Moneytree Advise

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Moneytree Advise es una solución fácil y efectiva para planificadores ocupados. Advise te permite pasar más tiempo con los clientes y menos tiempo creando planes financieros a través de una navegación intuitiva e informes claros. Las comparaciones instantáneas de escenarios lado a lado permiten una interacción rica con el cliente.

Moneytree Merit

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Con la nueva solución fácil de usar de Moneytree, Merit, tienes acceso a datos e información completa sobre una amplia gama de inversiones. Y es sencillo comparar múltiples planes, tener en cuenta el riesgo y los factores históricos, todo mientras respondes a la pregunta: ¿tienen mérito tus planes? Merit te permite: Construir y comparar carteras para evaluar el mejor perfil de riesgo/retorno para tus planes. Revisar y analizar carteras basadas en riesgo, tenencias y distribución geográfica. Comparar muchos escenarios basados en las fortalezas, debilidades y datos históricos de la cartera. Ver y presentar los resultados de una manera simplificada y visual.

Moneytree Elite

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Moneytree es una solución fácil y efectiva para asesores financieros ocupados. Este software es una solución integral para herramientas basadas en objetivos y flujo de efectivo que te permite ser tan personalizado como necesites. El paquete Elite es perfecto para planificadores integrales y asesores que tienen una cartera diversa de negocios que abarca desde clientes jóvenes hasta clientes que se acercan a la jubilación.