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PreciseFP

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26 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.3
#1 en categorías de 2
Líder de la Grid®
Atendiendo a clientes desde
2007
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PreciseFP Reviews

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Dale P.
DP
Dale P.
Senior Operations Analyst at Redstone Wealth Management
12/17/2024
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Piedra angular de nuestra operación administrativa

PFP ha sido una piedra angular de nuestra operación durante los últimos 6 años. La cantidad de tiempo que ahorramos al utilizar esta herramienta se pagó por sí misma en el primer mes. El personal de apoyo es increíblemente conocedor.
JI
John I.
12/17/2024
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Buen software que hace que la integración de nuevos clientes sea fluida.

Integraciones con mi CRM. Los clientes escriben su información, la exportamos al CRM y no tengo que hacer que mi personal pierda tiempo reescribiendo la información.
Hazel F.
HF
Hazel F.
Tech Recruitment Certified Professional & Excel with LinkedIn, Sr Canada Recruiter @synectics @w3global _“Talent seeking missile”-“I don't usually stalk Profiles, but when I do I probably have a career opportunity
12/05/2024
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2
Traducido Usando IA

Reclutador

Docupace es un proveedor líder de soluciones de transformación digital para servicios financieros, optimizando flujos de trabajo y mejorando la gestión de documentos con tecnología segura basada en la nube.

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What is PreciseFP?

PreciseFP is a technology company that specializes in financial data collection and client engagement solutions. Their platform offers tools for financial professionals to streamline the process of gathering client information, enhancing communication, and ensuring compliance. By providing customizable client data forms and secure document sharing, PreciseFP aims to improve the efficiency of financial planning and advisory practices. For more information, visit their website at https://precisefp.com/.

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Año de fundación
2007