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PreciseFP

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26 reseñas
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Calificación promedio de estrellas
4.3
#1 en categorías de 2
Líder de la Grid®
Atendiendo a clientes desde
2007
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PreciseFP Reviews

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TP
tim p.
08/01/2023
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Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
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Traducido Usando IA

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Toneladas de información que puedes almacenar en un registro o carpeta.
Scot W.
SW
Scot W.
Partner at Providers & Families Wealth Management | providersandfamilies.com
07/14/2023
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Usuario actual verificado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

No es perfecto, pero hace el trabajo.

Está claramente diseñado pensando en los asesores financieros. Permite asignar un archivo a varios de mis clientes, lo cual es excelente para la planificación, ya que a menudo buscamos por el nombre de un cliente o cónyuge.
LC
Lindsey C.
07/14/2023
Revisor validado
Fuente de la revisión: Invitación de G2 en nombre del vendedor
Revisión incentivada
Traducido Usando IA

Fácil acceso a documentos en cualquier lugar.

Es genial poder tener acceso a archivos en cualquier lugar. ¡No más dejar un archivo que necesitas en la oficina! Todo está disponible siempre que tengas una conexión a internet.

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Holmdel, New Jersey

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What is PreciseFP?

PreciseFP is a technology company that specializes in financial data collection and client engagement solutions. Their platform offers tools for financial professionals to streamline the process of gathering client information, enhancing communication, and ensuring compliance. By providing customizable client data forms and secure document sharing, PreciseFP aims to improve the efficiency of financial planning and advisory practices. For more information, visit their website at https://precisefp.com/.

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Año de fundación
2007