Best Software for 2025 is now live!
View the Winners
  1. Inicio
  2. PreciseFP
Product Avatar Image

PreciseFP

Mostrar desglose de calificaciones
4.3 de 5 estrellas
26 reseñas
  • Perfiles de 1
  • Categorías de 5
Calificación promedio de estrellas
4.3
#1 en categorías de 2
Líder de la Grid®
Atendiendo a clientes desde
2007
Profile Type
Category

All Profiles

Profile Filters
Profile Type
Category

Profile Name

Star Rating

49
14
7
1
2

PreciseFP Reviews

Review Filters
Profile Name
Star Rating
49
14
7
1
2
Jim K.
JK
Jim K.
Save Early. Save Often.
12/17/2024
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Recolección y Distribución de Datos

|PreciseFP
Poder recopilar datos y enviarlos a todos los activos fintech importantes no tiene precio.
Steve U.
SU
Steve U.
12/17/2024
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

PreciseFP Eficiencia

|PreciseFP
Se integra bien con otros programas, lo que facilita recopilar información y actualizar mi CRM. Las plantillas son excelentes puntos de partida y fáciles de modificar. Me gusta la capacidad de crear tus formularios. Hace que el viaje del cliente sea mucho más fácil durante el proceso de incorporación.
Danielle S.
DS
Danielle S.
Founder at Well Spent Wealth Planning, Forbes Blogger, Board Member, Volunteer
12/17/2024
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Un imprescindible para mi práctica

|PreciseFP
Es extremadamente personalizable, por lo que puedo rastrear toda la información pertinente que necesito de una manera que funcione para mí. Lo uso para la recopilación de datos, la incorporación, el monitoreo de planes financieros, la carga de documentos, y solía usarlo para el papeleo de clientes antes de mudarme a Altruist. Se integra bien con muchos otros programas que utilizo, especialmente eMoney. Lo mejor de todo es su servicio de atención al cliente: ¡son increíbles!

About

Contact

HQ Location:
Holmdel, New Jersey

Social

@precisefp

What is PreciseFP?

PreciseFP is a technology company that specializes in financial data collection and client engagement solutions. Their platform offers tools for financial professionals to streamline the process of gathering client information, enhancing communication, and ensuring compliance. By providing customizable client data forms and secure document sharing, PreciseFP aims to improve the efficiency of financial planning and advisory practices. For more information, visit their website at https://precisefp.com/.

Details

Año de fundación
2007