultants et les coachs qui proposent à la fois des forfaits/offres prédéfinis et des offres personnalisées. Il combine toutes les fonctions essentielles d'un CRM frontal, y compris les liens de planification, les formulaires de contact, les questionnaires/enquêtes, les propositions, les contrats et la facturation manuelle et avec paiement automatique. Vous pouvez configurer des paiements uniques, des plans de paiement et des factures récurrentes. Il est également facile à configurer et à personnaliser pour votre marque. Mes clients adorent la fonctionnalité de portail client en marque blanche où ils peuvent tout voir dans un hub unifié.

La fonctionnalité de flux de travail dans Dubsado me permet d'automatiser de nombreux aspects de notre entonnoir client et du processus d'intégration. La capacité de laisser le système automatiser le processus puis de définir des déclencheurs et des rappels pour les tâches manuelles signifie que les clients ne passent pas entre les mailles du filet, ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin et nous passons moins de temps à nous assurer que les contrats sont signés et que les factures sont payées. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il existe certaines fonctionnalités avancées, comme la possibilité d'attribuer des plans de paiement à un forfait, qui ne sont pas encore disponibles. En ce moment, mon plus gros casse-tête est que si j'envoie une proposition avec plusieurs forfaits à choisir qui ont différentes options de plan de paiement, je ne peux pas générer automatiquement la facture à partir de la proposition parce que le plan de paiement ne peut être appliqué qu'à la facture et non au forfait. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dubsado has many of the basic CRM features needed for a small business today. It is beautifully designed with many updated features in the works that are sure to make it even better. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Dubsado isnt the most robust tool out there. It is missing many features that would incorporate a lot of daily tasks for small businesses such as integrated text and email messaging, reputation management, and website management. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile de facturer les clients et nous aimons l'apparence des e-mails lorsque nous les envoyons depuis Dubsado. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a beaucoup de sections à parcourir pour charger un ancien contrat ou formulaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Mes e-mails et tâches sont facilement trouvés, très bien catégorisés. Les communications par e-mail avec les clients sont Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les caractéristiques des tâches deviennent difficiles à archiver. Cela prend plusieurs étapes pour finalement archiver les tâches. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les flux de travail intégrés à la gestion des clients et même aux e-mails automatisés portent notre service à un tout autre niveau. Cela nous permet de communiquer sans effort avec des clients potentiels et d'intégrer efficacement et professionnellement un client une fois qu'il signe la proposition (qui peut également être créée dans Dubsado). Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je ne sais pas si j'ai trouvé des inconvénients à la plateforme pour l'instant. Peut-être la courbe d'apprentissage. Il faut un certain temps pour s'habituer à la plateforme, mais cela vient avec toute nouvelle technologie/logiciel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime toutes les façons dont vous pouvez configurer des modèles pour ne pas avoir à taper les mêmes e-mails encore et encore. J'aime aussi à quel point tout est propre lorsque vous communiquez avec vos clients, des factures à l'envoi des contrats. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il ne semble pas être conçu pour les entreprises qui ont plus de quelques employés ou qui utilisent des sous-traitants pouvant avoir besoin de communiquer avec les clients si vous souhaitez suivre toutes les communications. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La meilleure partie est la façon dont vous pouvez envoyer des propositions de marque et lier vos propositions à des contrats et des factures. J'aime aussi la façon dont vous pouvez lier les factures à votre planificateur. La fonctionnalité de flux de travail aide à définir l'automatisation pour les étapes administratives habituelles. J'aime aussi la force et l'activité de leur communauté, vous pouvez donc toujours obtenir des réponses à vos questions. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Certaines fonctionnalités manquantes incluent l'impossibilité de configurer la gestion de projet ou des tableaux de tâches, il n'est pas très adapté aux équipes légèrement plus grandes et vous ne pouvez pas non plus configurer des campagnes par e-mail. Étant donné qu'il s'adresse à de nombreuses industries, certaines fonctionnalités spécifiques à l'industrie sont laissées de côté. Leurs calendriers de paiement sont également légèrement compliqués. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

C'était un système décent mais il ne fonctionnait pas pour nos besoins. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cela n'a pas fonctionné pour nous, et j'ai annulé notre abonnement. Ils ont continué à envoyer des e-mails automatisés à nos clients, y compris des factures (qui étaient inexactes car les clients ont depuis changé leurs forfaits) après la suppression et ont depuis refusé de supprimer notre compte et les informations de notre système. J'ai envoyé 5 e-mails leur demandant de supprimer mon compte, et ils ont continué à être louches et à dire que je peux supprimer toutes les informations des clients et toutes mes informations du compte manuellement, mais ne supprimeront pas notre compte. Mes clients qui ont reçu des e-mails automatisés de leur part sont irrités car nous avons l'air désorganisés en leur envoyant des factures incorrectes. Service client horrible de Dubsado. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La façon dont vous pouvez concevoir les propositions, les questionnaires et d'autres formulaires le rend compétitif par rapport à d'autres marques car vous pouvez concevoir des formulaires de marque. Les flux de travail que vous créez sont également excellents et peuvent prendre en charge les étapes administratives habituelles dans la plupart des cas. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

L'interface utilisateur n'est pas très intuitive. Bien sûr, certains spécialistes certifiés peuvent vous aider à configurer votre compte, mais cela n'aide pas car ils sont très chers. De plus, ce n'est pas un excellent outil si vous devez embaucher quelqu'un pour faire les bases afin que vous puissiez commencer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La polyvalence et le logiciel font de Dubsado l'un des meilleurs logiciels de gestion de clients disponibles. Il comprend un système de facturation, un CRM et des fonctionnalités de messagerie de base. Il inclut également des modèles pour de nombreuses situations, comme des réponses et des rappels de factures, et bien plus encore ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Au début, je me suis senti submergé par toutes les fonctionnalités que Dubsado offre, et j'ai pratiquement découvert une nouvelle fonctionnalité géniale derrière chaque bouton. Pas une mauvaise chose en soi, mais un peu trop quand on veut juste commencer rapidement. Cependant, ils ont également une excellente collection de cours disponibles, jusqu'au point de devenir un professionnel certifié Dubsado ! Que demander de plus ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.