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Meilleures alternatives à CapIntel les mieux notées

Avis et détails du produit de CapIntel

Présentation de CapIntel

Qu'est-ce que CapIntel?

La plateforme CapIntel met l'engagement client et une meilleure expérience utilisateur au premier plan du processus de vente d'investissement. Les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs utilisent CapIntel pour effectuer des analyses de portefeuille, comparer les avoirs actuels des clients avec des modèles ou des portefeuilles personnalisés, et créer des propositions d'investissement attrayantes et de marque en quelques secondes. En rationalisant l'ensemble du processus au sein d'une seule plateforme, les conseillers bénéficient de supports de vente plus efficaces et d'une réduction du temps perdu, leur permettant de consacrer plus de temps à se connecter avec les clients et à fournir un service individualisé. En cours de route, les utilisateurs d'entreprise peuvent bénéficier de fonctionnalités de conformité intégrées pour aider à suivre les étapes requises et réduire le risque réglementaire.

Détails de CapIntel
Langues prises en charge
English, French
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Description du produit

CapIntel est un outil d'aide à la vente d'investissement pour les conseillers financiers et les professionnels de la gestion de patrimoine. Nous aidons les entreprises de gestion de patrimoine à développer leur activité avec une plateforme de vente intuitive qui aide à impressionner les clients, à gagner du temps et à stimuler les ventes. Comparez les investissements et les portefeuilles avec facilité et créez des propositions personnalisées pour les clients en seulement trois clics.


Détails du vendeur
Vendeur
CapIntel

SB
Aperçu fourni par:
Badge de sécurité
Ce vendeur n'a pas encore ajouté ses informations de sécurité. Informez-les que vous aimeriez qu'ils les ajoutent.
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Média de CapIntel

Démo de CapIntel - Risk Questionnaire
Walk your client through a risk questionnaire (or your firm's custom risk questionnaire) and add it to their Contact file within CapIntel.
Démo de CapIntel - Advanced Fund Search
Quickly filter through thousands of funds and build portfolios with ease.
Démo de CapIntel - Pinned Editor View
Make quick changes to portfolios on the fly with our pinned editor.
Démo de CapIntel - Comparison View
Easily compare funds, portfolios, and models in real-time. Review in-depth metrics and fund analysis.
Démo de CapIntel - Compare Asset Allocations & Recommendations
Visualize your client's asset allocation against your recommended portfolio or model to ensure the right fit.
Démo de CapIntel - Build Custom Proposals
Add and remove metrics, charts, as well as your own branded marketing materials to tailor your proposal to your client's needs.
Répondez à quelques questions pour aider la communauté CapIntel
Avez-vous déjà utilisé CapIntel auparavant?
Oui
Les avis G2 sont authentiques et vérifiés.

Il n'y a pas assez d'avis sur CapIntel pour que G2 puisse fournir des informations d'achat. Voici quelques alternatives avec plus d'avis :

