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PreciseFP

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26 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.3
#1 en categorías de 2
Líder de la Grid®
Atendiendo a clientes desde
2007
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PreciseFP Reviews

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Steve C.
SC
Steve C.
I help guide people through the complexities of investments, planning and taxes on their retirement journey.
06/06/2023
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Fácil Ingesta

Está diseñado para asesores, ahorra tiempo y se integra profundamente con mi CRM, Wealthbox CRM.
DN
Danna N.
06/06/2023
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

El mejor software que hemos adoptado en los últimos años.

Poder personalizar formularios de recopilación de datos, hacer que los datos llenen PDFs; exportar a nuestro CRM y software de planificación financiera. Apreciamos los recordatorios automáticos por correo electrónico a los clientes hasta que los formularios estén completos. Nos encanta el soporte de chat en línea, ¡siempre hay alguien allí para ayudarnos en el momento que lo necesitamos!
EH
Emily H.
06/02/2023
Revisor validado
Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Toma algo de tiempo aprender, pero parece ser un gran producto hasta ahora.

Las plantillas son completamente personalizables, se integran con nuestro CRM para enviar fácilmente compromisos a los clientes, y el soporte al cliente es de primera calidad.

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HQ Location:
Holmdel, New Jersey

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@precisefp

What is PreciseFP?

PreciseFP is a technology company that specializes in financial data collection and client engagement solutions. Their platform offers tools for financial professionals to streamline the process of gathering client information, enhancing communication, and ensuring compliance. By providing customizable client data forms and secure document sharing, PreciseFP aims to improve the efficiency of financial planning and advisory practices. For more information, visit their website at https://precisefp.com/.

Details

Año de fundación
2007