Meilleures alternatives à Asset-Map les mieux notées
It provided a lot of detail on how to use the platform with specific strategies and tips. There were so many features in the platform that I did not realize could be used in certain ways until I attended. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
There isn't anything I dislike about the platform. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
114 sur 115 Avis au total pour Asset-Map
Sentiment de l'avis global pour Asset-Map
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J'aime l'impact visuel qu'il peut fournir et la facilité de pouvoir communiquer où se trouvent tous les actifs des clients, mais aussi qu'ils puissent tout voir visuellement sur une seule page. J'aime qu'il soit facile à utiliser et que l'on puisse créer un plan très simple ainsi que tirer parti d'un plan pour une situation client plus sophistiquée. J'aime le flux d'informations entre chaque fonctionnalité et la facilité de mise en œuvre. J'aime le nouveau déploiement des cartes de relations et j'attends avec impatience le déploiement des cartes-cibles et des signaux à ajouter à la barre latérale. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Ce serait bien de voir les notes se transférer vers mon système CRM ainsi que les rapports lorsqu'ils sont générés ou tout PDF qui est généré dans Asset-Map pour qu'ils puissent se transférer vers Wealthbox.
Je pense que cela faciliterait les choses s'il y avait des calculs de conversion Roth intégrés, mais il est toujours possible d'illustrer la conversion Roth si vous connaissez les chiffres, donc pour l'instant tout va bien. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Asset Map a un excellent service client. Sean, LiaJean et Michael ont tous été formidables lors de notre démarrage avec Asset Map. Ils sont tous très compétents. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec eux et de voir notre entreprise prospérer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a rien de négatif que je puisse dire à propos d'Asset map. Nous avons eu une excellente expérience. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
AssetMap has become the core of our entire practice. The software is amazing and makes financial planning so much more clear for our clients. Being able to show them their entire financial inventory and goals in a few pages is amazing and efficient as an advisor. What I like most though, is the training that is available that shows how to integrate assetmap into your conversations to truly make a difference in clients lives. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
I love all of it, if they turned AssetMap into a full CRM with the planning built in that would be amazing Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Choses liées à l'assurance, inc. Cartes cibles Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Comment la carte des actifs et les cartes cibles ne "communiquent" pas toujours entre elles et il y a tellement de saisie manuelle requise, ce qui peut entraîner des erreurs ou des choses qui passent inaperçues. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Les clients apprécient la perspective visuelle tout en discutant de concepts non tangibles, organisation et opportunités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Vraiment rien. J'ai juste besoin de m'immerger. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Asset Map est un moyen clair d'expliquer des sujets importants aux clients, et je l'ai également utilisé avec de nombreux prospects. Plusieurs prospects ont mentionné qu'ils aiment voir visuellement leur valeur nette, et ensuite les Target Maps offrent aux clients un aperçu à jour de leurs projections de retraite ainsi que de leurs besoins en matière de handicap ou de soins de longue durée. En plus de cela, ils ont un service de conseil de première classe avec leur équipe interne. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas à ce sujet. Ils ont ajouté de nouvelles fonctionnalités et il y en a même certaines qui me manquent encore. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Facilité d'entrer et de présenter des données dans Asset Map. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Je l'aimerais s'ils pouvaient offrir un outil d'analyse d'investissement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Provides macro-view of client's financial profile, whether individually or for a household Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
No complaints, haven't really used it enough to find any negatives as of yet Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
J'aime la façon dont cela nous aide à organiser et à visualiser la situation financière d'un client, ce qui aide à un engagement plus profond avec le client pendant le processus de planification. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Rien, c'est un excellent outil que mes clients adorent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
