Meilleures alternatives à SmartRisk les mieux notées
J'aime la capacité de personnaliser le portefeuille pour le compte individuel de mes clients. Pouvoir leur montrer les investissements réels dans lesquels ils se trouvent actuellement avec le niveau de risque associé à leur portefeuille spécifique est un excellent outil. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Parfois, lors de la comparaison des plans 401k, il est difficile de trouver les investissements, ce qui rend difficile de faire une comparaison appropriée et de faire comprendre au client le niveau de risque qu'il pourrait potentiellement avoir s'il reste avec un plan 401k par rapport à le déplacer vers un compte géré. Parfois, les fonds propriétaires offerts par certaines sociétés d'investissement sont un peu difficiles à trouver. J'ai utilisé Google pour m'aider à rechercher différents symboles boursiers puisqu'ils ne sont pas toujours listés sur les relevés fournis par mes clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
3 sur 4 Avis au total pour SmartRisk
La facilité d'utilisation est excellente. Il est facile de calculer dans le programme. Le rapport est propre et clair, visuellement attrayant pour les présentations aux clients. Une autre chose que j'aime/apprécie vraiment est que le service client est exceptionnel. Au début, j'ai eu quelques défis avec le programme, j'ai appelé et le service utile était fantastique ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je voudrais un moyen de télécharger un portefeuille d'un dépositaire, ce qui serait un grand gain de temps (peut-être un fichier csv ? Je sais que le mappage peut être un défi, mais peut-être que cela pourrait être résolu ? De plus, concevoir un portefeuille peut être difficile car souvent ce qui semble être un portefeuille simple, à faible risque ou autre, ne correspond souvent pas aux paramètres du profil de risque. Cela peut nécessiter plusieurs modifications pour obtenir un portefeuille qui fonctionne dans le profil de risque des clients. Parfois, j'ai des difficultés à passer de Tax Clarity à SmartRisk et le passage n'est pas toujours fluide ! Ce serait bien d'avoir une meilleure formation à ce sujet, car je déteste appeler et déranger le personnel de support pour des questions simples. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
La simplicité du programme et la rapidité avec laquelle vous obtenez des réponses. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je n'ai rien que je n'aime pas ou que je considère comme un inconvénient à propos de Smart Risk. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Avoir les dollars et le pourcentage de risque à la baisse est excellent. Les graphiques sont faciles à utiliser et compréhensibles. C'est un excellent moyen d'illustrer le risque à un client avec une comparaison d'un autre portefeuille que vous recommandez au client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je suis assez heureux. Il n'y a pas grand-chose que je voudrais changer. Avoir la capacité d'utiliser les UIT peut-être, mais ce n'est pas nécessaire. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a pas assez d'avis sur SmartRisk pour que G2 puisse fournir des informations d'achat. Voici quelques alternatives avec plus d'avis :
