Avis et détails du produit Clio Manage

I love that Clio Manage has been a game changer for my practice since subscribing, allowing me to structure my case management in a sustainable way. I appreciate the integration with Clio Pay, which has elicited great responses from my clients. Streamlining communication through one hub with the Gmail add-on and keeping track of communications is a feature I find really useful. The Zoom add-on is great for meeting setups and automatically generating links. I love the ability to accurately record billable time and expenses and to keep track of bills. I also find Clio Manage so beneficial that I've hosted Zooms with other attorneys to share my positive experiences. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

I need to dedicate more time to learn all the capabilities of the platform to better decide a downfall. I am aware I am not taking full advantage Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio is intuitive, logical, and constantly improving with new features. I liked that there was an easy learning curve and that the software is ready to go immediately with very little setup required. The integrated billing and payments are a huge time saver. Clio does the work of multiple other solutions. It integrates well with Docketwise (which we need for immigration-specific tasks). It has very little downtime and the customer service is excellent, although the recent transfer to AI agents hasn't been ideal. Overall, it is an excellent value for the price. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio used to have excellent human customer service, and they have recently transferred to AI chat which just isn't as helpful. You can still get to a human, it just takes longer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Clio Manage pour la facturation, les rapprochements, la planification, ainsi que pour la messagerie interne et externe dans notre bureau de comptabilité. Cela nous aide vraiment en améliorant la communication, la collecte de documents et l'organisation tout en simplifiant et rationalisant la facturation et la facturation. J'aime beaucoup Clio Payments, le portail client et les fonctionnalités de communication interne. Le portail client facilite grandement la communication avec les clients, et Clio Payments garantit l'exactitude et la ponctualité de la facturation tout en offrant une tenue de dossiers solide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je trouve frustrant que vous ne puissiez pas marquer à la fois les messages internes et externes comme non lus. Nous avons eu des problèmes avec le traitement des remboursements et leur connexion avec QBO, même après six mois. Le processus de facturation pourrait être plus rationalisé ; devoir entrer dans chaque facture pour débiter une carte et ensuite envoyer un reçu est une corvée puisque Clio n'a pas de véritable fonctionnalité de reçu, seulement une facture. Il est déroutant que les paiements apparaissent toujours comme impayés jusqu'à ce qu'ils soient compensés, même lorsqu'une carte de crédit a été débitée. Si d'autres entreprises peuvent émettre un reçu avant que le paiement ne soit compensé, nous devrions pouvoir faire de même et voir quels paiements ont été autorisés. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

The UI is simple, organized and clean. Integrations, such as payments, are smooth. Performance would earn an A-, with the only downside being the comparably long upload time for large files. ROI = satisfactory. Haven't yet spoken with customer support , but have heard they are quick and efficient. No experience with the AI yet. Clio for co-counsel is a very nifty feature and makes sharing files extremely easy. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

