Es la capacidad de rastrear varios informes de casas de corretaje y la disponibilidad de opciones de agrupamiento para rastrear múltiples familias o segmentos de clientes.

Es un software para tomar control y rastrear la contabilidad financiera desde el punto de vista del inversor, hace una recopilación de precios de los activos en los que has invertido, te permite mantener un orden preciso en caso de auditoría y pago de impuestos.

Tiene buenas características de gestión de cartera y gestión contable.