1
Logo de Betterment at Work
Betterment at Work
4.1
(212)
Betterment at Work provides modern 401(k) and financial benefits for today’s diverse workforce, empowering small-to-medium-sized businesses to attract and retain happy employees.
2
Logo de Morningstar Direct
Morningstar Direct
4.1
(207)
Gestion de portefeuille : Morningstar Direct Lens vous permet de créer, modifier et analyser des portefeuilles rapidement et efficacement grâce à une interface claire et intuitive. Marketing de portefeuille : Racontez vos histoires en utilisant les données et analyses de Morningstar pour distiller des informations complexes sur les investissements en rapports clairs, personnalisés et de marque, comparaisons de produits et présentations. Diligence raisonnable : Voyez comment vous vous en sortez, comment les autres se comparent et quels investissements sont les meilleurs de leur catégorie avec le module de rapport de performance. Il offre une diligence raisonnable automatisée et simplifiée et des rapports faciles à lire, pour que vous ne perdiez jamais votre place dans le monde. Données et recherche : Voyez les marchés à travers des milliers de lentilles différentes, y compris des points de données exclusifs de Morningstar tels que les notations des analystes, les données de flux de fonds et les données de diversité des entreprises pour trouver des investissements qui alimentent vos stratégies. Et plus encore : De l'allocation d'actifs et la sélection d'investissements, aux analyses avancées et ensembles de données préconstruits, Direct est la norme de l'industrie.
3
Logo de Morningstar Advisor Workstation
Morningstar Advisor Workstation
4.2
(174)
Conçu pour la productivité, Morningstar® Advisor Workstation soutient les conseillers avec les dernières données d'investissement, outils et rapports de Morningstar pour servir les clients existants et générer de nouvelles affaires. L'intégration transparente avec les systèmes de conseillers populaires intègre automatiquement les données actuelles des clients et des comptes pour une vue la plus claire de votre portefeuille d'affaires.
4
Logo de Koyfin
Koyfin
4.8
(81)
Koyfin est une plateforme moderne et économique d'analytique financière utilisée par plus de 30 000 conseillers financiers et gestionnaires de patrimoine. Elle fournit des outils pour créer des portefeuilles modèles, analyser les portefeuilles clients, créer des propositions pour les clients, et rechercher des actions, des ETF, des fonds communs de placement et des données macroéconomiques. Koyfin offre des données financières étendues, des options de personnalisation et des flux de travail efficaces. Caractéristiques clés : Suivi et analyse de portefeuille : Surveillez et analysez les portefeuilles modèles et les portefeuilles clients avec des métriques avancées et des visualisations. Propositions et rapports pour les clients : Créez des propositions et des rapports pour les clients élégants et faciles à comprendre pour les investisseurs ordinaires, contrairement aux outils traditionnels qui produisent des rapports denses et complexes. Outils de recherche complets : Recherchez des actions, des ETF et des fonds communs de placement. Accédez à des données macroéconomiques étendues. Créez des substitutions pour les avoirs de portefeuille existants : Identifiez et surveillez les avoirs de substitution pour être prêt pour les changements de modèle. Interface intuitive : Simplifie l'analyse de données complexes avec des outils de visualisation. Collaboration : Partagez et collaborez facilement sur des listes de surveillance et des portefeuilles avec votre équipe. Abordabilité : Offre une solution économique avec des prix transparents. Pour plus d'informations, inscrivez-vous gratuitement sur koyfin.com ou contactez help@koyfin.com
5
Logo de Nitrogen
Nitrogen
4.1
(70)
L'azote est l'entreprise qui a inventé le Risk Number®, qui alimente la première plateforme de croissance au monde et a été construite sur un cadre académique récompensé par un prix Nobel. Les conseillers, les entreprises de gestion de patrimoine et les gestionnaires d'actifs utilisent la plateforme Nitrogen pour accélérer les prospects vers les actifs, puis vers des clients engagés et fidélisés, avec les informations et les analyses nécessaires pour tout garder sur la bonne voie — le tout avec la mission de permettre au monde d'investir sans crainte.
6
Logo de Pershing Financial Services
Pershing Financial Services
4.2
(58)
NetX360 fournit la technologie pour gérer efficacement votre entreprise, de la gestion de la relation client et de l'intégration des clients aux opérations et aux rapports.
7
Logo de Backstop Solutions Suite
Backstop Solutions Suite
4.7
(46)
Backstop propose la suite de productivité leader de l'industrie, basée sur le cloud, aux fonds de fonds, pensions, dotations, fondations, consultants en investissement, bureaux familiaux, fonds spéculatifs et sociétés de capital-investissement.
8
Logo de eMoney
eMoney
4.5
(45)
emX propose une plateforme de gestion de patrimoine interactive pour les conseillers et leurs clients, avec une interface intuitive, des intégrations puissantes et de multiples options de planification financière pour répondre à tous les besoins de vos clients.
9
Logo de Orion Risk Intelligence
Orion Risk Intelligence
4.5
(36)
Commencez les conversations sur le risque avec une intelligence d'affaires de pointe, des analyses de risque et des recherches économiques pour vous aider à guider chaque client vers des stratégies d'investissement qui fonctionnent pour eux — indépendamment de ce qui se passe dans le monde.
10
Logo de Seeking Alpha
Seeking Alpha
4.1
(31)
Seeking Alpha est un leader de l'industrie dans l'exploitation de la sagesse des foules pour obtenir des informations sur chaque sujet d'intérêt pour les investisseurs. Il fournit des analyses, des nouvelles et des données aux investisseurs boursiers, via notre site web et nos applications mobiles. Seeking Alpha est un environnement amusant, dynamique, semblable à une famille, rempli d'individus intelligents, innovants et ayant l'esprit d'entreprise.
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