La interfaz de usuario de Pershing es fácil de ajustar a tus necesidades, lo cual es una de mis características favoritas. Te permite llevar un seguimiento de toda la actividad de los clientes, las tenencias, los perfiles de los clientes y los documentos escaneados en una sola interfaz.

Pershing Financial Services tiene un diseño muy bueno donde podemos cambiar entre las pestañas como actividad, operaciones, perfil del cliente y escaneo de documentos, también podemos ver la imagen completa del cliente.

The best thing about Pershing Financial services CRM tool is that it provides a good platform for investment professionals and at the same time for business as well.