Comparer PractifietWealthbox CRM 
Practifi vs Wealthbox CRM
Lors de l'évaluation des deux solutions, les examinateurs ont trouvé Wealthbox CRM plus facile à utiliser, à configurer et à administrer. Les examinateurs ont également préféré faire des affaires avec Wealthbox CRM dans l'ensemble.
- Les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM répond mieux aux besoins de leur entreprise que Practifi.
- En comparant la qualité du support produit continu, les évaluateurs ont estimé que Wealthbox CRM est l'option préférée.
- Lors de l'évaluation de l'orientation du produit, Practifi et Wealthbox CRM ont reçu des évaluations similaires de nos évaluateurs.
- Mises à niveau gratuites
- Accès à la base de connaissances
- Configuration technique et formation continue
- Contacts
- 1 Espace de travail CRM
- 1 Pipeline d'opportunités
Intégration avec Addepar, et il a été conçu pour mon entreprise de gestion d'investissements.
Leur processus d'intégration est le pire que j'ai jamais connu. Après quatre mois d'appels, de manque de suivi, de mauvaise communication, de changements d'équipe, presque rien n'avait été accompli. Je me suis plaint à plusieurs reprises du manque de...
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
Intégration avec Addepar, et il a été conçu pour mon entreprise de gestion d'investissements.
I like that the software is specifically made for financial advisors. Wealthbox understands our business and the specific needs we have in maintaining client information. The financial industry has specific regulatory requirements and Wealthbox does a...
Leur processus d'intégration est le pire que j'ai jamais connu. Après quatre mois d'appels, de manque de suivi, de mauvaise communication, de changements d'équipe, presque rien n'avait été accompli. Je me suis plaint à plusieurs reprises du manque de...
Wealthbox doesn't help me accomplish work. It is limited on workflows, reporting, automations, and data management.