a) the slow upload speed for larger files; b) if you could double-click or click an edit icon next to each aspect of a matter that would help out with efficiency; c) the short period allowed to clients to set up their client portal from the e-mail once a folder is shared; d) unable to organize matters by special categories even though the data are uniform dates Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore à quel point c'est organisé, et j'apprécie vraiment que cela ait réduit notre temps de facturation d'une journée entière à à peine deux heures. Cela a été une excellente ressource pour nous, surtout parce que la recherche fonctionne si bien. J'aime aussi pouvoir l'intégrer avec Outlook. Le prix n'est pas trop exorbitant, et leur équipe de support est très réactive chaque fois que nous avons besoin d'aide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs e-mails en une seule fois sans qu'il ne facture automatiquement chaque e-mail (et s'il y a un moyen de contourner cela, dites-le-moi, s'il vous plaît !). De plus, vos rapports ne sont pas nos préférés, mais ils fonctionnent suffisamment bien pour ce dont nous avons besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'adore que tout existe sur une seule plateforme. Je peux communiquer avec les clients par texte et email, et aussi configurer une fonction de chat où ils peuvent plus facilement partager des documents avec moi. Je trouve également très facile de stocker les documents de mes clients avec un accès facile au cloud depuis n'importe quel appareil. J'adore le modèle tout-en-un - je n'ai pas besoin de suivre plusieurs logiciels, juste Clio. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite pouvoir connecter plus d'un calendrier à Clio Manage. Je ne peux connecter que le compte de calendrier associé au Gmail que j'ai utilisé pour configurer mon compte Clio, mais j'ai plusieurs calendriers que je gère à travers mon entreprise, mais aussi à travers mes organisations bénévoles. Il est difficile pour les gens de planifier des réunions avec moi via Clio Manage, car si j'oublie de copier un événement dans mon Gmail de consultation, mon planificateur Clio indiquera que je suis disponible alors que je ne le suis pas vraiment. Ce serait bien de pouvoir synchroniser plusieurs calendriers dans Clio Manage pour me faire gagner du temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Clio Manage offre tout au même endroit ! De notre calendrier à nos contacts et tout ce qui se trouve entre les deux, il n'y a pas de meilleur système que j'ai utilisé. La facilité d'apprentissage et d'utilisation est inouïe ! Il offre plusieurs façons d'effectuer la même tâche, ce qui le rend facile à comprendre pour chaque type d'apprenant ! Il s'intègre parfaitement avec d'autres programmes comme Microsoft Word ou Adobe pour les PDF. J'adore pouvoir littéralement glisser-déposer des éléments. Je peux ajouter du temps à facturer en un clic une fois qu'un document est placé dans le dossier. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'aime pas que lorsque vous ajoutez un contact lié à une affaire, si ce contact n'est pas déjà dans le système, vous devez l'ajouter plus tard. J'aimerais que vous puissiez simplement cliquer sur "ajouter un contact" et que cela puisse vous rediriger temporairement. Parfois, je n'oublie pas d'ajouter les nouveaux contacts avant de créer l'affaire et je dois revenir en arrière. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie de pouvoir voir l'avancement d'un fichier, et la possibilité de voir presque toutes les informations dont j'ai besoin sur leur tableau de bord. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je souhaite que pour les clients qui sont déjà clients, nous ayons un moyen de leur envoyer des formulaires d'admission via Clio Manage ainsi que Grow. Nous avons certains clients qui reviennent et qui n'ont pas eu de relation récente avec quelqu'un dans notre bureau, qui ont déjà un dossier client, mais nous ne pouvons pas leur envoyer un formulaire d'admission comme le fait Grow sans les ajouter à Grow, ou ajouter l'option d'ajouter non seulement un contact existant et pouvoir ajouter leur dossier "Actuel" à Grow serait bénéfique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie les nombreuses fonctionnalités que Clio Manage offre, qui sont incroyablement utiles pour notre cabinet. Leur support client a été inestimable lors de l'installation, fournissant des conseils tout au long d'un processus de migration difficile. J'adore la façon dont Clio Manage rationalise notre processus de facturation et simplifie les encaissements, et les capacités de données robustes nous aident à prendre des décisions éclairées. Je trouve que la facilité de création de dossiers et de stockage des informations des clients est un point fort, et le processus de facturation est remarquablement fluide. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai trouvé la configuration initiale de Clio Manage un peu difficile. La migration de toutes nos informations vers le nouveau système a pris pas mal de temps, et certaines de nos données ont été corrompues pendant le processus ou ne sont pas passées du tout. De plus, je pense que l'intégration et la formation pourraient être améliorées. Il aurait été bénéfique d'avoir un démarrage plus fluide lorsque nous avons commencé avec Clio. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bonne UX dans l'ensemble. L'interface utilisateur est facile à apprendre et à naviguer, et les fonctionnalités flexibles et personnalisables sont utiles. Les fonctionnalités de facturation sont également assez faciles à utiliser. J'aime particulièrement qu'il y ait beaucoup d'options différentes pour générer des rapports de dossiers/de facturation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La résolution des problèmes de facturation peut être un peu fastidieuse. Malgré la flexibilité des rapports, ils ne sont toujours pas parfaits et omettent parfois des affaires/clients qui devraient apparaître dans le rapport (par exemple, les affaires pro bono). L'intégration avec Clio Grow est un peu maladroite, car les contacts/affaires ont des champs légèrement différents. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.