What is Moneytree Plan used for?

Moneytree Plan est un outil de planification financière complet pour la planification basée sur les flux de trésorerie ou sur des objectifs. Il possède de nombreuses fonctionnalités, y compris : agrégation de comptes, portail d'accès client, planification successorale, options de reporting holistique, monte carlo, planification immobilière, piste d'audit des rapports, évaluation des risques et analyse d'assurance, partage sécurisé de documents.