Meilleures alternatives à DecisionVault les mieux notées
How direct it is. It captures excellent information needed to draft clients' documents. The asset portion is fantastic too. It integrates with WealthCousnsel and is easy to prepare documents Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I don't have anything I dislike at the moment. I wish it could make clients use capitalization. Sometimes the clients' put their names in all lower cases, which drives me insane. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
1 sur 2 Avis au total pour DecisionVault
En utilisant les options de synchronisation, DV élimine le besoin pour moi de saisir manuellement chaque contact et leurs informations. Cela met également la responsabilité sur le client pour l'orthographe correcte. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'utilise aucun des onglets derrière "contacts" et "documents". Je ne sais pas assez comment les utiliser pour transmettre des instructions au client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a pas assez d'avis sur DecisionVault pour que G2 puisse fournir des informations d'achat. Voici quelques alternatives avec plus d'avis :
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